Отчет представляет собой комплексный, всесторонний анализ соответствующего сегмента оборудования и включает в себя:

  1.Данные по парку рассматриваемого оборудования в разрезе:

     a.Типов 

     b.Географии использования

     c.Ключевых эксплуатантов

  2.Анализ спроса на оборудование в разрезе основных заказчиков 

  3.Прогноз спроса на оборудование

  4.Анализ потребительских предпочтений

  5.Конкурентный анализ, профили ключевых производителей

Предлагаемый продукт отличается высокой степенью детализации и комплексной методологией, которая базируется на следующих ключевых элементах:

• Оценке рынка «сверху вниз» - от отраслевой статистики, необходимого парка оборудования, темпов его обновления и других параметров.
• Оценке рынка «снизу вверх» - от данных компаний – производителей и эксплуатантов оборудования, получаемых в ходе легендированных интервью, и получения непубличной информации.
• Комплексной модели российской нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей, включающая детальный анализ фонда скважин, особенностей разрабатываемых и перспективных месторождений, а также понимании всего комплекса нефтесервисных операций. 

В аналитическом отчете «Российский рынок оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD): текущее состояние и сценарии его развития в 2025-2030 гг.» рассматривается спрос на оборудование для телеметрии (MWD) и каротажа в процессе бурения (LWD). Дополнительно в отчет включен раздел, посвященный текущему состоянию рынка услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения (ННиГБ). Это обусловлено тем, что рынок оборудования для MWD/LWD находится в прямой зависимости от динамики рынка услуг телеметрии и каротажа во время бурения.

Два последних года, 2022 и 2023, прошли для российской нефтяной отрасли под знаком беспрецедентных санкций со стороны западных государств. Однако если в 2022 году масштаб, параметры санкций, а также устойчивость отечественной нефтяной отрасли к санкционному давлению вызывали множество вопросов и были источником значительной неопределенности, то в 2023 году ситуация существенным образом изменилась: характер и охват введенных санкций стали более понятными, и российские нефтедобывающие компании относительно успешно адаптировались к ним, а главным драйвером изменения уровня добычи нефти в России стали не санкции, а ограничения, формируемые договоренностями в рамках формата ОПЕК+. Результаты работы нефтяной отрасли подтвердили ее адаптацию к введенным санкциям: в 2022 году объем добычи нефти и газового конденсата вырос с 524,5 до 535,2 млн тонн, а в 2023 году сократился, согласно договоренностям ОПЕК+, до 530 млн тонн, по-прежнему оставаясь выше уровня 2021 года. 

В 2024 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем рынка нефтесервисного оборудования, также будет определяться либо достигнутыми договоренностями, либо добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+. Так в марте 2024 года Россия взяла на себя обязательства дополнительно сократить добычу на 350 тыс. барр. в сутки в апреле, еще на 50 тыс. барр. в сутки в мае и еще на 71 тыс. барр. в сутки в июне 2024 года. Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти будет определяться ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка оборудования MWD/LWD до 2030 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и пессимистическому.

Базовый сценарий прогноза рынка оборудования MWD/LWD основан на следующих ключевых допущениях:

• В конце 2024-начале 2025 гг. дополнительные ограничения на добычу нефти, принятые в марте 2024 года, будут отменены, среднесуточный уровень добычи восстановится до уровня января-марта 2024 года и сохранится в таком размере в течение всего 2025 года.
• С 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр./сут к 2030 году, что эквивалентно 545,5 млн т в год (это на 2,9% больше аналогичного показателя за 2023 год).

Оптимистический сценарий прогноза рынка оборудования MWD/LWD имеет в своей основе следующие допущения:

• В конце 2024-начале 2025 гг. будут отменены не только ограничения, принятые в марте 2024 года, но и ограничения, принятые в марте-апреле 2023 года. К концу 2024 года добыча восстановится до уровня конца 2022-начала 2023 года и сохранится в таком размере до конца 2025 года.
• Начиная с 2026 года вследствие роста потребления в дружественных странах (в частности в Китае и Индии) добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр./сут к 2030 году, достигая в годовом исчислении 568,1 млн т в год (на 7,2% больше, чем в 2023 году)

В основу Пессимистического (негативного) сценария прогноза рынка оборудования MWD/LWD положены представленные далее допущения:

• Ограничения, дополнительно принятые Россией на себя в марте 2024 года, продолжат действовать до конца 2025 года.
• Начиная с 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня в 10,4 млн барр./сут. к 2030 году. В 2030 году ее объем составит 521,1 млн, что на 1,7% меньше, чем в 2023 году.

Необходимо отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2023 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2023 году.

Анализ, проведенный в настоящем отчете, показывает, что в 2023 году суммарный объем рынка оборудования MWD/LWD достиг уровня 11,8 млрд рублей.

В базовом сценарии рынок оборудования для MWD/LWD в 2025-2030 гг. вырастет со среднегодовым темпом в 11,2% до уровня в 24,8 млрд рублей в год к 2030 году. В 2025-2030 гг. наибольшим сегментом останется LWD-1, его доля будет находиться в диапазоне 51-59%. 

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие элементы исследования: 

- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка оборудования MWD/LWD;

- сценарный прогноз объема рынка на период до 2030 года по MWD и LWD отдельно, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи, а также ключевых заказчиков с учетом особенностей бурения в каждом из них.

- анализ заказчиков и конкурентной среды производителей, включая оценку объема производства и технологических особенностей

- анализ потребительских предпочтений ключевых заказчиков на рынке оборудования MWD/LWD

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов

«Российский рынок оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD): текущее состояние и сценарии его развития в 2025-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Нефтегазовые добывающие компании

• Нефтесервисные компании

• Производители и поставщики оборудования для MWD/LWD

• Производители комплектующих и программного обеспечения

• Банки и инвестиционные компании

• Консультационные компании