Добыча нефти и газа Переработка и сбыт Сервис и оборудование Транспортировка и экспорт Проектирование и EPC Масла и смазки Нефтегазохимия
Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Оформить подписку на
новостную рассылку RPI:

  

Дополнительные услуги:
  • Подготовка расширенного отчета под цели и задачи клиента
  • Поиск потенциальных партнеров на исследуемом рынке
  • Создание индивидуальной презентации
  • Информационно-аналитическая поддержка клиента по теме отчета

Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.
Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.
Дата выхода: Июнь 2021
Язык: Русский
Объем: 107 страниц
Формат: книга и компакт-диск
Доставка: экспресс-почта (2-4 дня)
Цена: 96 500 р.
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»
Прошедший 2020 год был глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияло несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за пандемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравии с угрозой дальнейшего наращивания добычи.

Перечисленные выше факторы оказали прямое влияние на негативную динамику нефтесервисного рынка, затронув в том числе и рынок колтюбинга, который является одним из ключевых сегментов рынков ГРП и МГРП, КРС, ЗБС, совокупно занимающих 28,9% нефтесервисного рынка.
Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. 

В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.

Эти сценарии являются базовыми, и как показал мониторинг рыночной ситуации, реальные показатели функционирования нефтегазового и нефтесервисного рынков в 2020 году совершали колебания внутри коридора, заданного рамками этих трех сценариев.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых горизонтальных стволов, в том числе зарезки боковых горизонтальных стволов в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, ЗБС, ГРП, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
 
Обновленный отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» раскрывает следующее:
Объем рынка колтюбинга в 2020 году, в отличие от нефтесервисного рынка в целом, демонстрировал падение только в физическом выражении: на 6,4%, в денежном выражении динамика рынка оценивается как положительная с приростом на 1,0%.
Несмотря на снижение объемов рынка, вследствие высокой общеотраслевой турбулентности, в 2020 году на российском рынке услуг с гибкими насосно-компрессорными трубами продолжились и укрепились следующие тренды:
• увеличение доли услуг колтюбинга при проведении операций МГРП и ГРП;
• рост востребованности ГНКТ при проведении операций ЗБС и бурения;
• технологическое усложнение проводимых операций с ГНКТ.

Согласно прогнозу RPI, в перспективе до 2030 года объем рынка колтюбинга в физическом и в денежном выражении восстановится с 2022 года и в долгосрочной перспективе вновь будет демонстрировать положительную динамику роста со среднегодовым темпом на уровне 7,5%.

В обновленном отчете «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента колтюбинга в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости операций колтюбинга.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями «большой четверки», а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка колтюбинга.
• Расширен анализ компаний-подрядчиков услуг с ГНКТ.
 
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка колтюбинга и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема услуг колтюбинга у компаний.

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с применением ГНКТ сегментов сервиса и оборудования, среди которых гидроразрыв пласта (включая многостадийный гидроразрыв пласта), КРС, ЗБС, бурение нефтяных скважин и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок колтюбинга: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
4. Гидроразрыв пласта
5. Зарезка боковых стволов
6. Геофизические исследования скважин

1. Введение
2. Основные выводы исследования
3. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. и прогноз
объемов добычи на период до 2030 года

