Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Рост российского сектора нефтепереработки наблюдается уже на протяжении ряда лет. Однако перспективы дальнейшего развития отрасли остаются достаточно сложно прогнозируемыми.
Основные вопросы, стоящие в настоящий момент перед участниками рынка:
Основные вопросы, стоящие в настоящий момент перед участниками рынка:
- Каким будет ассортимент российских нефтепродуктов в ближайшие годы?
- Насколько вероятно снижение объемов производства на российских НПЗ в будущем, учитывая достаточно большие объемы переработки нефти сегодня?
- Насколько эластична транспортная инфраструктура при растущих объемах экспорта нефтепродуктов?
- Какие перспективы и риски существуют в секторе переработки, транспортировки и реализации нефтепродуктов?
- Будут ли достаточными объемы поставок дизельного топлива?
- Каковы возможности материально-технического обеспечения российских НПЗ?
- основные факторы, влияющие на производство, потребление и экспорт нефтепродуктов из России до 2014 г.
- основные участники рынка; нефтеперерабатывающие мощности; программы реконструкции и модернизации российских НПЗ
- экономическая эффективность реализации нефтепродуктов на внутреннем и экспортном рынках
- текущая ситуация на российском рынке нефтепродуктов
- существующая инфраструктура по экспорту нефтепродуктов и перспективы ее развития
- существующая инфраструктура по экспорту нефтепродуктов и перспективы ее развития.
1. Введение
2. Методология
3. Макроэкономическая среда
4. Общая характеристика нефтепереработки в России
4.1. Перерабатывающие мощности и производство нефтепродуктов
4.2. Производство бензина
4.4. Производство тяжелых остатков (мазута)
5. Управление активами НПЗ в России
6. Реализация инвестиционной программы развития НПЗ
7. Внутренний спрос на нефтепродукты
7.1. Структура российского рынка нефтепродуктов
7.2. Потребление автомобильного бензина
7.2.1. Виды и динамика потребления
7.2.2. Отраслевая структура потребления
7.2.3. Региональная структура потребления
7.2.4. Прогноз внутреннего потребления бензина
7.3.1. Динамика потребления
7.3.2. Отраслевая структура потребления
7.3.3. Региональная структура потребления
7.3.4. Прогноз внутреннего потребления
7.4. Потребление мазута в России
7.4.1. Динамика потребления
7.4.2. Отраслевая структура потребления
7.4.3. Региональная структура потребления
7.4.4. Прогноз внутреннего потребления
8. Экспорт нефтепродуктов из РФ
8.1. Динамика экспорта основных нефтепродуктов
9. Перспективы экспорта нефтепродуктов
9.1. Перспективы экспорта бензина
9.2. Перспективы экспорта дизельного топлива
9.3. Перспективы экспорта мазута
9.4. Требования к качеству российских нефтепродуктов
9.4.2. Дизельное топливо
10. Существующая инфраструктура экспорта нефти
10.1. Железнодорожная инфраструктура экспорта и владельцы парка железнодорожных
10.2. Трубопроводный экспорт продукции
10.3. Перспективы развития инфраструктуры экспорта нефтепродуктов
10.3.3. Альтернативные маршруты транспортировки
10.4. Анализ стоимости железнодорожных перевозок
10.4.1. Тарифы на перевозки нефтепродуктов
10.4.2. Прогноз динамики железнодорожных тарифов
11. Внутренние и экспортные цены на нефтепродукты
11.1. Прогноз цен на нефтепродукты на внутреннем рынке
12. Перспективы экспорта нефти из РФ
12.1. Прогноз добычи нефти
12.1. Мощности экспортной трубопроводной системы и планы ее расширения
12.3. Прогнозы развития железнодорожного экспорта нефти
12.4. Прогнозы экспорта и первичной переработки нефти
13. Современное состояние импорта Европой дизельного топлива
13.1. Западно-Европейский импорт ДТ
13.2. Западно-Европейский спрос и предложение дизельного топлива
13.2.1. Германия
13.2.2. Франция
13.2.3. Италия
13.2.4. Испания
13.2.5. Великобритания
13.2.6. Нидерланды
13.2.7. Другие страны
13.3. Требования к качеству и премия по качеству
13.4. Будущий европейский импорт дизельного топлива
14. Контактная информация российских НПЗ
14.1.ЛУКОЙЛ
Волгоградский НПЗ (ООО ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка)
Кстовский НПЗ (ОАО ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез)
Пермский НПЗ (ООО ЛУКОЙЛ - Пермьнефтеоргсинтез)
Ухтинский НПЗ (ОАО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка)
14.2. ЮКОС
Сызранский НПЗ (ОАО Сызранский нефтеперерабатывающий завод)
Куйбышевский НПЗ (ОАО Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод)
Новокуйбышевский НПЗ (ОАО Новокуйбышевский НПЗ)
Ачинский НПЗ (ОАО Ачинский нефтеперерабатывающий завод)
Ангарский НПЗ (ОАО Ангарская нефтехимическая компания)
14.3. Сургутнефтегаз
Киришский НПЗ (ООО ПО Киришинефтеоргсинтез)
14.4. Башкирская нефтехимическая компания
Ново-Уфимский НПЗ (ОАО Новойл)
Уфаоргсинтез (ОАО Уфаоргсинтез)
Уфанефтехим (ОАО Уфанефтехим)
Уфахимпром (ОАО Уфахимпром)
Уфимский НПЗ (ОАО УНПЗ)
14.5. Роснефть
Комсомольский НПЗ (ОАО Роснефть - Комсомольский НПЗ)
Туапсинский НПЗ (ОАО НК Роснефть - Туапсинский НПЗ)
14.6. Сибнефть
Омский НПЗ (ОАО Сибнефть - Омский НПЗ)
14.7.ТНК-ВР
