Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Два последних года, 2022 и 2023, прошли для российской нефтяной отрасли под знаком беспрецедентных санкций со стороны западных государств. Однако если в 2022 году масштаб, параметры санкций, а также устойчивость отечественной нефтяной отрасли к санкционному давлению вызывали множество вопросов и были источником значительной неопределенности, то в 2023 году ситуация существенным образом изменилась: характер и охват введенных санкций стали более понятными, и российские нефтедобывающие компании относительно успешно адаптировались к ним, а главным драйвером изменения уровня добычи нефти в России стали не санкции, а ограничения, формируемые договоренностями в рамках формата ОПЕК+. Результаты работы нефтяной отрасли подтвердили ее адаптацию к введенным санкциям: в 2022 году объем добычи нефти и газового конденсата вырос с 524,5 до 535,2 млн тонн, а в 2023 году сократился, согласно договоренностям ОПЕК+, до 530 млн тонн, по-прежнему оставаясь выше уровня 2021 года.
В 2024 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, также будет определяться либо достигнутыми договоренностями, либо добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+. Так в марте 2024 года Россия взяла на себя обязательства дополнительно сократить добычу на 350 тыс. барр. в сутки в апреле, еще на 50 тыс. барр. в сутки в мае и еще на 71 тыс. барр. в сутки в июне 2024 года (суммарно за апрель-июнь добыча должна сократиться на 471 тыс. барр. в сутки). Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти будет определяться ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка колтюбинга до 2030 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и пессимистическому.
Базовый сценарий прогноза рынка колтюбинга основан на следующих ключевых допущениях:
•Во второй половине 2024 года дополнительные ограничения на добычу нефти, принятые в марте 2024 года, будут отменены, среднесуточный уровень добычи восстановится до уровня января-марта 2024 года и сохранится в таком размере в течение всего 2025 года.
•С 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр./сут к 2030 году, что эквивалентно 545,5 млн т в год (это на 2,9% больше аналогичного показателя за 2023 год).
Оптимистический сценарий прогноза рынка колтюбинга имеет в своей основе следующие допущения:
•Во второй половине 2024 года будут отменены не только ограничения, принятые в марте 2024 года, но и ограничения, принятые в марте-апреле 2023 года. К концу 2024 года добыча восстановится до уровня конца 2022-начала 2023 года и сохранится в таком размере до конца 2025 года.
•Начиная с 2026 года вследствие роста потребления в дружественных странах (в частности в Китае и Индии) добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр./сут к 2030 году, достигая в годовом исчислении 568,1 млн т в год (на 7,2% больше, чем в 2023 году)
В основу Пессимистического сценария прогноза рынка колтюбинга положены представленные далее допущения:
•Ограничения, дополнительно принятые Россией на себя в марте 2024 года, продолжат действовать до конца 2025 года.
•Начиная с 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня в 10,4 млн барр./сут. к 2030 году. В 2030 году ее объем составит 521,1 млн, что на 1,7% меньше, чем в 2023 году.
Необходимо отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2023 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2023 году.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых горизонтальных стволов, в том числе зарезки боковых горизонтальных стволов в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
- эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Обновленный отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» подтвердил следующее:
Динамика рынка колтюбинга в 2023 году была тесно коррелирована с динамикой рынка КРС, который вырос в прошлом году в денежном выражении более чем на 13%.
Несмотря на снижение объемов рынка вследствие высокой общеотраслевой турбулентности, в 2023 году на российском рынке услуг с гибкими насосно-компрессорными трубами продолжились и укрепились следующие тренды:
- увеличение доли услуг колтюбинга при проведении операций МГРП и ГРП;
- рост востребованности ГНКТ при проведении операций ЗБС и бурения;
- технологическое усложнение проводимых операций с ГНКТ.
В обновленном отчете «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
- Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента колтюбинга в зависимости от внешних макро-факторов.
- Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
- Подготовлен сценарный прогноз стоимости операций колтюбинга.
- Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями «большой четверки», а также с российскими сервисными компаниями.
- Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка колтюбинга.
- Расширен анализ компаний-подрядчиков услуг с ГНКТ.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка колтюбинга и его ключевых сегментов;
- прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
- анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг колтюбинга у компаний.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с применением ГНКТ сегментов сервиса и оборудования, среди которых гидроразрыв пласта (включая многостадийный гидроразрыв пласта), КРС, ЗБС, бурение нефтяных скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтегазовые добывающие компании;
- нефтесервисные компании;
- производители и поставщики нефтегазового оборудования;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
Отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин
3. Гидроразрыв пласта
4. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
и другие.
Структура отчета:
1.Введение
2.Основные выводы исследования
3.Добыча нефти и газового конденсата в России в 2008-2023 гг. и прогноз объемов добычи на период до 2030 года
3.1.Добыча нефти и газового конденсата в России в 2008-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2.Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3.Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2024-2030 гг
3.3.1.Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2.Базовый сценарий
3.3.3.Оптимистический сценарий
3.3.4.Пессимистический сценарий
4.Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1.Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2.Объем нефтесервисного рынка в 2007-2023 гг.
4.3.Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4.Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2024-2030 гг.
4.4.1.Базовый сценарий
4.4.2.Оптимистический сценарий
4.4.3.Пессимистический сценарий
5.Объем рынка колтюбинга в физическом и денежном выражении
5.1.Методика оценки объема рынка колтюбинга
5.2.Объем рынка в физическом выражении
5.3.Объем рынка в денежном выражении
5.4.Драйверы рынка
5.4.1.ГРП и МГРП
5.4.2.КРС
5.4.3.Бурение и ЗБС
5.4.4.Горизонтальное бурение
5.4.5.Расширение сферы применения колтюбинга
5.5.Производственные тренды на рынке колтюбинга
5.6.Практика контрактования на российском рынке колтюбинга
6.Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок колтюбинга
6.1.Экспортная пошлина на нефть
6.3.Налог на добычу полезных ископаемых
6.4.Налог на дополнительный доход от добычи
6.5.Льготы низкорентабельным месторождениям
6.6.Изменения в налоговом законодательстве, введенные в течение 2023 года
6.7.Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти
7.Прогноз динамики рынка колтюбинга до 2030 года
7.1.Методология составления прогноза
7.2.Прогноз объемов операций колтюбинга в физическом выражении на период 2024-2030 гг.
7.2.1.Базовый сценарий
7.2.2.Оптимистический сценарий
7.2.3.Пессимистический сценарий
7.3. Прогноз объемов операций колтюбинга в денежном выражении на период 2024-2030 гг.
7.3.1. Базовый сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Пессимистический сценарий
8.Основные заказчики на рынке колтюбинга
8.1.Практика применения колтюбинга
8.2.Рынок колтюбинга в физическом выражении в разрезе заказчиков
9.Конкурентная среда: подрядчики
9.1.Рынок колтюбинга в РФ в разрезе подрядчиков
9.2.Сравнительный анализ операционных показателей
10. Профили основных подрядчиков
10.1.«БВТ-Восток»
10.2.«Бустерлифт»
10.3.«Газпром георесурс»
10.4.«Газпром подземремонт Уренгой»
10.5.«Интегра»
10.6.«Калфрак» (Calfrac Well Services Ltd., СWS)
10.7.«Когалымнефтегеофизика»
10.8.«МеКаМинефть»
10.9.Ньютех Велл Сервис
10.10. «ОЙЛ-Сервис»
10.11. «Пакер Сервис»
10.12. «РН-ГРП»
10.13. «РН-Сервис»
10.14. «Рок Инжиниринг Сервисез»
10.15. РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт»
10.16. «Сургутнефтегаз»
10.17. «ТаграС-РемСервис»
10.18. «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция»
10.19. «Урал-Дизайн-ПНП»
10.20. «ФракДжет-Волга»
10.21. «Ямал Петросервис»
10.22. «ЕВС» (EWS Holding AG)
10.23. SLB (бывший Schlumberger)
10.24. Weatherford
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