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе
компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе
регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти и газового конденсата в России на
период 2021-2030 гг.
3.3.1 Динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации
3.3.2 Нейтральный сценарий
3.3.3 Оптимистический сценарий
3.3.4 Негативный сценарий
4. Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2006-2020 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2021-2030 гг.
4.3.1 Нейтральный сценарий
4.3.2 Оптимистический сценарий
4.3.3 Негативный сценарий
5. Объем рынка колтюбинга в физическом и денежном выражении
5.1. Методика оценки объема рынка колтюбинга
5.2. Объем рынка в физическом выражении
5.3. Объем рынка в денежном выражении
5.4. Драйверы рынка
5.4.1. ГРП и МГРП
5.4.2. КРС
5.4.3. Бурение и ЗБС
5.4.4. Горизонтальное бурение
5.4.5. Расширение сферы применения колтюбинга
5.5. Производственные тренды на рынке колтюбинга
5.6. Практика контрактования на российском рынке колтюбинга
6. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок колтюбинга
6.1. Экспортная пошлина на нефть
6.2. Налог на добычу полезных ископаемых
6.3. Налог на дополнительный доход от добычи
6.4. Льготы низкорентабельным месторождениям
6.5 Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2021 года
7. Прогноз динамики рынка колтюбинга до 2030 года
7.1. Методология составления прогноза
7.2. Прогноз объемов операций колтюбинга в физическом выражении на период 2021-2030 гг.
7.2.1. Нейтральный и оптимистический сценарии
7.2.2. Негативный сценарий
7.3. Прогноз объемов операций колтюбинга в денежном выражении на период 2021-2030 гг.
7.3.1. Нейтральный сценарий
7.3.2. Оптимистический сценарий
7.3.3. Негативный сценарий
8. Основные заказчики на рынке колтюбинга
8.1. Практика применения колтюбинга
8.2. Рынок колтюбинга в физическом выражении в разрезе заказчиков
9. Конкурентная среда: подрядчики
9.1. Рынок колтюбинга в РФ в разрезе подрядчиков
9.2. Сравнительный анализ операционных показателей
10. Профили основных подрядчиков
10.1. «БВТ-Восток»
10.2. «Бустерлифт»
10.3. «ВолгаНефтетранс»
10.4. «Газпром георесурс»
10.5. «Гольфстрим»
10.6. «Газпром подземремонт Уренгой»
10.7. ГК «Интегра»
10.8. «Калфрак» (Calfrac Well Services Ltd., СWS)
10.9. «Когалымнефтегеофизика»
10.10. «МеКаМинефть»
10.11. «НТЦ КРС»
10.12. «Ньютех Велл Сервис»
10.13. «ОЙЛ-СЕРВИС»
10.14. «Пакер Сервис»
10.15. «РН-ГРП»
10.16. «РН-Сервис»
10.17. «Рок Инжиниринг Сервисез»
10.18. РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт»
10.19. «Сургутнефтегаз»
10.20. «ТаграС-РемСервис»
10.21. «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция»
10.22. «Урал-Дизайн-ПНП»
10.23. «ФракДжет-Волга»
10.24. «Ямал Петросервис»
10.25. ЕВС
10.26. PeWeTe Group
10.27. Schlumberger
10.29. Weatherford
График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе компаний, млн т
График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году в разрезе производителей, тыс. т
График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2020 году, %
График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.5 Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг., млн т
График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (нейтральный сценарий), млн т
График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (нейтральный сценарий), млн т
График 3.8 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т
График 3.9 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т
График 3.10 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (негативный сценарий), млн т
График 3.11 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (негативный сценарий), млн т
График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2020 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2020 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2020 году, млрд руб.
График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, нейтральный сценарий, млрд руб., %
График 4.6 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.7 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., %
График 4.8 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.9 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, негативный сценарий, млрд руб., %
