Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD): текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.»
Этот отчет вместе с отчетом, посвященным анализу рынка оборудования для проведения операций гидроразрыва пласта (ГРП), входит в серию исследований RPI отдельных сегментов рынка нефтесервисного оборудования.
Каждый из отчетов представляет собой комплексный, всесторонний анализ соответствующего сегмента оборудования и включает в себя:
1. Данные по парку рассматриваемого оборудования в разрезе:
a. Типов
b. Географии использования
c. Ключевых эксплуатантов
2. Анализ спроса на оборудование в разрезе основных заказчиков
3. Прогноз спроса на оборудование
4. Анализ потребительских предпочтений
5. Конкурентный анализ, профили ключевых производителей
Данные аналитические продукты отличаются высокой степенью детализации и комплексной методологией, которая базируется на следующих ключевых элементах:
• Оценка рынка «сверху вниз» - от отраслевой статистики, необходимого парка оборудования, темпов его обновления и других параметров.
• Оценка рынка «снизу вверх» - от данных компаний – производителей и эксплуатантов оборудования, получаемых в ходе легендированных интервью и получения непубличной информации.
• Комплексная модель российской нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей, включающая детальный анализ фонда скважин, особенностей разрабатываемых и перспективных месторождений, а также понимание всего комплекса нефтесервисных операций.
В аналитическом отчете «Российский рынок оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD): текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.» рассматривается спрос на оборудование для телеметрии (MWD) и каротажа в процессе бурения (LWD).
В нем установлено, что парк оборудования MWD по состоянию на 2020 год составил порядка 1,1 тыс. единиц, а парк оборудования LWD достиг уровня в 700 единиц.
В 2020 году суммарный объем рынка оборудования MWD/LWD превысил 15 млрд рублей.
В отличие от издания 2019 года в настоящем отчете дополнительно включены два подраздела, посвященных текущим и ретроспективным оценкам рынка услуг телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD), а также прогнозу этого рынка на период до 2030 года. Это изменение структуры было обусловлено тем, что рынок оборудования для MWD/LWD находится в прямой зависимости от динамики рынка услуг телеметрии и каротажа во время бурения.
В предлагаемом отчете изменена методология формирования прогноза динамики объема рынка оборудования MWD/LWD и к ней применен сценарный подход.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на нефтяном рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе.
В связи с этим при подготовке обновления линейки отчетов по рынку нефтесервисного оборудования команда RPI поставила целью детально смоделировать три модифицированных сценария развития российской нефтедобычи, а также нефтесервисного рынка и рынка нефтесервисного оборудования, в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.
Эти сценарии являются базовыми, и как показал мониторинг рыночной ситуации, реальные показатели функционирования нефтегазового, а также нефтесервисного рынков и рынка нефтесервисного оборудования в 2020-2021 гг. совершали колебания внутри коридора, заданного рамками этих трех сценариев.
При нейтральном сценарии суммарно в денежном выражении рынок оборудования MWD/LWD в 2030 году достигнет уровня примерно в 30 млрд руб. В структуре рынка оборудования LWD в разрезе компоновок произойдет диверсификация – наиболее сложный технологически сегмент LWD-03 опередит сегмент LWD-02, заняв долю в 32% к 2030 году.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка оборудования MWD/LWD;
- сценарный прогноз объема рынка на период до 2030 года по MWD и LWD отдельно, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи, а также ключевых заказчиков с учетом особенностей бурения в каждом из них.
- анализ заказчиков и конкурентной среды производителей, включая оценку объема производства и технологических особенностей
- анализ потребительских предпочтений ключевых заказчиков на рынке оборудования MWD/LWD
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов
«Российский рынок оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD): текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики оборудования для MWD/LWD
• Производители комплектующих и программного обеспечения
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
Этот отчет вместе с отчетом, посвященным анализу рынка оборудования для проведения операций гидроразрыва пласта (ГРП), входит в серию исследований RPI отдельных сегментов рынка нефтесервисного оборудования.
