Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и сценарии его развития в 2025-2032 гг.»
Сегмент геофизических исследований скважин (ГИС) – один из крупнейших на нефтесервисном рынке, наряду с эксплуатационном бурением, услугами по его сопровождению, а также сегментами капитального ремонта скважин (КРС) и гидроразрыва пласта (ГРП). Его доля в последние годы находилась в диапазоне 7-9% от суммарного объема нефтесервисного рынка.
Объем рынка ГИС в денежном выражении в 2024 году составил около 144 млрд рублей. В перспективе 2025-2032 гг. объем рынка ГИС будет расти как в физическом, так и в денежном выражении. Это обусловлено в первую очередь прогнозируемым наращиванием объемов проходки в эксплуатационном бурении, а также ростом числа операций капитального ремонта скважин, являющимся следствием состояния функционирующих скважин в России.
В 2025 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, будет определяться добровольными ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ в сочетании с влиянием рестрикций в сфере добычи и реализации нефти. Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти определится ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка ГИС до 2032 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.
В рамках оптимистического сценария предполагается, что будут выполнены все условия снятия ограничений на добычу, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года: в апреле 2025 года начнется равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года, а в 2027 году произойдет постепенная отмена ограничений апреля 2023 года. С 2028 года вследствие роста потребления в мире добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр/сут к 2032 году.
В базовом сценарии предполагается, что снятие ограничений на добычу нефти, принятые на встрече стран-участников ОПЕК+ 5 декабря 2024 года, будут отложены на более поздние сроки. В частности, равномерное восстановление добычи в рамках снятия добровольных ограничений ноября 2023 года начнется в первой половине 2026 года и завершится в 2027 году. Постепенная отмена ограничений апреля 2023 года произойдет в 2028-2029 гг. С 2030 года вследствие роста потребления нефти в мире добыча будет расти с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр/сут к 2032 году.
В рамках негативного сценария предполагается, что в ближайшие годы не только сохранятся ограничения на добычу нефти, принятые в апреле и ноябре 2023 года, но также и во второй половине 2025 года будут дополнительно приняты новые ограничения. Поэтапное снятие принятых ограничений добычи начнется не ранее 2028 года. К 2032 году в рамках негативного сценария добыча нефти в России достигнет уровня 10,3 млн барр/сут.
В обновленном отчете «Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 гг.» были существенно расширены следующие разделы и темы:
- Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента ГИС нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
- Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр.
- Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
- Подготовлен сценарный прогноз объема рынка услуг ГИС на ближайшие семь лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных и структурных параметров такого рода операций, в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
- Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке в условиях ухода западных нефтесервисных компаний с российского рынка из-за геополитической напряженности.
- Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка ГИС.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка геофизических исследований скважин и его ключевых сегментов;
- прогноз объема рынка на период до 2032 года по видам ГИС, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учетом особенностей фонда скважин в каждом из них;
- анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков.
- анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок геофизических исследований скважин.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГИС сегментов сервиса и оборудования, среди которых бурение, ЗБС, ГРП, КРС, операции ПНП и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2032 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтегазовые добывающие компании;
- нефтесервисные компании;
- производители и поставщики нефтегазового оборудования;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
Содержание исследования
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2009-2024 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2009-2024 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2025-2032 гг.
3.3.1. Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2. Базовый сценарий
3.3.3. Оптимистический сценарий
3.3.4. Пессимистический сценарий
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2008-2024 гг.
4.3. Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2025-2032 гг.
4.4.1. Базовый сценарий
4.4.2. Оптимистический сценарий
4.4.3. Пессимистический сценарий
5. ОБЪЕМ РЫНКА ГИС В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка
5.2. Объем рынка в физическом выражении
5.2.1. ГИС при эксплуатационном и разведочном бурении
5.2.2. ГИС при ГРП
5.2.3. ГИС при зарезке боковых стволов
5.2.4. ГИС при капитальном ремонте скважин
5.2.5. Прочие виды ГИС
5.3. Объем рынка в денежном выражении
6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГИС
6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок ГИС
6.1.1. Экспортная пошлина на нефть
6.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых
6.1.3. Налог на дополнительный доход от добычи
6.1.4. Льготы низкорентабельным месторождениям
6.1.5. Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти
6.2. Производственные тренды на рынке ГИС
6.3. Технологические тренды
6.4. Практика контрактования на российском рынке ГИС
6.5. Особенности скважин в разрезе регионов
7. ПРОГНОЗ РЫНКА ГИС ДО 2032 ГОДА
7.1. Методика составления прогноза
7.2. Прогноз объема рынка ГИС в физическом выражении на период 2025-2032 гг.