График 5.1 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2007-2020 гг., тыс. ед.
График 5.2 Изменение количества операций колтюбинга в РФ за 2020 год по сегментам, тыс. ед.
График 5.3 Структура рынка колтюбинга в России в физическом выражении в 2020 г., %
График 5.4 Количество операций колтюбинга в регионах в 2007-2020 гг., тыс. ед.
График 5.5 Факторы изменения числа операций колтюбинга в России в 2020 г. по отношению к 2019 г., тыс. ед.
График 5.6 Годовой объем операций колтюбинга в денежном выражении в 2007-2020 гг., млрд руб.
График 5.7 Изменение объема операций колтюбинга в России в 2020 г. по отношению к 2019 г. по сегментам, млрд руб.
График 5.8 Структура рынка колтюбинга в денежном выражении в 2020 г., %
График 5.9 Совокупное количество операций ГРП и МГРП в 2007-2020 гг., тыс. ед.
График 5.10 Количество операций КРС в России в 2007-2020 гг., тыс. ед.
График 5.11 Структура рынка КРС в денежном и физическом выражении по видам КРС в России в 2020 году, % от общего количества операций
График 5.12 Количество новых скважин в России в 2008-2020 гг., тыс. ед.
График 5.13 Количество ЗБС в России в 2008-2020 гг., тыс. ед.
График 5.14 Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2006-2020 гг., млн м
График 5.15 Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2020 гг., ед.
График 6.1 Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2021 гг., $ за тонну
График 7.1 Прогноз годового количества операций колтюбинга и его темпов роста в России в 2021-2030 гг., нейтральный и оптимистический сценарии, тыс. операций, % к предыдущему году 
График 7.2 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2030 год (нейтральный и оптимистический сценарии), % 
График 7.3 Прогноз операций колтюбинга в 2021-2030 гг. по регионам (нейтральный и оптимистический сценарий), тыс. ед. 
График 7.4 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам (нейтральный и оптимистический сценарий), 2020 и 2030 гг., % 
График 7.5 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2030 году по сравнению с 2020 годом по сегментам (нейтральный и оптимистический сценарий), тыс. ед. 
График 7.6 Годовой объем операций колтюбинга в России, 2021-2030 гг. (негативный сценарий), тыс. ед. 
График 7.7 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2030 год (негативный сценарий), % 
График 7.8 Прогноз операций колтюбинга в 2020-2030 гг. по регионам (негативный сценарий), тыс. ед. 
График 7.9 Доли годового объема операций колтюбинга в России по основным сегментам, 2020 и 2030 гг., (негативный сценарий), % 
График 7.10 Изменение количества операций колтюбинга в России к 2030 году по сравнению с 2020 годом по сегментам (негативный сценарий), тыс. ед. 
График 7.11 Прогноз объема рынка колтюбинга в 2021-2030 гг. (нейтральный сценарий), млрд руб. 
График 7.12 Структура рынка колтюбинга в 2030 году (нейтральный сценарий), % 
График 7.13 Изменение объема рынка колтюбинга в 2020-2030 гг., (нейтральный сценарий), млрд руб. 
График 7.14 Прогноз объема рынка колтюбинга в 2020-2030 гг. (оптимистический сценарий), млрд руб. 
График 7.15 Структура рынка колтюбинга в 2030 году (оптимистический сценарий), % 79
График 7.16 Изменение объема рынка колтюбинга в 2020-2030 гг. (оптимистический сценарий), млрд руб. 
График 7.17 Прогноз объема рынка колтюбинга в 2020-2030 гг. (негативный сценарий), млрд руб. 
График 7.18 Структура рынка колтюбинга в 2030 году (негативный сценарий), % 81
График 7.19 Изменение объема рынка колтюбинга в 2020-2030 гг., (негативный сценарий), млрд руб. 
График 8.1 Годовой объем операций колтюбинга в России по заказчикам, 2007-2020 гг., тыс. ед. 
График 8.2 Доли компаний на рынке колтюбинговых операций в 2020 году, % от суммарного количества операций 
График 9.1 Доли подрядчиков в общем объеме операций колтюбинга за 2019-2020 гг. 
График 9.2 Удельная эффективность действующих флотов по ведущим компаниям-подрядчикам в 2019-2020 гг., операций на флот 
Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 
Таблица 9.1 Количество флотов ГНКТ у ведущих компаний-подрядчиков в 2020 году, ед. 



Обратная связь

Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.

* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.



ТЕМА
ИМЯ, ФАМИЛИЯ*
E-MAIL*
ТЕЛЕФОН*
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ*
СООБЩЕНИЕ*