Каждый из отчетов представляет собой комплексный, всесторонний анализ соответствующего сегмента оборудования и включает в себя:
1. Данные по парку рассматриваемого оборудования в разрезе:
a. Типов
b. Географии использования
c. Ключевых эксплуатантов
2. Анализ спроса на оборудование в разрезе основных заказчиков
3. Прогноз спроса на оборудование
4. Анализ потребительских предпочтений
5. Конкурентный анализ, профили ключевых производителей
Данные аналитические продукты отличаются высокой степенью детализации и комплексной методологией, которая базируется на следующих ключевых элементах:
• Оценка рынка «сверху вниз» - от отраслевой статистики, необходимого парка оборудования, темпов его обновления и других параметров.
• Оценка рынка «снизу вверх» - от данных компаний – производителей и эксплуатантов оборудования, получаемых в ходе легендированных интервью и получения непубличной информации.
• Комплексная модель российской нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей, включающая детальный анализ фонда скважин, особенностей разрабатываемых и перспективных месторождений, а также понимание всего комплекса нефтесервисных операций.
В аналитическом отчете «Российский рынок оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD): текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.» рассматривается спрос на оборудование для телеметрии (MWD) и каротажа в процессе бурения (LWD).
В нем установлено, что парк оборудования MWD по состоянию на 2020 год составил порядка 1,1 тыс. единиц, а парк оборудования LWD достиг уровня в 700 единиц.
В 2020 году суммарный объем рынка оборудования MWD/LWD превысил 15 млрд рублей.
В отличие от издания 2019 года в настоящем отчете дополнительно включены два подраздела, посвященных текущим и ретроспективным оценкам рынка услуг телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD), а также прогнозу этого рынка на период до 2030 года. Это изменение структуры было обусловлено тем, что рынок оборудования для MWD/LWD находится в прямой зависимости от динамики рынка услуг телеметрии и каротажа во время бурения.
В предлагаемом отчете изменена методология формирования прогноза динамики объема рынка оборудования MWD/LWD и к ней применен сценарный подход.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на нефтяном рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе.
В связи с этим при подготовке обновления линейки отчетов по рынку нефтесервисного оборудования команда RPI поставила целью детально смоделировать три модифицированных сценария развития российской нефтедобычи, а также нефтесервисного рынка и рынка нефтесервисного оборудования, в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.
Эти сценарии являются базовыми, и как показал мониторинг рыночной ситуации, реальные показатели функционирования нефтегазового, а также нефтесервисного рынков и рынка нефтесервисного оборудования в 2020-2021 гг. совершали колебания внутри коридора, заданного рамками этих трех сценариев.
При нейтральном сценарии суммарно в денежном выражении рынок оборудования MWD/LWD в 2030 году достигнет уровня примерно в 30 млрд руб. В структуре рынка оборудования LWD в разрезе компоновок произойдет диверсификация – наиболее сложный технологически сегмент LWD-03 опередит сегмент LWD-02, заняв долю в 32% к 2030 году.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка оборудования MWD/LWD;
- сценарный прогноз объема рынка на период до 2030 года по MWD и LWD отдельно, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи, а также ключевых заказчиков с учетом особенностей бурения в каждом из них.
- анализ заказчиков и конкурентной среды производителей, включая оценку объема производства и технологических особенностей
- анализ потребительских предпочтений ключевых заказчиков на рынке оборудования MWD/LWD
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов
«Российский рынок оборудования для телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD): текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики оборудования для MWD/LWD
• Производители комплектующих и программного обеспечения
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
1. Введение
2. Основные выводы исследования
3. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. и прогноз
объемов добычи на период до 2030 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе
компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе
регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на
период 2021-2030 гг.
3.3.1. Динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской
Федерации
3.3.2. Нейтральный сценарий
3.3.3. Оптимистический сценарий
3.3.4. Негативный сценарий
4. Объем российского рынка нефтесервисного оборудования в денежном
выражении
4.1. Методология расчета объема рынка нефтесервисного и добычного
оборудования
4.2. Объем рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2020 гг.