7.2.1. Базовый сценарий
7.2.2. Оптимистический сценарий
7.2.3. Пессимистический сценарий
7.3. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении на период 2025-2032 гг.
7.3.1. Базовый сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Пессимистический сценарий
8. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ ГИС
8.1. Суммарный объем ГИС в разрезе заказчиков
8.2. ГИС при разведочном бурении
8.3. ГИС при эксплуатационном бурении
8.4. ГИС при ГРП
8.5. ГИС при ЗБС
8.6. ГИС при КРС
8.7. Прочие виды ГИС
9. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
10. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
10.1. SLB (Sсhlumberger)
10.2. АО «БашВзрывТехнологии» (БВТ)
10.3. АО «Башнефтегеофизика»
10.4. ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика»
10.5. ООО «Газпром недра»
10.6. ООО «Пермский инженерно-технический центр «Геофизика» («ПИТЦ «Геофизика»)
10.7. ООО «Геофизсервис»
10.8. ПАО «Когалымнефтегеофизика»
10.9. АО «Росгеология»
10.9.1. АО «Калининградгеофизика»
10.9.2. АО «Ставропольнефтегеофизика»
10.9.3. АО «Якутскгеофизика»
10.9.4. ПАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
10.9.5. ПАО «Пермнефтегеофизика»
10.10. ПАО «Самаранефтегеофизика» (с 2023 года контролируется структурами ПАО «Роснефть»)
10.11. АО «Северная геофизическая экспедиция»
10.12. Трест «Сургутнефтегеофизика» («Сургутнефтегаз»)
10.13. ООО «ТНГ-Групп»
10.14. ООО «ТНГ-АлГИС»
10.15. ООО «Юганскнефтегазгеофизика»
10.16. АО «Ямалпромгеофизика»
Перечень графиков
График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2009-2024 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.2. Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг., млн т
График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (базовый сценарий), млн т
График 3.4. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. по видам месторождений (базовый сценарий), млн т
График 3.5. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т
График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т
График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (пессимистический сценарий), млн т
График 3.8. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2025-2032 гг. по видам месторождений (пессимистический сценарий), млн т
График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2008-2024 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2024 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2024 году, млрд руб.
График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2025-2032 гг., базовый сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2032 году, базовый сценарий, млрд руб., %
График 4.6. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2025-2032 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.7. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2032 году, оптимистический сценарий, млрд руб., %
График 4.8. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2025-2032 гг., пессимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.9. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2032 году, пессимистический сценарий, млрд руб., %
График 5.1. Объем рынка ГИС в России в 2015-2024 гг., ед. мероприятий
График 5.2. Изменение объема рынка ГИС в России в 2024 гг. по сравнению с 2023 годом в разрезе регионов нефтедобычи, ед. мероприятий
График 5.3. Доли отдельных регионов в общем объеме рынка ГИС в России в 2015 и 2024 гг., ед. мероприятий, % от суммы мероприятий
График 5.4. Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2015-2024 гг., ед. мероприятий
График 5.5. Изменение объема рынка ГИС в России в 2024 гг. по сравнению с 2023 годом в разрезе отдельных сегментов, ед. мероприятий
График 5.6. Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2015 и 2024 году, ед. мероприятий, % от общего количества мероприятий
График 5.7. Региональные рынки ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2024 году, % от общего количества мероприятий
График 5.8. Динамика объемов ГИС при эксплуатационном бурении в России в 2015-2024 гг., ед. мероприятий
График 5.9. Изменение эксплуатационного бурения в России в 2024 гг. по сравнению с 2023 годом в разрезе регионов нефтедобычи, млн м
График 5.10. Динамика объемов ГИС при разведочном бурении в России в 2015-2024 гг., ед. мероприятий
График 5.11. Структура числа мероприятий ГИС при эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2015 и 2024 гг., ед. мероприятий
График 5.12. Динамика объемов ГИС при операциях ГРП в России в 2015-2024 гг., ед. мероприятий
График 5.13. Структура числа мероприятий ГИС при ГРП в России в 2015 и 2024 гг., ед. мероприятий
График 5.14. Динамика объемов ГИС при ЗБС в России в 2015-2024 гг., ед. мероприятий
График 5.15. Динамика объемов ГИС при КРС в России в 2015-2024 гг., ед. мероприятий
График 5.16. Структура числа мероприятий ГИС при КРС в России в 2015 и 2024 гг., ед. мероприятий
График 5.17. Динамика объемов мероприятий прочих видов ГИС в России в 2015-2024 гг., ед.