Саратовский НПЗ (ОАО Саратовский нефтеперерабатывающий завод)
Рязанский НПЗ (ОАО Рязанский НПЗ)
Орский НПЗ (ОАО Орскнефтеоргсинтез)
14.8. Славнефть
Ново-Ярославский НПЗ (ОАО Славнефть - Ярославльнефтеоргсинтез)
Ярославский НПЗ (ОАО Славнефть - Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева)
14.9. Татнефть
Нижнекамский НПЗ (ОАО Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод)
14.10. Группа Альянс
Хабаровский НПЗ (ОАО Хабаровский НПЗ)
14.11. Центральная Топливная Компания
Московский НПЗ (ОАО Московский нефтеперерабатывающий завод)
14.12. Прочие НПЗ
Салаватнефтеоргсинтез (ОАО Салаватнефтеоргсинтез)
Афипский НПЗ (ООО Афипский НПЗ)
Нижнекамскнефтехим (ОАО Нижнекамскнефтехим)
Марийский НПЗ (ООО Марийский нефтеперерабатывающий завод)
2. Методология
3. Макроэкономическая среда
4. Общая характеристика нефтепереработки в России
4.1. Перерабатывающие мощности и производство нефтепродуктов
4.2. Производство бензина
4.4. Производство тяжелых остатков (мазута)
5. Управление активами НПЗ в России
6. Реализация инвестиционной программы развития НПЗ
7. Внутренний спрос на нефтепродукты
7.1. Структура российского рынка нефтепродуктов
7.2. Потребление автомобильного бензина
7.2.1. Виды и динамика потребления
7.2.2. Отраслевая структура потребления
7.2.3. Региональная структура потребления
7.2.4. Прогноз внутреннего потребления бензина
7.3.1. Динамика потребления
7.3.2. Отраслевая структура потребления
7.3.3. Региональная структура потребления
7.3.4. Прогноз внутреннего потребления
7.4. Потребление мазута в России
7.4.1. Динамика потребления
7.4.2. Отраслевая структура потребления
7.4.3. Региональная структура потребления
7.4.4. Прогноз внутреннего потребления
8. Экспорт нефтепродуктов из РФ
8.1. Динамика экспорта основных нефтепродуктов
9. Перспективы экспорта нефтепродуктов
9.1. Перспективы экспорта бензина
9.2. Перспективы экспорта дизельного топлива
9.3. Перспективы экспорта мазута
9.4. Требования к качеству российских нефтепродуктов
9.4.2. Дизельное топливо
10. Существующая инфраструктура экспорта нефти
10.1. Железнодорожная инфраструктура экспорта и владельцы парка железнодорожных
10.2. Трубопроводный экспорт продукции
10.3. Перспективы развития инфраструктуры экспорта нефтепродуктов
10.3.3. Альтернативные маршруты транспортировки
10.4. Анализ стоимости железнодорожных перевозок
10.4.1. Тарифы на перевозки нефтепродуктов
10.4.2. Прогноз динамики железнодорожных тарифов
11. Внутренние и экспортные цены на нефтепродукты
11.1. Прогноз цен на нефтепродукты на внутреннем рынке
12. Перспективы экспорта нефти из РФ
12.1. Прогноз добычи нефти
12.1. Мощности экспортной трубопроводной системы и планы ее расширения
12.3. Прогнозы развития железнодорожного экспорта нефти
12.4. Прогнозы экспорта и первичной переработки нефти
13. Современное состояние импорта Европой дизельного топлива
13.1. Западно-Европейский импорт ДТ
13.2. Западно-Европейский спрос и предложение дизельного топлива
13.2.1. Германия
13.2.2. Франция
13.2.3. Италия
13.2.4. Испания
13.2.5. Великобритания
13.2.6. Нидерланды
13.2.7. Другие страны
13.3. Требования к качеству и премия по качеству
13.4. Будущий европейский импорт дизельного топлива
14. Контактная информация российских НПЗ
14.1.ЛУКОЙЛ
Волгоградский НПЗ (ООО ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепереработка)
Кстовский НПЗ (ОАО ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез)
Пермский НПЗ (ООО ЛУКОЙЛ - Пермьнефтеоргсинтез)
Ухтинский НПЗ (ОАО ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка)
14.2. ЮКОС
Сызранский НПЗ (ОАО Сызранский нефтеперерабатывающий завод)
Куйбышевский НПЗ (ОАО Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод)
Новокуйбышевский НПЗ (ОАО Новокуйбышевский НПЗ)
Ачинский НПЗ (ОАО Ачинский нефтеперерабатывающий завод)
Ангарский НПЗ (ОАО Ангарская нефтехимическая компания)
14.3. Сургутнефтегаз
Киришский НПЗ (ООО ПО Киришинефтеоргсинтез)
14.4. Башкирская нефтехимическая компания
Ново-Уфимский НПЗ (ОАО Новойл)
Уфаоргсинтез (ОАО Уфаоргсинтез)
Уфанефтехим (ОАО Уфанефтехим)
Уфахимпром (ОАО Уфахимпром)
Уфимский НПЗ (ОАО УНПЗ)
14.5. Роснефть
Комсомольский НПЗ (ОАО Роснефть - Комсомольский НПЗ)
Туапсинский НПЗ (ОАО НК Роснефть - Туапсинский НПЗ)
14.6. Сибнефть
Омский НПЗ (ОАО Сибнефть - Омский НПЗ)
14.7.ТНК-ВР
Саратовский НПЗ (ОАО Саратовский нефтеперерабатывающий завод)
Рязанский НПЗ (ОАО Рязанский НПЗ)
Орский НПЗ (ОАО Орскнефтеоргсинтез)
14.8. Славнефть
Ново-Ярославский НПЗ (ОАО Славнефть - Ярославльнефтеоргсинтез)
Ярославский НПЗ (ОАО Славнефть - Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева)
14.9. Татнефть
Нижнекамский НПЗ (ОАО Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод)
14.10. Группа Альянс
Хабаровский НПЗ (ОАО Хабаровский НПЗ)
14.11. Центральная Топливная Компания
Московский НПЗ (ОАО Московский нефтеперерабатывающий завод)
14.12. Прочие НПЗ
Салаватнефтеоргсинтез (ОАО Салаватнефтеоргсинтез)
Афипский НПЗ (ООО Афипский НПЗ)
Нижнекамскнефтехим (ОАО Нижнекамскнефтехим)
