Бурение (эксплуатационное и разведочное в сумме) является наиболее крупным сегментом рынка нефтесервисных услуг. В последние годы его объем в денежном выражении составлял 27-30% от всего объема рынка нефтесервисных услуг. Динамика рынка бурения во многом определяет тренды на других, технологически связанных с ним, сегментах нефтесервисного рынка – рынках сопровождения бурения, гидроразрыва пластов (ГРП), буровых растворов, первичного цементирования скважин, их заканчивания и долотного сервиса.

Наступивший 2025 год был с самого его начала ознаменован введением еще более жестких санкций, направленных на российскую нефтегазовую отрасль. В январе нынешнего года власти США включили в SDN лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) около 30 нефтесервисных компаний, работающих в области технологически сложного бурения, в том числе бывшие активы зарубежных юридических лиц. Кроме того, американским компаниям запретили оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. Запрет распространяется на экспорт или реэкспорт услуг в области добычи нефти, в том числе их продажу, прямо или косвенно, из США в пользу любого лица, находящегося в России. Эти рестрикции начали действовать с конца февраля текущего года.

На фоне санкций, вводимых странами Запада, Россия продолжает выполнять условия добровольных ограничений добычи нефти, взятых в рамках соглашений стран-участников ОПЕК+. В декабре 2024 года эти соглашения были пролонгированы на 2026 год, а страны-участники сделки, включая Россию, взяли на себя следующие обязательства:

• принятое в апреле 2023 года сокращение добычи на 1,65 млн барр./сутки (в том числе в России на 500 тыс. барр./сутки) продлевается на весь 2026 год;
• введенное в ноябре 2023 года сокращение на 2,2 млн барр./сутки (в том числе в России на 471 тыс. барр./сутки) продлевается на первый квартал 2025 года, а затем сокращенные объемы постепенно возвращаются на рынок равномерно в течение 18 месяцев, до конца сентября 2026 года.

Одновременно было сделано примечание о том, что ежемесячное восстановление добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

В действующих условиях, по данным Минэнерго России в 2024 году объем добычи нефти в России по сравнению с предыдущим годом сократился на 2,6% до 516 млн т. При этом объем проходки в эксплуатационном бурении остался примерно на уровне 2023 года, а объем проходки в разведочном бурении возрос на 2,4%. Бурение остается главным фактором поддержания объема добычи нефти и конденсата, особенно в традиционных нефтедобывающих провинциях – в Западной Сибири и Волга-Урале, на долю которых в прошлом году в сумме пришлось около 90% от всего объема проходки в эксплуатационном бурении в стране. 

В 2025 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, будет определяться добровольными ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ в сочетании с влиянием рестрикций в сфере добычи и реализации нефти. Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти определится ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка бурения до 2032 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.

В рамках оптимистического сценария предполагается, что будут выполнены все условия снятия ограничений на добычу, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года: в апреле 2025 года начнется равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года, а в 2027 году произойдет постепенная отмена ограничений апреля 2023 года. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр/сут к 2032 году.

В базовом сценарии предполагается, что снятие ограничений на добычу нефти, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года, будут отложены на более поздние сроки. В частности, равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года начнется в первой половине 2026 года и завершится в 2027 году. Постепенная отмена ограничений апреля 2023 года произойдет в 2028-2029 гг. С 2030 года вследствие роста потребления нефти в мире добыча будет расти с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр/сут к 2032 году.

В рамках негативного сценария предполагается, что в ближайшие годы не только сохранятся ограничения на добычу нефти, принятые в апреле и ноябре 2023 года, но также и во второй половине 2025 года будут дополнительно приняты новые ограничения. Поэтапное снятие принятых ограничений добычи начнется не ранее 2028 года. К 2032 году в рамках негативного сценария добыча нефти в России достигнет уровня 10,3 млн барр/сут.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:

• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, нефтесервисным операциям в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всей этой информации в процессе рыночного моделирования позволяет увидеть точки отсечения тех или иных проектов (инвестиционной привлекательности) при различных сценариях развития внешних макро-условий и, за счет этого, максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского нефтесервисного рынка в разрезе основных сегментов.

Следует отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2024 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2024 году.

В обновленном отчете «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2032 года» были переработаны или существенно расширены следующие разделы и темы: 

• подготовлен детальный сценарный прогноз (базовый, оптимистический и негативный сценарии) развития нефтедобычи в условиях, сложившихся после введения санкций против российской экономики, а также бурового сегмента нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов с учетом существующих планов ввода новых месторождений и вероятности их переноса или заморозки реализации добычных проектов; он учитывает уменьшение суточного объема добычи в рамках ОПЕК+ (см. выше), о котором было объявлено в декабре 2024 года;
• проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр., оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах, при различных рыночных сценариях.
• подготовлен сценарный прогноз (базовый, оптимистический и негативный сценарии) стоимости нефтесервисных услуг в ближайшие годы, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров бурения, а также строительства скважин и сопутствующей инфраструктуры в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• проанализированы новые технологические тренды на буровом и смежных рынках: горизонтальное бурение, буровые установки, долота, буровые растворы;
• учтены тенденции по реструктуризации нефтесервисного рынка, проявившиеся в консолидации компаний вокруг ВИНК.

Аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2032 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

• оценки ключевых факторов и трендов развития нефтедобычи в РФ, включая анализ ресурсной базы, а также возможного влияния изменения налогообложения;
• сценарный прогноз строительства разведочных и эксплуатационных, в том числе горизонтальных, скважин в физическом выражении;
• сценарный прогноз объема рынка бурения скважин в денежном выражении в разрезе регионов на период 2025-2032 гг.