Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.»
События, происходившие на этом рынке в 2019 году, и прогноз его развития представляют существенный интерес для специалистов нефтегазовой отрасли.
В 2019 году на российском рынке услуг по зарезке боковых стволов (ЗБС) наметились тенденции, которые имеют шанс на продолжение в среднесрочной перспективе:
• рынок ЗБС с долей в 8,2% вошел в пятерку крупнейших сегментов российского нефтесервисного рынка;
• в отличие от 2018 года его объем в физическом выражении вырос по сравнению с предыдущим годом на 4,5%;
• объем рынка ЗБС в денежном выражении в 2019 году достиг 121 млрд рублей;
• в деле поддержания объемов нефтедобычи операции ЗБС стали во все большем масштабе рассматриваться как замена большому бурению;
• в 2019 году еще больше выросла доля строительства боковых горизонтальных стволов (БГС), так что этот показатель к 2030 году вполне может приблизиться к отметке в 70%.
Анализ, проведенный в рамках подготовки предлагаемого отчета, показал, что в перспективе до 2030 года при оптимистическом сценарии развития нефтесервисного рынка сегмент ЗБС в денежном выражении вырастет до 217 млрд руб.
Этот анализ затрагивает временной диапазон, когда мировая нефтегазовая отрасль вышла из периода относительно стабильного развития.
Начало 2020 года было если не катастрофическим, то глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за эпидемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравией с угрозой дальнейшего наращивания добычи.
Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года.
Новая сделка, заключенная в апреле 2020 года странами-участниками соглашения ОПЕК+ при участии других государств, предполагает более серьезные сокращения добычи по сравнению с предыдущими договоренностями: на 9,7 млн барр/сутки на май-июнь 2020 года, на 7,7 млн барр/сутки до конца 2020 года и на 5,8 млн барр/сутки до начала мая 2022 года. При этом самые большие сокращения пришлись на Россию и Саудовскую Аравию, которые обязались снизить добычу в мае-июне 2020 на 2,5 млн барр/сутки каждая.
Принятые нефтедобывающими странами меры в сочетании с некоторым оживлением спроса привели к тому, что в течение июня 2020 года цены, в частности на нефть сорта Brent, удерживались в диапазоне $38-43 за баррель.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать три основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход котировок нефти на уровень 40-45 USD во 2 полугодии 2020 года, а к значениям 55+ USD в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход цен на уровень 40-45 USD только в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, сохранение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 20-25 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), операций по повышению нефтеотдачи пласта (ПНП) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
• объемы инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка зарезки боковых стволов.
В обновленном отчете «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента ЗБС в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости операций зарезки боковых стволов.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями «большой четверки», а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка ЗБС.
• Проанализированы сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг ЗБС.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ЗБС и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг ЗБС у компаний;
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок ЗБС.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ЗБС сегментов сервиса и оборудования, среди которых гидроразрыв пласта (ГРП), сопровождение бурения, буровые сервисы, цементирование, заканчивание и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.
Отчет «Российский рынок зарезки боковых стволов: текущее состояние и сценарии его развития в 2020-2030 гг.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Гидроразрыв пласта (ГРП)
3. Капитальный ремонт скважин
4. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения
5. Колтюбинг
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2019 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2020-2030 гг.
3.3.1. Нейтральный сценарий
3.3.2. Оптимистический сценарий
3.3.3. Негативный сценарий
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2019 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2020-2030 гг.
4.3.1. Нейтральный сценарий
4.3.2. Оптимистический сценарий
4.3.3. Негативный сценарий
5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЗБС
5.1. Рынок ЗБС в 2019 году в физическом выражении
5.2. Рынок ЗБС в 2019 году в денежном выражении
6. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЗБС
6.1. Основные производственные тренды на рынке ЗБС
6.2. Основные технологические тренды на рынке ЗБС
6.2.1. Технологические тренды при проведении МГРП на БГС
6.2.2. Долота
6.2.3. Буровые растворы
6.3. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг ЗБС
6.3.1. Экспортная пошлина на нефть
6.3.2. Налог на добычу полезных ископаемых
6.3.3. Налог на дополнительный доход от добычи
6.3.4. Льготы низкорентабельным месторождениям
7. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА ЗБС ДО 2030 Г.