Марийский НПЗ (ООО Марийский нефтеперерабатывающий завод)
Рисунок 1-1 Потребление и экспорт нефтепродуктов
Рисунок 1-2 Основные факторы, влияющие на объёмы экспорта ДТ
Рисунок 1-3 Прогноз роста экспорта нефтепродуктов
Рисунок 3-1 Рост ВВП по паритету покупательской способности (ППС) в России
Рисунок 3-2 Рост ВВП (ППС) и расчетные доходы от экспорта нефти
Рисунок 3-3 Годовой прирост ВВП (ППС) и экспорта нефти
Рисунок 4-1 Динамика экспорта нефти и объёмов переработки 1991-2003 год (млн. тонн)
Рисунок 4-2 а) Экспорт нефти и мощность экспортных трубопроводов (включая поставки в СНГ), млн. тонн, и б) потребление и экспорт бензина, тыс. тонн
Рисунок 4-8 Сравнение мощностей вторичных процессов на состояние 2002 года (% от мощностей по первичной переработке)
Рисунок 4-9 Сравнение выхода основных нефтепродуктов на 2002 год (млн. тонн и %)
Рисунок 4-11 Типы мощностей каталитического крекинга и их загрузка 2003 году
Рисунок 4-12 Средний срок установок в годах
Рисунок 4-13 Введение в строй мощностей по каталитическому крекингу в жидкой среде (тыс. тонн)
Рисунок 4-14 Производство продукции и рост производства ДТ (млн. тонн)
Рисунок 4-15 Выпуск портфеля продукции российскими НПЗ в %
Рисунок 4-17 Выход светлых нефтепродуктов в % к первичной переработке
Рисунок 4-18 Соотношение производства ДТ к автомобильному бензину
Рисунок 4-19 Видимые свободные вторичные мощности в нефтеперерабатывающей отрасли РФ в 2003 году
Рисунок 4-20 Видимые загруженные мощности в нефтеперерабатывающей отрасли РФ
Рисунок 4-21 Рост загрузки вторичных мощностей
Рисунок 4-22 Изменение структуры выпуска автомобильных бензинов (тыс. тонн)
Рисунок 4-25 Динамика производства ДТ с серой 0,2 (2000 ррм) (тыс. тонн)
Рисунок 4-26 Производство зимнего ДТ и керосина и объемы первичной переработки
Рисунок 4-28 Выпуск мазута в России (тыс. тонн)
Рисунок 6-2 Прогноз увеличения мощностей на период до 2014 года
Рисунок 7-1 Структура производства и потребления основных продуктов нефтепереработки в 2004 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 7-2 Потребление основных продуктов нефтепереработки в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-3 Внутреннее потребление автомобильных бензинов в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-4 Структура потребления автомобильных бензинов в России в 1998-2004 годах
Рисунок 7-5 Рост потребления высокооктанового бензина (шкала слева) и парка легковых автомобилей (шкала справа) в России в 1998-2004 годах
Рисунок 7-6 Внутреннее потребление высокооктановых автомобильных бензинов в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-7 Внутреннее потребление автомобильных бензинов марок А76(80) в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-8 Динамика отраслевого потребления автомобильных бензинов в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-9 Структура отраслевого потребления автомобильных бензинов в России в 1998-2003 годах
Рисунок 7-10 Структура потребления автомобильного бензина по округам России в 1998-2003 годах
Рисунок 7-11 Объемы потребления автомобильного бензина в округах России в 1998-2003 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-14 Внутреннее потребление ДТ в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-15 Структура отраслевого потребления дизельного топлива в России в 1998-2003 годах
Рисунок 7-16 Структура потребления дизельного топлива по округам России в1998-2003 годах
Рисунок 7-17 Объемы потребления ДТ в округах России в 1998-2003 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-20 Потребление мазута в России в 1998-2004 годах, 1998-2004 (тыс. тонн)
Рисунок 7-21 Динамика соотношения цен на газ - уголь - мазут по теплотворной способности
Рисунок 7-22 Структура отраслевого потребления мазута в России
Рисунок 7-23 Структура потребления мазута по округам России в 1999-2002 годах
Рисунок 7-24 Потребление мазута в округах России в 1999-2002 годах (млн тонн)
Рисунок 8-1 Соотношение потребления и экспорта основных продуктов нефтепереработки в 1998-2004 годах, (тыс. тонн)
Рисунок 8-2 Динамика объемов экспорта корзины основных нефтепродуктов из России в 1998-2004 годах
Рисунок 8-3 Объемы экспорта корзины основных нефтепродуктов из России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 8-4 Объемы экспорта бензина из России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 8-5 Объемы экспорта автомобильного бензина из России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 8-6 Объемы экспорта ДТ из России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 9-1 Прогноз экспорта нефти из России (млн. тонн)
Рисунок 9-2 Прогноз общего экспорта нефтепродуктов, негативный сценарий слева, позитивный - справа (млн. тонн)
Рисунок 9-5 Прогноз экспорта ДТ НПЗ России (млн. тонн)
Рисунок 9-6 Прогноз экспорта мазута НПЗ России (млн. тонн)
Рисунок 10-1 Структура собственников парка ж/д цистерн (% от общего и эксплуатируемого парка)
Рисунок 10-3 Профиль оператора нефтепродуктовых трубопроводов
