RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года».
Прошедший 2022 год стал сложным как для российской нефтегазовой отрасли, так и для всей экономики страны в целом. Введенные в течение года беспрецедентные санкции, включающие в себя как прямые, так и косвенные ограничения на импорт российской нефти, существенным образом повлияли на перспективы развития российского нефтесервисного рынка. Однако несмотря на неблагоприятные прогнозы, уровень устойчивости отечественной нефтегазовой отрасли к ограничительным мерам оказался очень высоким. Свидетельством тому является рост объема добычи нефти и конденсата в 2022 году на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до уровня 535,2 млн т. Тем не менее высокий уровень неопределенности в отношении будущих последствий санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль сохраняется.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются, с одной стороны, масштабы экономических последствий от введенных и вводимых ограничительных мер в отношении российского ТЭК, а с другой стороны – дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе.
В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и отдельных сегментов нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
Оптимистический: Участники нефтяного рынка адаптируются к санкционному давлению, успешно диверсифицируют маршруты поставок нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, а рост экономики Китая приводит к росту российской добычи.
Базовый: Россия продолжает благоприятно справляться с западными санкциями, увеличивая поставки нефти в дружеские и нейтральные страны, что благоприятно сказывается на нефтяном и нефтесервисном рынках России.
Пессимистический: Мировая экономика переживает кризис, а растущее санкционное давление не позволяет России наращивать добычу и импорт нефти за рубеж.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
•ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС) и капитального ремонта скважин (КРС) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
•данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
•эффективность бурения, ЗБС, гидроразрывов пластов (ГРП), а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
•объем инвестиций в новые добычные проекты;
•меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка сейсморазведочных работ.
Обновленный отчет «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года» раскрывает следующее:
•Объем рынка сейсморазведочных работ сменил нисходящий тренд на восходящий после спада в период COVID-19. В 2022 году объем выполненных операций сейсморазведки увеличился в среднем на 5% к уровню 2019 года. Недропользователи возобновили проведение геологоразведочных работ на новых участках и доразведку на существующих месторождениях.
•Рынок сейсморазведочных работ продолжил демонстрировать увеличения доли 3D сейсморазведочных работ на фоне сокращения 2D работ. Кроме того, активно стало развиваться 4D сейсмопрофилирование, которое позволяет отследить эволюцию структуры подземных коллекторов углеводородов.
•Активно развивается технологическая составляющая рынка сейсморазведочных услуг – отечественные ВИНКи продолжили создание и апробирование импортозамещающих технологий, в том числе создание специализированного программного обеспечения. Также российские компании анонсировали проекты «Зеленой сейсмики» в рамках достижения целей ESG-стратегии.
•Средняя стоимость операции 2D сейсмики в 2022 году составила свыше 360 тыс. руб. за пог. м, 3D сейсмики – свыше 1 900 тыс. руб. за м2, а совокупный рынок сейсморазведочных операций в денежном выражении возрос на 10%.
В обновленном отчете «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года» были существенно расширены следующие разделы и темы:
•Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента сейсморазведочных работ нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
•Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
•Подготовлен сценарный прогноз объема рынка сейсморазведочных работ в ближайшие восемь лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров такого рода операций, в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
•Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке в условиях ухода западных нефтесервисных компаний с российского рынка из-за геополитической напряженности.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
•оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка сейсморазведочных работ и его ключевых сегментов;
•прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам сейсморазведочных работ, сформированный с учетом особенностей фонда скважин в каждом из них;
•анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ.
•анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок сейсморазведочных работ.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
•нефтегазовые добывающие компании;
•нефтесервисные компании;
•производители и поставщики нефтегазового оборудования;
•банки и инвестиционные компании;
•консультационные компании.
Отчет «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Гидроразрыв пласта
3. Капитальный ремонт скважин
Аналитический отчет «Российский рынок сейсморазведочных работ: текущее состояние и прогноз до 2030 года» в 2023 году был обновлен и расширен по следующим темам:
•Собраны и проанализированы данные по заказчикам и подрядчикам по итогам 2022 года
•Обновлен прогноз рынка сейсморазведочных работ до 2030 года
•Проанализирован рынок сухопутных и морских сейсморазведочных работ
•Актуализирован анализ конкурентной среды
