Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
ПОДПИШИТЕСЬ на аналитику RPI и будьте в курсе выхода новых исследований и спецпредложений
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.»
Отчет содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка сопровождения бурения, основанный на мониторинге ситуации, сложившейся после введения санкций против российской экономики в 2022-2025 гг.
Сопровождение бурения является одним из важнейших и наиболее перспективных сегментов нефтесервисного рынка. В последние годы доля сопровождения бурения находилась в диапазоне 12-13% от суммарного объема нефтесервисного рынка. Анализ, проведенный в рамках написания предлагаемого отчета, показал, что в 2025-2032 гг. сегмент сопровождения бурения продолжит развиваться значительными темпами, в результате чего в базовом сценарии развития к 2032 году его объем по сравнению с 2024 годом может вырасти почти в 2 раза в номинальном денежном выражении. Среди основных драйверов роста выделяется расширение применения сервиса роторных управляемых систем в структуре выполняемых работ.
Рынок сопровождения бурения находится в непосредственной зависимости от рынка бурения и добычи нефти и напрямую зависит от их развития. Наступивший 2025 год был с самого его начала ознаменован введением еще более жестких санкций, направленных на российскую нефтегазовую отрасль. В январе нынешнего года власти США включили в SDN лист около 30 нефтесервисных компаний, работающих в области технологически сложного бурения, в том числе бывшие активы зарубежных юридических лиц. Кроме того, американским компаниям запретили оказывать нефтесервисные услуги любым лицам на территории РФ. Эти рестрикции начали действовать с конца февраля текущего года.
На фоне санкций, вводимых странами Запада, Россия продолжает выполнять условия добровольных ограничений добычи нефти, взятых в рамках соглашений стран-участников ОПЕК+.
В действующих условиях, по данным Минэнерго России, в 2024 году объем добычи нефти в России по сравнению с предыдущим годом сократился на 2,6% до 516 млн т. При этом объем проходки в эксплуатационном бурении остался примерно на уровне 2023 года. Бурение остается главным фактором поддержания объема добычи нефти и конденсата, особенно в традиционных нефтедобывающих провинциях – в Западной Сибири и Волго-Урале, на долю которых в прошлом году в сумме пришлось около 90% от всего объема и проходки в эксплуатационном бурении, и ввода скважин в стране.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС), операций телеметрии (MWD) и каротажа во время бурения (LWD) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
В обновленном отчете «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» были детально проработаны следующие разделы и темы:
• сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов;
• сценарный прогноз стоимости услуг сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения (телеметрии и каротажа во время бурения, сервисов винтовых забойных двигателей и роторных управляемых систем);
• тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка;
• перспективные проекты в области производства оборудования для сопровождения бурения.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с сопровождением бурения сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), зарезки боковых стволов (ЗБС), оборудование для телеметрии и каротажа во время бурения и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов
«Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики оборудования для MWD/LWD
• Производители комплектующих и программного обеспечения
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
Cтруктура отчета:
1.ВВЕДЕНИЕ
2.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2009-2024 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
3.1.Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009-2024 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2.Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3.Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2025-2032 гг.
3.3.1.Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2.Базовый сценарий
3.3.3.Оптимистический сценарий
3.3.4.Пессимистический сценарий
4.ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1.Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2.Объем нефтесервисного рынка в 2008-2024 гг.
4.3.Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4.Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2025-2032 гг.
4.4.1.Базовый сценарий
4.4.2.Оптимистический сценарий
4.4.3.Пессимистический сценарий
5.ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ННИГБ
5.1 Основные характеристики текущего состояния рынка
5.2 Рынок сопровождения ННиГБ: объем в денежном выражении
5.3 Телеметрия в процессе бурения (MWD): текущий и ретроспективный объем рынка в физическом и денежном выражении
5.4 Каротаж в процессе бурения (LWD): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении
5.5 Сервис винтовых забойных двигателей (ВЗД): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении
5.6 Сервис роторных управляемых систем (РУС): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении
6.ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ
6.1.Структура и особенности рынка сопровождения ННиГБ
6.2.Основные производственные тренды на рынке сопровождения ННиГБ
6.3.Технологические тренды и решения на рынке сопровождения ННиГБ
6.3.1.Инновационное оборудование для сопровождения ННиГБ
6.4.Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок услуг сопровождения бурения
6.4.1.Экспортная пошлина на нефть
6.4.2.Налог на добычу полезных ископаемых
6.4.3.Налог на дополнительный доход от добычи
6.4.4.Льготы низкорентабельным месторождениям
6.4.5.Изменения в налоговом законодательстве, введенные в течение 2023 г.
6.4.6.Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти
7.ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ ДО 2032 ГОДА
7.1.Методология составления прогноза
7.2.Прогноз объемов операций MWD на период 2025-2032 гг.
7.2.1.Нейтральный сценарий
7.2.2.Оптимистический сценарий
7.2.3.Негативный сценарий
7.3.Прогноз объемов операций LWD на период 2025-2032 гг.
7.3.1.Нейтральный сценарий
7.3.2.Оптимистический сценарий
7.3.3.Негативный сценарий
7.4.Прогноз объемов сервиса ВЗД на период 2025-2032 гг.
7.4.1.Нейтральный сценарий
7.4.2.Оптимистический сценарий
7.4.3.Негативный сценарий
7.5.Прогноз объемов сервиса РУС на период 2025-2032 гг.
7.5.1.Нейтральный сценарий
7.5.2.Оптимистический сценарий
7.5.3.Негативный сценарий
7.6.Прогноз рынка по сопровождению ННиГБ в денежном выражении на период 2025-2032 гг.
7.6.1.Нейтральный сценарий
7.6.2.Оптимистический сценарий
7.6.3.Негативный сценарий
8.ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ
8.1.Динамика объемов операций MWD в России в разрезе заказчиков
8.2.Рынок сервиса LWD в России в разрезе заказчиков
8.3.Рынок сервиса ВЗД в России в разрезе заказчиков
8.4.Рынок сервиса РУС в разрезе заказчиков
8.5.Рынок сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в разрезе заказчиков
9.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
9.1.Основные подрядчики услуг по сопровождению ННиГБ
9.2.Профили компаний-подрядчиков
9.2.1.«Башнефтегеофизика»
9.2.2.«БИТАСЕРВИС»
9.2.3.«Буринтех» НПП
9.2.4.НПФ «ВНИИГИС-ЗТК»
9.2.5.«Мегионское управление буровых работ» («Славнефть»)
9.2.6.«Нефтебур» ОАО
9.2.7.«НьюТек Сервисез» ООО
9.2.8.«Пермнефтемашремонт» АО
9.2.9.«ПетроАльянс»
9.2.10.«Петротул»
9.2.11.«РусНавигация»
9.2.12.«Смит Сайбириан Сервисез» ООО (ГК «Интегра»)
9.2.13.«ССК-Технологии» Филиал (АО «Сибирская Сервисная Компания»)
9.2.14.«Сургутнефтегаз»
9.2.15.«Траектория-Сервис»
9.2.16.«Центр горизонтального бурения» ООО («Национальный буровой сервис»)
9.2.17.SLB
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