Рисунок 10-4 Инфраструктура нефтепродуктовых трубопроводов на территории РФ и по зарубежным направлениям
Рисунок 10-9 Вклад основных сегментов грузовых перевозок РЖД в прирост выручки в 2001-2003 годах
Рисунок 10-10 Рост тарифов на грузовые перевозки и инфляция в 2001-2003 годах
Рисунок 10-11 Динамика тарифов на перевозки нефти и нефтепродуктов, в целом по РЖД и инфляция в 2001-2003 годах
Рисунок 10-12 Рост тарифов на перевозки ДТ, нефти и нефтепродуктов и инфляция в 2001-2003 годах
Рисунок 10-14 Прогнозный рост тарифов на перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом в 2004-2014 годах (2003 год - 100%)
Рисунок 11-1 Динамика цен на Urals и основные нефтепродукты на российском рынке (долл. США/тонна, цены российских НПЗ франко-завод)
Рисунок 11-3 Рост цены на А92 в РФ в долл. США и вклад основных факторов в рост отпускных цен за период 2002 - 1 полугодие 2004
Рисунок 11-4 Спрэд между экспортной ценой на Urals и основных нефтепродуктов на российском рынке (в долл. США/тонна, цены НПЗ франко-завод)
Рисунок 11-5 Динамика цен на Brent и основные нефтепродукты на экспортных рынках (долл. США/тонна, среднее значение NWE & Med)
Рисунок 11-6 Спрэд между Brent и ценами на основные нефтепродукты на экспортном рынке (долл. США/тонна, среднее значение NWE & Med)
Рисунок 11-7 Сравнение цен CIF на экспортных рынках и цен НПЗ франко-завод для бензина АИ 95 в долл. США за тонну
Рисунок 11-9 Сравнение цен CIF на экспортных рынках и цен НПЗ франко-завод для ДТ (Russian gasoil) (долл. США/ тонна)
Рисунок 11-11 Сравнение цен CIF на экспортных рынках и цен НПЗ франко-завод для мазута (fuel oil) (долл. США/ тонна)
Рисунок 11-12 Динамика экспортных цен в долл. США на тонну
Рисунок 11-13 Разница между ценой мазута и Urals в долл. США и цена мазута как доля в цене Urals
Рисунок 11-14 Экспортные и внутренние цены на мазут
Рисунок 11-15 Разница между ценой мазута (франко-завод) и экспортной ценой
Рисунок 11-16 Прогноз стоимости нефти (International Energy Outlook 2004: International Energy Agency)
Рисунок 11-17 Прогноз экспортных цен на ДТ ( долл. США/тонна)
Рисунок 11-18 Прогноз экспортных цен на А 95 ( долл. США/тонна)
Рисунок 11-19 Прогноз внутренних оптовых цен ДТ (долл. США/ тонна)
Рисунок 11-20 Прогноз внутренних цен на А92 (долл. США/ тонна)
Рисунок 12-1 Прогноз добычи нефти в России в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий)
Рисунок 12-2 Прогноз добычи нефти в России в 2004-2014 годах (негативный сценарий)
Рисунок 12-3 Рост экспортных трубопроводных мощностей в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий)
Рисунок 12-4 Прирост экспортных трубопроводных мощностей в 2004-2014 годах (негативный сценарий)
Рисунок 12-5 Прогноз увеличения экспортных железнодорожных мощностей в 2004-2014 годах
Рисунок 12-6 Прогноз экспорта нефти из России в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий)
Рисунок 12-7 Прогноз первичной переработки нефти в России в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий)
Рисунок 12-8 Прогноз экспорта нефти из России в 2004-2014 годах (негативный сценарий)
Рисунок 12-9 Прогноз первичной переработки нефти в России в 2004-2014 годах (негативный сценарий)
Рисунок 13-1 Импортно/экспортный баланс по ДТ в Европе
Рисунок 13-2 Экспорт ДТ по регионам-производителям в 2002 году
Рисунок 13-3 Производство и потребление ДТ в Европе (млн. тонн)
Рисунок 13-4 Потребление ДТ основными сегментами (млн.тонн)
Рисунок 13-5 Потребление автомобильных бензинов и ДТ в транспортном сегменте (млн.т)
Рисунок 13-6 Превышение цены высокооктанового бензина над ценами на ДТ (в центах США)
Рисунок 13-11 Основные экспортеры ДТ в Германию в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-13 Мощности первичной переработки (тыс. баррелей в сутки)
Рисунок 13-15 Основные поставщики во Францию в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-18 Экспорт ДТ из Италии в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-20 Динамика развития перерабатывающих мощностей в Испании и Италии (тыс. баррелей в сутки)
Рисунок 13-22 Основные поставщики в Испанию в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-27 Крупнейшие экспортеры ДТ в Нидерланды в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-31 Спрэд German Diesel (10 ррм) к российскому ДТ Л-62-02 (долл. США /тонна)
Рисунок 13-32 Прогноз потребления и производства ДТ в Европе (млн.тонн)
Рисунок 13-33 Прогноз потребления и производства ДТ в Европе транспортом (млн тонн)
Рисунок 13-34 Мощности первичной переработки в Европе (млн. баррелей в сутки)
Рисунок 1-2 Основные факторы, влияющие на объёмы экспорта ДТ
Рисунок 1-3 Прогноз роста экспорта нефтепродуктов
Рисунок 3-1 Рост ВВП по паритету покупательской способности (ППС) в России
Рисунок 3-2 Рост ВВП (ППС) и расчетные доходы от экспорта нефти
Рисунок 3-3 Годовой прирост ВВП (ППС) и экспорта нефти
Рисунок 4-1 Динамика экспорта нефти и объёмов переработки 1991-2003 год (млн. тонн)
