RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»

Прошедший 2022 год стал сложным как для российской нефтегазовой отрасли, так и для всей экономики страны в целом. Введенные в течение года беспрецедентные санкции, включающие в себя как прямые, так и косвенные ограничения на импорт российской нефти, существенным образом повлияли на перспективы развития российского нефтесервисного рынка. Однако несмотря на неблагоприятные прогнозы, уровень устойчивости отечественной нефтегазовой отрасли к ограничительным мерам оказался очень высоким. Свидетельством тому является рост объема добычи нефти и конденсата в 2022 году на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до уровня в 535,2 млн т. Тем не менее высокий уровень неопределенности в отношении будущих последствий санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль сохраняется.

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются, с одной стороны, масштабы экономических последствий от введенных и вводимых ограничительных мер в отношении российского ТЭК, а с другой стороны – дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и отдельных сегментов нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:

• Оптимистический: Участники нефтяного рынка адаптируются к санкционному давлению, успешно диверсифицируют маршруты поставок нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, а рост экономики Китая приводит к росту российской добычи.
•Базовый: Россия продолжает благоприятно справляться с западными санкциями, увеличивая поставки нефти в дружеские и нейтральные страны, что благоприятно сказывается на нефтяном и нефтесервисном рынках России.
•Пессимистический: Мировая экономика переживает кризис, а растущее санкционное давление не позволяет России наращивать добычу и импорт нефти за рубеж.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:

•ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС) и капитального ремонта скважин (КРС) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
•данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
•эффективность бурения, ЗБС, гидроразрывов пластов (ГРП), а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
•объем инвестиций в новые добычные проекты;
•меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка КРС.

Обновленный отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» раскрывает следующее:

•Объем рынка КРС продолжает возрастать после спада в период COVID-19. В 2022 году объем выполненных операций КРС увеличился на 8,2% к уровню 2019 года, а по отношению к 2021 году рост составил 4,0%.
•Основную картину рынка продолжают формировать ключевые отечественные ВИНК – ПАО «НК «Роснефть» (включая «Башнефть»), ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» – свыше 75%, проведенных операций КРС выполнено на объектах данных компаний. 
•В 2022 году значительно возросла доля «прочих» компаний, что обусловлено положительной динамикой операций КРС у таких игроков, как АО «ННК» и АО «НК «Нефтиса», совокупно на 30%.

В обновленном отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были существенно расширены следующие разделы и темы: 

•Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента КРС нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
•Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
•Подготовлен сценарный прогноз объема рынка услуг КРС в ближайшие восемь лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров такого рода операций, в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
•Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке в условиях ухода западных нефтесервисных компаний с российского рынка из-за геополитической напряженности.
•Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка КРС.

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

•оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов;
•прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам КРС, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учетом особенностей фонда скважин в каждом из них;
•анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин. 
•анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин.  

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с КРС сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, ГРП, операции ПНП, вторичное цементирование и другие.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»  рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

•нефтегазовые добывающие компании;
•нефтесервисные компании;
•производители и поставщики нефтегазового оборудования;
•банки и инвестиционные компании;
•консультационные компании.

Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:

1. Бурение скважин
2. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Зарезка боковых стволов
4. Гидроразрыв пласта 
5. Колтюбинг 
6. Геофизические исследования скважин