Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
ПОДПИШИТЕСЬ на аналитику RPI и будьте в курсе выхода новых исследований и спецпредложений
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.»
Наступивший 2025 год был с самого его начала ознаменован введением еще более жестких санкций, направленных на российскую нефтегазовую отрасль. В январе нынешнего года власти США включили в SDN лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) около 30 нефтесервисных компаний, работающих в области технологически сложного бурения, в том числе бывшие активы зарубежных юридических лиц. Кроме того, американским компаниям запретили оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. Запрет распространяется на экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу, прямо или косвенно, из США в пользу любого лица, находящегося в России. Эти рестрикции начали действовать с конца февраля текущего года
Это оказало прямое влияние на динамику нефтесервисного рынка, затронув в том числе и рынок колтюбинга, который является одним из ключевых сегментов рынков ГРП и МГРП, КРС, ЗБС, совокупно занимающих свыше 25% нефтесервисного рынка.
При подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
- Оптимистический: будут выполнены все условия снятия ограничений на добычу, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года: в апреле 2025 года начнется равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года, а в 2027 году произойдет постепенная отмена ограничений апреля 2023 года. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр./сут. к 2032 году.
- Базовый: предполагается, что снятие ограничений на добычу нефти, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года, будут отложены на более поздние сроки. В частности, равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года начнется в первой половине 2026 года и завершится в 2027 году. Постепенная отмена ограничений апреля 2023 года произойдет в 2028-2029 гг. С 2030 года вследствие роста потребления нефти в мире добыча будет расти с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр./сут. к 2032 году.
- Пессимистический: прогнозируется, что в ближайшие годы не только сохранятся ограничения на добычу нефти, принятые в апреле и ноябре 2023 года, но также во второй половине 2025 года будут дополнительно приняты новые ограничения. Поэтапное снятие принятых ограничений добычи начнется не ранее 2028 года. К 2032 году в рамках негативного сценария добыча нефти в России достигнет уровня 10,3 млн барр./сут.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых горизонтальных стволов, в том числе зарезки боковых горизонтальных стволов в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
- эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Обновленный отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» раскрывает следующее:
Объем рынка колтюбинга в 2024 году, демонстрировал рост как в физическом выражении: на 1,5%, так и в денежном выражении: на 11,5%.
В 2024 году на российском рынке услуг с гибкими насосно-компрессорными трубами продолжились и укрепились следующие тренды:
- увеличение доли услуг колтюбинга при проведении операций МГРП и ГРП;
- рост востребованности ГНКТ при проведении операций ЗБС и бурения;
- технологическое усложнение проводимых операций с ГНКТ.
Согласно прогнозу RPI, в перспективе до 2032 года объем рынка колтюбинга в физическом и в денежном выражении значительно возрастет и в долгосрочной перспективе в базовом сценарии продемонстрирует положительную динамику роста со среднегодовым темпом 10,2% в денежном выражении и 6,7% в физическом выражении.
В обновленном отчете «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
- Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента колтюбинга в зависимости от внешних макро-факторов.
- Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
- Подготовлен сценарный прогноз стоимости операций колтюбинга.
- Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями «большой четверки», а также с российскими сервисными компаниями.
- Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка колтюбинга.
- Выполнен анализ компаний-подрядчиков услуг с ГНКТ.
- Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка колтюбинга и его ключевых сегментов;
- прогноз объема рынка на период до 2032 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
- анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг колтюбинга у компаний.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с применением ГНКТ сегментов сервиса и оборудования, среди которых гидроразрыв пласта (включая многостадийный гидроразрыв пласта), КРС, ЗБС, бурение нефтяных скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтегазовые добывающие компании;
- нефтесервисные компании;
- производители и поставщики нефтегазового оборудования;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1.ВВЕДЕНИЕ
2.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2009-2024 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
3.1.Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009-2024 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2.Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3.Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2025-2032 гг.
3.3.1.Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2.Базовый сценарий
3.3.3.Оптимистический сценарий
3.3.4.Пессимистический сценарий
4.ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1.Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2.Объем нефтесервисного рынка в 2008-2024 гг.