Рисунок 4-2 а) Экспорт нефти и мощность экспортных трубопроводов (включая поставки в СНГ), млн. тонн, и б) потребление и экспорт бензина, тыс. тонн
Рисунок 4-8 Сравнение мощностей вторичных процессов на состояние 2002 года (% от мощностей по первичной переработке)
Рисунок 4-9 Сравнение выхода основных нефтепродуктов на 2002 год (млн. тонн и %)
Рисунок 4-11 Типы мощностей каталитического крекинга и их загрузка 2003 году
Рисунок 4-12 Средний срок установок в годах
Рисунок 4-13 Введение в строй мощностей по каталитическому крекингу в жидкой среде (тыс. тонн)
Рисунок 4-14 Производство продукции и рост производства ДТ (млн. тонн)
Рисунок 4-15 Выпуск портфеля продукции российскими НПЗ в %
Рисунок 4-17 Выход светлых нефтепродуктов в % к первичной переработке
Рисунок 4-18 Соотношение производства ДТ к автомобильному бензину
Рисунок 4-19 Видимые свободные вторичные мощности в нефтеперерабатывающей отрасли РФ в 2003 году
Рисунок 4-20 Видимые загруженные мощности в нефтеперерабатывающей отрасли РФ
Рисунок 4-21 Рост загрузки вторичных мощностей
Рисунок 4-22 Изменение структуры выпуска автомобильных бензинов (тыс. тонн)
Рисунок 4-25 Динамика производства ДТ с серой 0,2 (2000 ррм) (тыс. тонн)
Рисунок 4-26 Производство зимнего ДТ и керосина и объемы первичной переработки
Рисунок 4-28 Выпуск мазута в России (тыс. тонн)
Рисунок 6-2 Прогноз увеличения мощностей на период до 2014 года
Рисунок 7-1 Структура производства и потребления основных продуктов нефтепереработки в 2004 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 7-2 Потребление основных продуктов нефтепереработки в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-3 Внутреннее потребление автомобильных бензинов в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-4 Структура потребления автомобильных бензинов в России в 1998-2004 годах
Рисунок 7-5 Рост потребления высокооктанового бензина (шкала слева) и парка легковых автомобилей (шкала справа) в России в 1998-2004 годах
Рисунок 7-6 Внутреннее потребление высокооктановых автомобильных бензинов в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-7 Внутреннее потребление автомобильных бензинов марок А76(80) в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-8 Динамика отраслевого потребления автомобильных бензинов в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-9 Структура отраслевого потребления автомобильных бензинов в России в 1998-2003 годах
Рисунок 7-10 Структура потребления автомобильного бензина по округам России в 1998-2003 годах
Рисунок 7-11 Объемы потребления автомобильного бензина в округах России в 1998-2003 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-14 Внутреннее потребление ДТ в России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-15 Структура отраслевого потребления дизельного топлива в России в 1998-2003 годах
Рисунок 7-16 Структура потребления дизельного топлива по округам России в1998-2003 годах
Рисунок 7-17 Объемы потребления ДТ в округах России в 1998-2003 годах (тыс. тонн)
Рисунок 7-20 Потребление мазута в России в 1998-2004 годах, 1998-2004 (тыс. тонн)
Рисунок 7-21 Динамика соотношения цен на газ - уголь - мазут по теплотворной способности
Рисунок 7-22 Структура отраслевого потребления мазута в России
Рисунок 7-23 Структура потребления мазута по округам России в 1999-2002 годах
Рисунок 7-24 Потребление мазута в округах России в 1999-2002 годах (млн тонн)
Рисунок 8-1 Соотношение потребления и экспорта основных продуктов нефтепереработки в 1998-2004 годах, (тыс. тонн)
Рисунок 8-2 Динамика объемов экспорта корзины основных нефтепродуктов из России в 1998-2004 годах
Рисунок 8-3 Объемы экспорта корзины основных нефтепродуктов из России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 8-4 Объемы экспорта бензина из России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 8-5 Объемы экспорта автомобильного бензина из России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 8-6 Объемы экспорта ДТ из России в 1998-2004 годах (тыс. тонн)
Рисунок 9-1 Прогноз экспорта нефти из России (млн. тонн)
Рисунок 9-2 Прогноз общего экспорта нефтепродуктов, негативный сценарий слева, позитивный - справа (млн. тонн)
Рисунок 9-5 Прогноз экспорта ДТ НПЗ России (млн. тонн)
Рисунок 9-6 Прогноз экспорта мазута НПЗ России (млн. тонн)
Рисунок 10-1 Структура собственников парка ж/д цистерн (% от общего и эксплуатируемого парка)
Рисунок 10-3 Профиль оператора нефтепродуктовых трубопроводов
Рисунок 10-4 Инфраструктура нефтепродуктовых трубопроводов на территории РФ и по зарубежным направлениям
Рисунок 10-9 Вклад основных сегментов грузовых перевозок РЖД в прирост выручки в 2001-2003 годах
Рисунок 10-10 Рост тарифов на грузовые перевозки и инфляция в 2001-2003 годах
Рисунок 10-11 Динамика тарифов на перевозки нефти и нефтепродуктов, в целом по РЖД и инфляция в 2001-2003 годах
Рисунок 10-12 Рост тарифов на перевозки ДТ, нефти и нефтепродуктов и инфляция в 2001-2003 годах
Рисунок 10-14 Прогнозный рост тарифов на перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом в 2004-2014 годах (2003 год - 100%)