7.1. Методология составления прогноза
7.2. Прогноз объема рынка ЗБС на 2020-2030 гг. в физическом выражении
7.2.1. Нейтральный сценарий
7.2.2. Оптимистический сценарий
7.2.3. Негативный сценарий
7.3. Прогноз рынка ЗБС на 2020-2030 гг. в денежном выражении
7.3.1. Нейтральный сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Негативный сценарий
8. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ ЗБС
9. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: ПОДРЯДЧИКИ
10. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
10.1. Независимые подрядчики
10.1.1. Eurasia Drilling Company Ltd.
10.1.2. АО «УПНП и КРС»
10.1.3. ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» (Петро Велт Технолоджис АО, бывш. C.A.T. oil AG)
10.1.4. АО «Самотлорнефтепромхим»
10.1.5. ООО «АРГОС»
10.1.6. ООО «ТаграС-РемСервис» (входит в «ТаграС-Холдинг»)
10.1.7. ООО «Белоруснефть-Сибирь»
10.1.8. Группа «Интегра»
10.1.9. АО «Сибирская сервисная компания» (ССК)
10.1.10. ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (IDS Group)
10.1.11. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
10.1.12. ООО «Газпром бурение»
10.2. Профили сервисных подразделений ВИНК
10.2.1. ПАО «НК «Роснефть»
10.2.2. Подразделения по ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз»
График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе компаний, млн т
График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году в разрезе производителей, млн т
График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2019 году, %
График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2019 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.5 Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг., млн т
График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (нейтральный сценарий), млн т
График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (нейтральный сценарий), млн т
График 3.8 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т
График 3.9 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т
График 3.10 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (негативный сценарий), млн т
График 3.11 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2020-2030 гг. по видам месторождений (негативный сценарий), млн т
График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2019 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2019 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2019 году, млрд руб.
График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, нейтральный сценарий, млрд руб., %
График 4.6 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.7 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., %
График 4.8 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2020-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.9 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, негативный сценарий, млрд руб., %
График 5.1 Количество операций ЗБС в 2008-2019 гг., ед.
График 5.2 Количество операций ЗБС в разрезе НГП в 2008-2019 гг., ед.
График 5.3 Количество операций ЗБС в разрезе НГП в 2008-2019 гг., %
График 5.4 Проходка по боковым стволам в разрезе их типов в 2008-2019 гг., тыс. м
График 5.5 Объем рынка ЗБС в денежном выражении в 2008-2019 гг., млрд руб.
График 5.6 Средняя стоимость одной операции ЗБС и темпы ее роста в 2008-2019 гг., млн руб. за операцию
График 5.7 Влияние увеличения количества ЗБС и стоимости операций на объем рынка ЗБС в 2019 г., млрд руб.
График 6.1 Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в разрезе НГП в 2007-2019 гг., тыс. ед.
График 6.2 Количество скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в 2007-2019 гг., ед.
График 6.3 Доля бездействующих скважин от эксплуатационного фонда в 2007-2019 гг., %
График 6.4 Среднесуточный дебит одной нефтяной скважины в 2007-2019 гг., т
График 6.5 Удельная эффективность операций ПНП в 2007-2018 гг., тыс. т. на одну скважину/операцию
График 6.6 Структура добычи и структура дополнительной добычи методами ПНП в России в 2018 г., %
График 6.7 Средневзвешенный прирост дебита одного БС 2013-2018 гг., тыс. т. в год
График 6.8 Прогноз удельных долей операций МГРП на ГС и БГС в общем количестве операций МГРП в 2020-2030 гг., %
График 6.9 Прогноз удельной доли использования управляемых компоновок при проведении операций МГРП в 2020-2030 гг., %
График 6.10 Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2020 гг., $ за тонну
График 7.1 Прогноз количества операций ЗБС в 2020-2030 гг., нейтральный сценарий. ед.