4.2.1. Ключевые тенденции развития рынка нефтесервисного и добычного
оборудования России
4.2.2. Рынок нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2020 гг.
4.3. Прогноз объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования на
2021-2030 гг.
4.3.1. Основные драйверы развития рынка нефтесервисного и добычного
оборудования
4.3.2. Прогноз рынка нефтесервисного и добычного оборудования на 2021-2030
гг.
5. Объем рынка оборудования для MWD/LWD в физическом и денежном
выражении
5.1. Текущее и ретроспективное состояние рынка услуг телеметрии и каротажа
во время бурения (MWD/LWD)
5.1.1. Телеметрия в процессе бурения (MWD): текущий и ретроспективный объем
рынка в физическом выражении
5.1.2. Каротаж в процессе бурения (LWD): текущий и ретроспективный объем
рынка в физическом выражении
5.2. Методология расчетов рынка оборудования для MWD/LWD и вводные
параметры
5.3. Парк оборудования для MWD/LWD
5.4. Динамика объемов рынка оборудования для MWD/LWD в РФ в физическом
выражении
5.5. Динамика объемов рынка оборудования для MWD/LWD в РФ в денежном
выражении
5.6. Технологические тренды на рынке оборудования для MWD/LWD
5.7. Анализ эксплуатантов оборудования MWD/LWD
5.8. Анализ востребованности оборудования для MWD/LWD на месторождениях
ВИНК
6. Прогноз объемов рынка оборудования для MWD/LWD до 2030 года
6.1. Прогноз динамики рынка услуг телеметрии и каротажа во время бурения
(MWD/LWD) до 2030 года
6.1.2. Прогноз объемов операций MWD на период 2021-2030 гг.
6.1.3. Прогноз объемов операций LWD на период 2021-2030 гг.
6.2. Методология составления прогноза объемов рынка оборудования для
MWD/LWD
6.3. Прогноз парка оборудования MWD/LWD в РФ
6.3.1. Нейтральный сценарий
6.3.2. Оптимистический сценарий
6.3.3. Негативный сценарий
6.4. Прогноз рынка оборудования MWD/LWD в РФ в физическом выражении
6.4.1. Нейтральный сценарий
6.4.2. Оптимистический сценарий
6.4.3. Негативный сценарий
6.5. Прогноз рынка оборудования для MWD/LWD в РФ в денежном выражении
6.5.1. Нейтральный сценарий
6.5.2. Оптимистический сценарий
6.5.3. Негативный сценарий
7. Анализ конкурентной среды
8. Профили основных производителей оборудования для MWD/LWD
8.1. Российские производители оборудования MWD/LWD
8.1.1. ГК «ГЕО»
8.1.2. ООО ННПК «ЭХО»
8.1.3. ОАО «НПП «ВНИИГИС»
8.1.4. ЗАО Производственное геофизическое объединение
«Тюменьпромгеофизика»
8.1.5. ООО «Аксель»
8.1.6. ООО «ЛиМ-сервис»
8.1.7. «Геопласт телеком»
8.1.8. ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения»
8.2. Зарубежные производители оборудования MWD/LWD
8.2.1. CNPС
8.2.2. Beijing Geoshine Oilfield Technology Services Co., Ltd.
8.2.3. Drilling Technologies Inc.
8.2.4. Sondex
8.2.5. RENHESUN
8.2.6. Oliden Technology
8.2.7. APS Technology Inc
8.2.8. Beijing HTWB Petroleum Technology Co., Ltd
8.2.9. ООО «New Tech MWD Services»
8.2.10. General Electric
8.2.11. Schlumberger
8.2.12. Weatherford
8.2.13. Baker Hughes
8.2.14. Halliburton
8.2.15. Telemetrix (Newsco)
2. Основные выводы исследования
3. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. и прогноз
объемов добычи на период до 2030 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе
компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе
регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на
период 2021-2030 гг.