Рисунок 11-1 Динамика цен на Urals и основные нефтепродукты на российском рынке (долл. США/тонна, цены российских НПЗ франко-завод)
Рисунок 11-3 Рост цены на А92 в РФ в долл. США и вклад основных факторов в рост отпускных цен за период 2002 - 1 полугодие 2004
Рисунок 11-4 Спрэд между экспортной ценой на Urals и основных нефтепродуктов на российском рынке (в долл. США/тонна, цены НПЗ франко-завод)
Рисунок 11-5 Динамика цен на Brent и основные нефтепродукты на экспортных рынках (долл. США/тонна, среднее значение NWE & Med)
Рисунок 11-6 Спрэд между Brent и ценами на основные нефтепродукты на экспортном рынке (долл. США/тонна, среднее значение NWE & Med)
Рисунок 11-7 Сравнение цен CIF на экспортных рынках и цен НПЗ франко-завод для бензина АИ 95 в долл. США за тонну
Рисунок 11-9 Сравнение цен CIF на экспортных рынках и цен НПЗ франко-завод для ДТ (Russian gasoil) (долл. США/ тонна)
Рисунок 11-11 Сравнение цен CIF на экспортных рынках и цен НПЗ франко-завод для мазута (fuel oil) (долл. США/ тонна)
Рисунок 11-12 Динамика экспортных цен в долл. США на тонну
Рисунок 11-13 Разница между ценой мазута и Urals в долл. США и цена мазута как доля в цене Urals
Рисунок 11-14 Экспортные и внутренние цены на мазут
Рисунок 11-15 Разница между ценой мазута (франко-завод) и экспортной ценой
Рисунок 11-16 Прогноз стоимости нефти (International Energy Outlook 2004: International Energy Agency)
Рисунок 11-17 Прогноз экспортных цен на ДТ ( долл. США/тонна)
Рисунок 11-18 Прогноз экспортных цен на А 95 ( долл. США/тонна)
Рисунок 11-19 Прогноз внутренних оптовых цен ДТ (долл. США/ тонна)
Рисунок 11-20 Прогноз внутренних цен на А92 (долл. США/ тонна)
Рисунок 12-1 Прогноз добычи нефти в России в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий)
Рисунок 12-2 Прогноз добычи нефти в России в 2004-2014 годах (негативный сценарий)
Рисунок 12-3 Рост экспортных трубопроводных мощностей в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий)
Рисунок 12-4 Прирост экспортных трубопроводных мощностей в 2004-2014 годах (негативный сценарий)
Рисунок 12-5 Прогноз увеличения экспортных железнодорожных мощностей в 2004-2014 годах
Рисунок 12-6 Прогноз экспорта нефти из России в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий)
Рисунок 12-7 Прогноз первичной переработки нефти в России в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий)
Рисунок 12-8 Прогноз экспорта нефти из России в 2004-2014 годах (негативный сценарий)
Рисунок 12-9 Прогноз первичной переработки нефти в России в 2004-2014 годах (негативный сценарий)
Рисунок 13-1 Импортно/экспортный баланс по ДТ в Европе
Рисунок 13-2 Экспорт ДТ по регионам-производителям в 2002 году
Рисунок 13-3 Производство и потребление ДТ в Европе (млн. тонн)
Рисунок 13-4 Потребление ДТ основными сегментами (млн.тонн)
Рисунок 13-5 Потребление автомобильных бензинов и ДТ в транспортном сегменте (млн.т)
Рисунок 13-6 Превышение цены высокооктанового бензина над ценами на ДТ (в центах США)
Рисунок 13-11 Основные экспортеры ДТ в Германию в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-13 Мощности первичной переработки (тыс. баррелей в сутки)
Рисунок 13-15 Основные поставщики во Францию в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-18 Экспорт ДТ из Италии в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-20 Динамика развития перерабатывающих мощностей в Испании и Италии (тыс. баррелей в сутки)
Рисунок 13-22 Основные поставщики в Испанию в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-27 Крупнейшие экспортеры ДТ в Нидерланды в 2002 году (тыс. тонн, %)
Рисунок 13-31 Спрэд German Diesel (10 ррм) к российскому ДТ Л-62-02 (долл. США /тонна)
Рисунок 13-32 Прогноз потребления и производства ДТ в Европе (млн.тонн)
Рисунок 13-33 Прогноз потребления и производства ДТ в Европе транспортом (млн тонн)
Рисунок 13-34 Мощности первичной переработки в Европе (млн. баррелей в сутки)
Таблица 4-1 Концентрация производства в нефтеперерабатывающей отрасли в 2004 году
Таблица 4-2 Основные показатели НПЗ РФ в 2004 году
Таблица 4-2 Основные показатели НПЗ РФ в 2004 году
Таблица 4-3 Мощности НПЗ РФ по трем основным группам
Таблица 4-3 Мощности НПЗ РФ по трем основным группам
Таблица 4-4 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску основных нефтепродуктов
Таблица 4-5 Прогнозные выходы продукции на тонну сырья (% )
Таблица 4-6 Маржа вторичных процессов гипотетического НПЗ4
Таблица 4-7 Доля загрузки вторичных процессов к первичной переработке в России (% )
Таблица 4-10 Валовая маржа отдельных процессов во внутренних ценах на нефтепродукты и экспортных ценах на Urals
Таблица 4-16 Загрузка мощностей основных процессов в % к установленной мощности
Таблица 4-23 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску высокооктанового бензина
Таблица 4-24 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску низкооктанового бензина
Таблица 4-27 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску дизельного топлива