4.3.Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4.Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2025-2032 гг.
4.4.1.Базовый сценарий
4.4.2.Оптимистический сценарий
4.4.3.Пессимистический сценарий
5.ОБЪЕМ РЫНКА КОЛТЮБИНГА В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5.1.Методика оценки объема рынка колтюбинга
5.2.Объем рынка в физическом выражении
5.3.Объем рынка в денежном выражении
5.4.Драйверы рынка
5.4.1.ГРП и МГРП
5.4.2.КРС
5.4.3.Бурение и ЗБС
5.4.4.Горизонтальное бурение
5.4.5.Расширение сферы применения колтюбинга
5.5.Производственные тренды на рынке колтюбинга
5.6.Практика контрактования на российском рынке колтюбинга
6.СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И АНАЛИЗ ИХ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КОЛТЮБИНГА
6.1.Экспортная пошлина на нефть
6.2.Налог на добычу полезных ископаемых
6.3.Налог на дополнительный доход от добычи
6.4.Льготы низкорентабельным месторождениям
6.5.Изменения в налоговом законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти
7.ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА КОЛТЮБИНГА ДО 2032 ГОДА
7.1.Методология составления прогноза
7.2.Прогноз объемов операций колтюбинга в физическом выражении на период 2025-2032 гг.
7.2.1.Базовый сценарий
7.2.2.Оптимистический сценарий
7.2.3.Пессимистический сценарий
7.3.Прогноз рынка колтюбинга в денежном выражении на период 2025-2032 гг.
7.3.1.Базовый сценарий
7.3.2.Оптимистический сценарий
7.3.3.Пессимистический сценарий
8.ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ КОЛТЮБИНГА
8.1.Практика применения колтюбинга
8.2.Рынок колтюбинга в физическом выражении в разрезе заказчиков
9. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: ПОДРЯДЧИКИ
9.1.Рынок колтюбинга в РФ в разрезе подрядчиков
9.2.Сравнительный анализ операционных показателей
10. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
10.1. «БВТ-Восток»
10.2. «Газпром недра» (бывш. ООО «Газпром георесурс»)
10.3. «Газпром подземремонт Уренгой»
10.4. «Интегра»
10.5. «Когалымнефтегеофизика»
10.6. «МеКаМинефть»
10.7. «ОЙЛ-Сервис»
10.8. «Пакер Сервис»
10.9. «РН-ГРП»
10.10. «РН-Сервис»
10.11. «РуссИнтеграл» («Варьеган-Ремонт»)
10.12. «Сургутнефтегаз»
10.13. «ТаграС-РемСервис»
10.14. «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция»
10.15. «ФракДжет-Волга»
Перечень графиков
График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2009-2024 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.2. Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг., млн т
График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (базовый сценарий), млн т
График 3.4. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. по видам месторождений (базовый сценарий), млн т
График 3.5. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т
График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т
График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (пессимистический сценарий), млн т
График 3.8. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. по видам месторождений (пессимистический сценарий), млн т
График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2008-2024 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2024 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2024 году, млрд руб.
График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2025-2032 гг., базовый сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2032 году, базовый сценарий, млрд руб., %
График 4.6. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2025-2032 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.7. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2032 году, оптимистический сценарий, млрд руб., %
График 4.8. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2025-2032 гг., пессимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.9. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2032 году, пессимистический сценарий, млрд руб., %
График 5.1 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2010-2024 гг., тыс. ед.
График 5.2 Изменение количества операций колтюбинга в РФ в 2024 г. по отношению к 2023 г. по сегментам, тыс. ед.
График 5.3 Структура рынка колтюбинга в России в физическом выражении в 2024 г. по сегментам, %
График 5.4 Количество операций колтюбинга в регионах в 2010-2024 гг., тыс. ед.
График 5.5 Структура рынка колтюбинга в России по регионам в 2024 г., %
График 5.6 Факторы изменения числа операций колтюбинга в России в 2024 г. по отношению к 2023 г., ед.