График 7.2 Прогноз количества операций ЗБС в разрезе НГП в 2020-2030 гг., нейтральный сценарий, ед.
График 7.3 Изменение количества операций ЗБС с 2019 г. по 2030 г. в разрезе НГП, нейтральный сценарий, ед.
График 7.4 Прогноз количества ЗБС по типам операций и доля БГС в 2020-2030 гг., нейтральный сценарий, ед.
График 7.5 Прогноз проходки при ЗБС в разрезе НГП на 2020-2030 гг., нейтральный сценарий, тыс. м
График 7.6 Прогноз количества операций ЗБС в 2020-2030 гг., оптимистический сценарий. ед.
График 7.7 Прогноз количества операций ЗБС в разрезе НГП в 2020-2030 гг., оптимистический сценарий, ед.
График 7.8 Изменение количества операций ЗБС с 2019 г. по 2030 г. в разрезе НГП, оптимистический сценарий, ед.
График 7.9 Прогноз количества ЗБС по типам операций и доля БГС в 2020-2030 гг., оптимистический сценарий, ед.
График 7.10 Прогноз проходки при ЗБС в разрезе НГП на 2020-2030 гг., оптимистический сценарий, тыс. м
График 7.11 Прогноз количества операций ЗБС в 2020-2030 гг., негативный сценарий. ед.
График 7.12 Прогноз количества операций ЗБС в разрезе НГП в 2020-2030 гг., негативный сценарий, ед.
График 7.13 Изменение количества операций ЗБС с 2019 г. по 2030 г. в разрезе НГП, негативный сценарий, ед.
График 7.14 Прогноз количества ЗБС по типам операций и доля БГС в 2020-2030 гг., негативный сценарий, ед.
График 7.15 Прогноз проходки при ЗБС в разрезе НГП на 2020-2030 гг., негативный сценарий, тыс. м
График 7.16 Прогноз объем рынка ЗБС в денежном выражении на 2020-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб.
График 7.17 Влияние увеличения количества ЗБС и стоимости операций на объем рынка ЗБС с 2019 г. по 2030 г., нейтральный сценарий, млрд руб.
График 7.18 Прогноз объем рынка ЗБС в денежном выражении на 2020-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.19 Влияние увеличения количества ЗБС и стоимости операций на объем рынка ЗБС с 2019 г. по 2030 г., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.20 Прогноз объем рынка ЗБС в денежном выражении на 2019-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб.
График 7.21 Влияние увеличения количества ЗБС и стоимости операций на объем рынка ЗБС с 2019 г. по 2030 г., негативный сценарий, млрд руб.
График 8.1 Количество операций ЗБС в разрезе заказчиков в 2006-2019 гг., ед.
График 8.2 Изменение количества ЗБС в 2019 г. в разрезе заказчиков, ед.
График 8.3 Количество ЗБС на 1000 скважин, дающих продукцию, по крупнейшим компаниям в 2018-2019 гг., ед.
График 9.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций ЗБС в 2019 году, %
График 9.2 Количество буровых установок для ЗБС по некоторым подрядчикам в 2019 году, ед.
График 10.1 Число выполненных операций ЗБС АО «УПНП и КРС»
График 10.2 Число выполненных операций ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»
График 10.4 Бригады ЗБС ООО «КАТОБЬНЕФТЬ» в 2013-2017 гг.
График 10.5 Количество бригад ЗБС АО «Самотлорнефтепромхим» в 2010-2019 гг.
График 10.6 Число выполненных операций ЗБС ОАО «Сургутнефтегаз»
Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи
Таблица 10.1 Мощности ООО «Белоруснефть-Сибирь», 2013-2019 гг.
Таблица 10.2 Буровые установки ООО «Белоруснефть-Сибирь» на начало 2019 г.
Таблица 10.3 Буровые установки ООО «Газпром бурение» для ЗБС на начало 2019 г.
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.