Таблица 4-29 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску мазута
Таблица 6-1 Краткие характеристики проведенных и планируемы проектов реконструкции НПЗ РФ
Таблица 6-1 Краткие характеристики проведенных и планируемы проектов реконструкции НПЗ РФ
Таблица 7-12 Прогноз внутреннего производства автомобильных бензинов в России в 2005-2014 годах (оптимистичный сценарий) (тыс. тонн)
Таблица 7-13 Прогноз внутреннего потребления автомобильных бензинов в России в 2005-2014 годах (негативный сценарий) (тыс. тонн)
Таблица 7-18 Прогноз внутреннего потребления ДТ в России в 2005-2014 годах (оптимистичный сценарий) (тыс. тонн)
Таблица 7-19 Прогноз внутреннего потребления ДТ в России в 2005-2014 годах (негативный сценарий) (тыс. онн)
Таблица 7-25 Прогноз внутреннего потребления мазута в России в 2005-2014 годах (тыс. тонн)
Таблица 8-1 Экспорт бензина по направлениям в 2000-2004 годах (тыс. тонн)
Таблица 8-2 Экспорт высокооктанового бензина по направлениям и экспортерам в 2003 году (тыс. тонн)
Таблица 8-3 Экспорт ДТ по направлениям в 2000-2004 годах (тыс. тонн)
Таблица 8-4 Экспорт мазута в 1998-2003 годах (тыс. тонн)
Таблица 8-5 Экспорт мазута по направлениям в 2004 (тыс. тонн)
Таблица 9-3 Нетбэк на НПЗ (НОРСИ) по направлению Новороссийск- Средиземноморье на май 2005 года (долл. США)
Таблица 9-4 Нетбэк на ВИРТУАЛЬНОМ СОВРЕМЕННОМ НПЗ (Нижний Новгород) по направлению Новороссийск - Средиземноморье на май 2005 года (долл. США)
Таблица 10-2 Основные собственники парка ж/д цистерн в РФ
Таблица 10-5 Экспорт ДТ с НПЗ проекта “Север” по направлениям в 2003 году (продажа первому покупателю) (тыс. тонн)
Таблица 10-7 Экспорт ДТ (сера до 0,05) с НПЗ проекта “Север” по направлениям в 2003 году (продажа первому покупателю) (тыс. тонн)
Таблица 10-6 Экспорт ДТ с НПЗ проекта "Север" по направлениям в 2003 году (тыс. тонн)
Таблица 10-7 Затраты на экспорт ДТ с НПЗ проекта "Север" по направлениям в 2003 году (долл. США/тонна)
Таблица 10-8 Основные альтернативные проекты по экспорту ДТ 2004-2014 годах
Таблица 10-13 Динамика тарифов на железнодорожные перевозки ДТ по направлениям в 2001-2003 годах, руб./тонна
Таблица 11-2 Среднемесячный рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке за период 2002- 1-е полугодие 2004
Таблица 11-8 Расчёт нетбэк по 95 бензину на экспорт и внутренний рынок на май 2004 -база НОРСИ - Новороссийск - Средиземноморье (долл. США за тонну)
Таблица 11-10 Расчёт нетбэк по 95 бензину на экспорт и внутренний рынок на май 2004 -база НОРСИ - Новороссийск - Средиземноморье (долл. США за тонну)
Таблица 12-1 Прогнозные объемы добычи нефти нефтяными компаниями в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий), млн. тонн
Таблица 12-3 Текущие экспортные мощности нефтепроводов и их загрузка в 2003 году
Таблица 12-4 Перспективные проекты расширения экспортных трубопроводов в 2004-2014 годах
Таблица 12-5 Рост экспортных трубопроводных мощностей по направлениям в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий), млн. тонн/год
Таблица 12-6 Рост экспортных трубопроводных мощностей по направлениям в 2004-2014 годах (негативный сценарий), млн. тонн/год
Таблица 12-7 Основные перспективные проекты нефтяных экспортных терминалов для железнодорожного экспорта в 2004-2014 годах
Таблица 13-7 Потребление ДТ по странам (тыс. тонн)
Таблица 13-8 Основные характеристики рынка ДТ в Германии (тыс. тонн)
Таблица 13-9 Потребление ДТ по секторам экономики (тыс. тонн)
Таблица 13-10 Прогноз роста экономики и приобретения автомашин в Германии
Таблица 13-12 Основные характеристики рынка ДТ во Франции (тыс. тонн)
Таблица 13-14 Потребление ДТ по секторам экономики во Франции (тыс. тонн)
Таблица 13-16 Основные характеристики рынка ДТ в Италии (тыс. тонн)
Таблица 13-17 Потребление ДТ по секторам экономики в Италии (тыс. тонн)
Таблица 13-19 Основные характеристики рынка ДТ в Испании (тыс. тонн)
Таблица 13-21 Потребление ДТ по секторам экономики в Испании (тыс. тонн, %)
Таблица 13-23 Основные характеристики рынка ДТ Великобритании (тыс. тонн)
Таблица 13-24 Потребление ДТ по секторам экономики в Великобритании (тыс. тонн)
Таблица 13-25 Основные характеристики рынка ДТ Нидерландов (тыс. тонн)
Таблица 13-26 Потребление ДТ по секторам экономики в Нидерландах
Таблица 13-28 Страны Европы нетто экспортеры ДТ (тыс. тонн)
Таблица 13-29 Страны Европы нетто импортеры ДТ (тыс. тонн)
Таблица 13 30 График ввода экологических стандартов и требования к качеству дизельного топлива в Европе
Таблица 4-2 Основные показатели НПЗ РФ в 2004 году
Таблица 4-2 Основные показатели НПЗ РФ в 2004 году
Таблица 4-3 Мощности НПЗ РФ по трем основным группам
Таблица 4-3 Мощности НПЗ РФ по трем основным группам
Таблица 4-4 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску основных нефтепродуктов
Таблица 4-5 Прогнозные выходы продукции на тонну сырья (% )
Таблица 4-6 Маржа вторичных процессов гипотетического НПЗ4
Таблица 4-7 Доля загрузки вторичных процессов к первичной переработке в России (% )