График 5.7 Годовой объем операций колтюбинга в денежном выражении в 2010-2024 гг. по сегментам, млрд руб.
График 5.8 Изменение объема операций колтюбинга в России в 2024 г. по отношению к 2023 г. по сегментам, млрд руб.
График 5.9 Структура рынка колтюбинга в денежном выражении в 2024 г. по сегментам, %
График 5.10 Совокупное количество операций ГРП и МГРП в 2010-2024 гг., тыс. ед.
График 5.11 Количество операций КРС в России в 2010-2024 гг., тыс. ед.
График 5.12 Структура рынка КРС в денежном и физическом выражении по видам КРС в России в 2024 году, % от общего количества операций
График 5.13 Количество новых скважин в России в 2011-2024 гг., тыс. ед.
График 5.14 Количество ЗБС в России в 2011-2024 гг., тыс. ед.
График 5.15 Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2011-2024 гг., млн м
График 5.16 Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2011-2024 гг., ед.
График 6.1. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2014-2024 гг., $ за тонну
График 7.1 Прогноз годового количества операций колтюбинга и его темпов роста в России по основным сегментам в 2025-2032 гг., базовый сценарий, тыс. ед., % к предыдущему году
График 7.2 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам в 2032 году, базовый сценарий, %
График 7.3 Прогноз операций колтюбинга в 2025-2032 гг. по регионам, базовый сценарий, тыс. ед.
График 7.4 Доли годового объема операций колтюбинга в России по регионам в 2024 г. и 2032 г., базовый сценарий, %
График 7.5 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2032 году по сравнению с 2024 годом по регионам, базовый сценарий, тыс. ед.
График 7.6 Прогноз годового количества операций колтюбинга и его темпов роста в России по основным сегментам в 2025-2032 гг., оптимистический сценарии, тыс. ед., % к предыдущему году
График 7.7 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам в 2032 году, оптимистический сценарий, %
График 7.8 Прогноз операций колтюбинга в 2025-2032 гг. по регионам, оптимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.9 Доли годового объема операций колтюбинга в России по регионам в 2024 г. и 2032 г., оптимистический сценарий, %
График 7.10 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2032 году по сравнению с 2024 годом по регионам, оптимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.11 Годовой объем операций колтюбинга в России по основным сегментам в 2025-2032 гг., пессимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.12 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам в 2032 году, пессимистический сценарий, %
График 7.13 Прогноз операций колтюбинга в 2025-2032 гг. по регионам, пессимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.14 Доли годового объема операций колтюбинга в России по регионам в 2024 г. и 2032 г., пессимистический сценарий, %
График 7.15 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2032 году по сравнению с 2024 годом по регионам, пессимистический сценарий, тыс. ед.
График 7.16 Прогноз объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2025-2032 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 7.17 Структура рынка колтюбинга по основным сегментам в 2032 году, базовый сценарий, %
График 7.18 Изменение объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2032 г. по отношению к 2024 г., базовый сценарий, млрд руб.
График 7.19 Прогноз объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2025-2032 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.20 Структура рынка колтюбинга по основным сегментам в 2032 году, оптимистический сценарий, %
График 7.21 Изменение объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2032 г. по отношению к 2024 г., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.22 Прогноз объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2025-2032 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 7.23 Структура рынка колтюбинга по основным сегментам в 2032 году, пессимистический сценарий, %
График 7.24 Изменение объема рынка колтюбинга по основным сегментам в 2032 г. по отношению к 2024 г., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 8.1 Доли компаний на рынке колтюбинговых операций в 2024 году, % от суммарного количества операций
График 9.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций колтюбинга в 2024 году
График 9.2 Удельная эффективность действующих флотов по ведущим компаниям-подрядчикам в 2024 году, операций на флот
Перечень таблиц
Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи
Таблица 9.1 Количество флотов ГНКТ у ведущих компаний-подрядчиков в 2024 году, ед.
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