График 5.18. Объем рынка ГИС в денежном выражении в 2015-2024 гг., млрд руб. 55
График 5.19. Динамика объема рынка ГИС в денежном выражении в 2015-2024 гг. по регионам нефтедобычи, млрд руб.
График 5.20. Изменение объема рынка ГИС в денежном выражении в 2023-2024 гг. по регионам нефтедобычи, млрд руб.
График 5.21. Динамика объема рынка ГИС в денежном выражении в разрезе отдельных сегментов в 2015-2024 гг., млрд руб.
График 5.22. Изменение объема рынка ГИС в денежном выражении в 2023-2024 гг. в разрезе отдельных сегментов, млрд руб.
График 6.1. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2014-2024 гг., $ за тонну
График 6.2. Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в России по регионам нефтедобычи в 2008-2024 гг., тыс. ед.
График 6.3. Скважины, законченные строительством в России в 2008-2024 гг., ед.
График 6.4. Число проведенных ГРП на переходящем фонде скважин в России и их эффективность в расчете на одну операцию ГРП в 2007-2024 гг., единиц ГРП, тыс. т/операция
График 7.1. Прогноз объемов ГИС в 2025-2032 гг. в физическом выражении, базовый сценарий, тыс. мероприятий
График 7.2. Прогноз изменения количества мероприятий ГИС в России в 2025-2032 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, базовый сценарий, ед. мероприятий
График 7.3. Доли отдельных регионов в общем объеме рынка ГИС в 2024 и 2032 гг. в физическом выражении, базовый сценарий, ед. мероприятий, % от суммы мероприятий
График 7.4. Прогноз объемов рынка ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2025-2032 гг., базовый сценарий, ед. мероприятий
График 7.5. Прогноз изменения количества мероприятий ГИС в России в 2025-2032 гг. в разрезе отдельных сегментов, базовый сценарий, мероприятия
График 7.6. Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2024 и 2032 гг., ед. мероприятий, базовый сценарий, % от общего количества мероприятий
График 7.7. Региональные рынки ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2032 году, базовый сценарий, % от общего количества мероприятий
График 7.8. Прогноз объемов ГИС в 2025-2032 гг. в физическом выражении, оптимистический сценарий, тыс. мероприятий
График 7.9. Прогноз изменения количества мероприятий ГИС в России в 2025-2032 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, оптимистический сценарий, ед. мероприятий
График 7.10. Доли отдельных регионов в общем объеме рынка ГИС в 2024 и 2032 гг. в физическом выражении, оптимистический сценарий, ед. мероприятий, % от суммы мероприятий
График 7.11. Прогноз объемов рынка ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2025-2032 гг., оптимистический сценарий, ед. мероприятий
График 7.12. Прогноз изменения количества мероприятий ГИС в России в 2025-2032 гг. в разрезе отдельных сегментов, оптимистический сценарий, мероприятия
График 7.13. Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2024 и 2032 гг., ед. мероприятий, оптимистический сценарий, % от общего количества мероприятий
График 7.14. Региональные рынки ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2032 году, оптимистический сценарий, % от общего количества мероприятий
График 7.15. Прогноз объемов ГИС в 2025-2032 гг. в физическом выражении, пессимистический сценарий, тыс. мероприятий
График 7.16. Прогноз изменения количества мероприятий ГИС в России в 2025-2032 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, пессимистический сценарий, ед. мероприятий
График 7.17. Доли отдельных регионов в общем объеме рынка ГИС в 2024 и 2032 гг. в физическом выражении, пессимистический сценарий, ед. мероприятий, % от суммы мероприятий
График 7.18. Прогноз объемов рынка ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2025-2032 гг., пессимистический сценарий, ед. мероприятий
График 7.19. Прогноз изменения количества мероприятий ГИС в России в 2025-2032 гг. в разрезе отдельных сегментов, пессимистический сценарий, мероприятия
График 7.20. Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2024 и 2032 гг., ед. мероприятий, пессимистический сценарий, % от общего количества мероприятий
График 7.21. Региональные рынки ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2032 году, пессимистический сценарий, % от общего количества мероприятий
График 7.22. Прогноз объемов ГИС в 2025-2032 гг. в денежном выражении, базовый сценарий, млрд руб.