3.3.1. Динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской
Федерации
3.3.2. Нейтральный сценарий
3.3.3. Оптимистический сценарий
3.3.4. Негативный сценарий
4. Объем российского рынка нефтесервисного оборудования в денежном
выражении
4.1. Методология расчета объема рынка нефтесервисного и добычного
оборудования
4.2. Объем рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2020 гг.
4.2.1. Ключевые тенденции развития рынка нефтесервисного и добычного
оборудования России
4.2.2. Рынок нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2020 гг.
4.3. Прогноз объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования на
2021-2030 гг.
4.3.1. Основные драйверы развития рынка нефтесервисного и добычного
оборудования
4.3.2. Прогноз рынка нефтесервисного и добычного оборудования на 2021-2030
гг.
5. Объем рынка оборудования для MWD/LWD в физическом и денежном
выражении
5.1. Текущее и ретроспективное состояние рынка услуг телеметрии и каротажа
во время бурения (MWD/LWD)
5.1.1. Телеметрия в процессе бурения (MWD): текущий и ретроспективный объем
рынка в физическом выражении
5.1.2. Каротаж в процессе бурения (LWD): текущий и ретроспективный объем
рынка в физическом выражении
5.2. Методология расчетов рынка оборудования для MWD/LWD и вводные
параметры
5.3. Парк оборудования для MWD/LWD
5.4. Динамика объемов рынка оборудования для MWD/LWD в РФ в физическом
выражении
5.5. Динамика объемов рынка оборудования для MWD/LWD в РФ в денежном
выражении
5.6. Технологические тренды на рынке оборудования для MWD/LWD
5.7. Анализ эксплуатантов оборудования MWD/LWD
5.8. Анализ востребованности оборудования для MWD/LWD на месторождениях
ВИНК
6. Прогноз объемов рынка оборудования для MWD/LWD до 2030 года
6.1. Прогноз динамики рынка услуг телеметрии и каротажа во время бурения
(MWD/LWD) до 2030 года
6.1.2. Прогноз объемов операций MWD на период 2021-2030 гг.
6.1.3. Прогноз объемов операций LWD на период 2021-2030 гг.
6.2. Методология составления прогноза объемов рынка оборудования для
MWD/LWD
6.3. Прогноз парка оборудования MWD/LWD в РФ
6.3.1. Нейтральный сценарий
6.3.2. Оптимистический сценарий
6.3.3. Негативный сценарий
6.4. Прогноз рынка оборудования MWD/LWD в РФ в физическом выражении
6.4.1. Нейтральный сценарий
6.4.2. Оптимистический сценарий
6.4.3. Негативный сценарий
6.5. Прогноз рынка оборудования для MWD/LWD в РФ в денежном выражении
6.5.1. Нейтральный сценарий
6.5.2. Оптимистический сценарий
6.5.3. Негативный сценарий
7. Анализ конкурентной среды
8. Профили основных производителей оборудования для MWD/LWD
8.1. Российские производители оборудования MWD/LWD
8.1.1. ГК «ГЕО»
8.1.2. ООО ННПК «ЭХО»
8.1.3. ОАО «НПП «ВНИИГИС»
8.1.4. ЗАО Производственное геофизическое объединение
«Тюменьпромгеофизика»
8.1.5. ООО «Аксель»
8.1.6. ООО «ЛиМ-сервис»
8.1.7. «Геопласт телеком»
8.1.8. ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения»
8.2. Зарубежные производители оборудования MWD/LWD
8.2.1. CNPС
8.2.2. Beijing Geoshine Oilfield Technology Services Co., Ltd.
8.2.3. Drilling Technologies Inc.
8.2.4. Sondex
8.2.5. RENHESUN
8.2.6. Oliden Technology
8.2.7. APS Technology Inc
8.2.8. Beijing HTWB Petroleum Technology Co., Ltd
8.2.9. ООО «New Tech MWD Services»
8.2.10. General Electric
8.2.11. Schlumberger
8.2.12. Weatherford
8.2.13. Baker Hughes
8.2.14. Halliburton
8.2.15. Telemetrix (Newsco)
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