Таблица 4-10 Валовая маржа отдельных процессов во внутренних ценах на нефтепродукты и экспортных ценах на Urals
Таблица 4-16 Загрузка мощностей основных процессов в % к установленной мощности
Таблица 4-23 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску высокооктанового бензина
Таблица 4-24 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску низкооктанового бензина
Таблица 4-27 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску дизельного топлива
Таблица 4-29 Топ-6 НПЗ РФ по выпуску мазута
Таблица 6-1 Краткие характеристики проведенных и планируемы проектов реконструкции НПЗ РФ
Таблица 6-1 Краткие характеристики проведенных и планируемы проектов реконструкции НПЗ РФ
Таблица 7-12 Прогноз внутреннего производства автомобильных бензинов в России в 2005-2014 годах (оптимистичный сценарий) (тыс. тонн)
Таблица 7-13 Прогноз внутреннего потребления автомобильных бензинов в России в 2005-2014 годах (негативный сценарий) (тыс. тонн)
Таблица 7-18 Прогноз внутреннего потребления ДТ в России в 2005-2014 годах (оптимистичный сценарий) (тыс. тонн)
Таблица 7-19 Прогноз внутреннего потребления ДТ в России в 2005-2014 годах (негативный сценарий) (тыс. онн)
Таблица 7-25 Прогноз внутреннего потребления мазута в России в 2005-2014 годах (тыс. тонн)
Таблица 8-1 Экспорт бензина по направлениям в 2000-2004 годах (тыс. тонн)
Таблица 8-2 Экспорт высокооктанового бензина по направлениям и экспортерам в 2003 году (тыс. тонн)
Таблица 8-3 Экспорт ДТ по направлениям в 2000-2004 годах (тыс. тонн)
Таблица 8-4 Экспорт мазута в 1998-2003 годах (тыс. тонн)
Таблица 8-5 Экспорт мазута по направлениям в 2004 (тыс. тонн)
Таблица 9-3 Нетбэк на НПЗ (НОРСИ) по направлению Новороссийск- Средиземноморье на май 2005 года (долл. США)
Таблица 9-4 Нетбэк на ВИРТУАЛЬНОМ СОВРЕМЕННОМ НПЗ (Нижний Новгород) по направлению Новороссийск - Средиземноморье на май 2005 года (долл. США)
Таблица 10-2 Основные собственники парка ж/д цистерн в РФ
Таблица 10-5 Экспорт ДТ с НПЗ проекта “Север” по направлениям в 2003 году (продажа первому покупателю) (тыс. тонн)
Таблица 10-7 Экспорт ДТ (сера до 0,05) с НПЗ проекта “Север” по направлениям в 2003 году (продажа первому покупателю) (тыс. тонн)
Таблица 10-6 Экспорт ДТ с НПЗ проекта "Север" по направлениям в 2003 году (тыс. тонн)
Таблица 10-7 Затраты на экспорт ДТ с НПЗ проекта "Север" по направлениям в 2003 году (долл. США/тонна)
Таблица 10-8 Основные альтернативные проекты по экспорту ДТ 2004-2014 годах
Таблица 10-13 Динамика тарифов на железнодорожные перевозки ДТ по направлениям в 2001-2003 годах, руб./тонна
Таблица 11-2 Среднемесячный рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке за период 2002- 1-е полугодие 2004
Таблица 11-8 Расчёт нетбэк по 95 бензину на экспорт и внутренний рынок на май 2004 -база НОРСИ - Новороссийск - Средиземноморье (долл. США за тонну)
Таблица 11-10 Расчёт нетбэк по 95 бензину на экспорт и внутренний рынок на май 2004 -база НОРСИ - Новороссийск - Средиземноморье (долл. США за тонну)
Таблица 12-1 Прогнозные объемы добычи нефти нефтяными компаниями в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий), млн. тонн
Таблица 12-3 Текущие экспортные мощности нефтепроводов и их загрузка в 2003 году
Таблица 12-4 Перспективные проекты расширения экспортных трубопроводов в 2004-2014 годах
Таблица 12-5 Рост экспортных трубопроводных мощностей по направлениям в 2004-2014 годах (оптимистичный сценарий), млн. тонн/год
Таблица 12-6 Рост экспортных трубопроводных мощностей по направлениям в 2004-2014 годах (негативный сценарий), млн. тонн/год
Таблица 12-7 Основные перспективные проекты нефтяных экспортных терминалов для железнодорожного экспорта в 2004-2014 годах
Таблица 13-7 Потребление ДТ по странам (тыс. тонн)
Таблица 13-8 Основные характеристики рынка ДТ в Германии (тыс. тонн)
Таблица 13-9 Потребление ДТ по секторам экономики (тыс. тонн)
Таблица 13-10 Прогноз роста экономики и приобретения автомашин в Германии
Таблица 13-12 Основные характеристики рынка ДТ во Франции (тыс. тонн)
Таблица 13-14 Потребление ДТ по секторам экономики во Франции (тыс. тонн)
Таблица 13-16 Основные характеристики рынка ДТ в Италии (тыс. тонн)
Таблица 13-17 Потребление ДТ по секторам экономики в Италии (тыс. тонн)
Таблица 13-19 Основные характеристики рынка ДТ в Испании (тыс. тонн)
Таблица 13-21 Потребление ДТ по секторам экономики в Испании (тыс. тонн, %)
Таблица 13-23 Основные характеристики рынка ДТ Великобритании (тыс. тонн)
Таблица 13-24 Потребление ДТ по секторам экономики в Великобритании (тыс. тонн)
Таблица 13-25 Основные характеристики рынка ДТ Нидерландов (тыс. тонн)
Таблица 13-26 Потребление ДТ по секторам экономики в Нидерландах
Таблица 13-28 Страны Европы нетто экспортеры ДТ (тыс. тонн)
Таблица 13-29 Страны Европы нетто импортеры ДТ (тыс. тонн)
Таблица 13 30 График ввода экологических стандартов и требования к качеству дизельного топлива в Европе
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