График 7.23. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. по регионам нефтедобычи, базовый сценарий, млрд руб.
График 7.24. Прогноз изменения объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. по регионам нефтедобычи, базовый сценарий, млрд руб.
График 7.25. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении в разрезе отдельных сегментов в 2025-2032 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 7.26. Прогноз изменения объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. в разрезе отдельных сегментов, базовый сценарий, млрд руб.
График 7.27. Прогноз объемов ГИС в 2025-2032 гг. в денежном выражении, оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.28. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. по регионам нефтедобычи, оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.29. Прогноз изменения объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. по регионам нефтедобычи, оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.30. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении в разрезе отдельных сегментов в 2025-2032 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.31. Прогноз изменения объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. в разрезе отдельных сегментов, оптимистический сценарий, млрд руб.
График 7.32. Прогноз объемов ГИС в 2025-2032 гг. в денежном выражении, пессимистический сценарий, млрд руб.
График 7.33. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. по регионам нефтедобычи, пессимистический сценарий, млрд руб.
График 7.34. Прогноз изменения объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. по регионам нефтедобычи, пессимистический сценарий, млрд руб.
График 7.35. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении в разрезе отдельных сегментов в 2025-2032 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 7.36. Прогноз изменения объема рынка ГИС в денежном выражении в 2025-2032 гг. в разрезе отдельных сегментов, пессимистический сценарий, млрд руб.
График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме ГИС в 2024 году, ед. мероприятий, % от суммарного количества мероприятий
График 8.2. Рынок ГИС при разведочном бурении в разрезе компаний в 2024 году, ед. мероприятий
График 8.3. Рынок ГИС при эксплуатационном бурении в разрезе компаний в 2024 году, ед. мероприятий
График 8.4. Рынок ГИС при ГРП в разрезе компаний в 2024 году, ед. мероприятий
График 8.5. Рынок ГИС при ЗБС в разрезе компаний в 2024 году, ед. мероприятий
График 8.6. Рынок ГИС при КРС в разрезе компаний в 2024 году, ед. мероприятий
График 8.7. Рынок прочих сегментов ГИС в разрезе компаний в 2024 году, ед. мероприятий
График 9.1. Рыночные доли крупнейших подрядчиков на рынке ГИС в 2024 году, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
Перечень таблиц
Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи
Таблица 6.1. Вес 1 м обсадной трубы в зависимости от ее диаметра
Таблица 6.2. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Западной Сибири
Таблица 6.3. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Западной Сибири
Таблица 6.4. Характеристики колонны НКТ в Западной Сибири
Таблица 6.5. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Волго-Урале
Таблица 6.6. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Волго-Урале
Таблица 6.7. Характеристики колонны НКТ в Волго-Урале
Таблица 6.8. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Тимано-Печоре
Таблица 6.9. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Тимано-Печоре
Таблица 6.10. Характеристики колонны НКТ в Тимано-Печоре
Таблица 6.11. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Восточной Сибири
Таблица 6.12. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Восточной Сибири
Таблица 6.13. Характеристики колонны НКТ в Восточной Сибири
Таблица 10.1. География деятельности ООО «ТНГ-Групп»
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
