Добыча нефти и газа Переработка и сбыт Сервис и оборудование Транспортировка и экспорт Проектирование и EPC Масла и смазки Нефтегазохимия
Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Оформить подписку на
новостную рассылку RPI:

  

Дополнительные услуги:
  • Подготовка расширенного отчета под цели и задачи клиента
  • Поиск потенциальных партнеров на исследуемом рынке
  • Создание индивидуальной презентации
  • Информационно-аналитическая поддержка клиента по теме отчета

Российский рынок оборудования для ГРП/МГРП: текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.
Российский рынок оборудования для ГРП/МГРП: текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.
Дата выхода: Октябрь 2021
Язык: Русский
Объем: 105 страниц
Формат: книга и компакт-диск
Доставка: экспресс-почта (2-4 дня)
Цена: 99 500 р.
Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок оборудования для ГРП/МГРП: текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.»
Этот отчет вместе с отчетом, посвященным анализу рынка оборудования для проведения операций телеметрии и каротажа во время бурения (MWD/LWD), входит в серию исследований RPI отдельных сегментов рынка нефтесервисного оборудования.
Каждый из отчетов представляет собой комплексный, всесторонний анализ соответствующего сегмента оборудования и включает в себя:

1. Данные по парку рассматриваемого оборудования в разрезе:
a. Типов
b. Географии использования
c. Ключевых эксплуатантов
2. Анализ спроса на оборудование в разрезе основных заказчиков
3. Прогноз спроса на оборудование
4. Анализ потребительских предпочтений
5. Конкурентный анализ, профили ключевых производителей

Данные аналитические продукты отличаются высокой степенью детализации и комплексной методологией, которая базируется на следующих ключевых элементах:

• Оценка рынка «сверху вниз» - от отраслевой статистики, необходимого парка оборудования, темпов его обновления и других параметров.
• Оценка рынка «снизу вверх» - от данных компаний – производителей и эксплуатантов оборудования, получаемых в ходе легендированных интервью и получения непубличной информации.
• Комплексная модель российской нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей, включающая детальный анализ фонда скважин, особенностей разрабатываемых и перспективных месторождений, а также понимание всего комплекса нефтесервисных операций.

В течение 2008-2020 гг. на рынке операций ГРП/МГРП и оборудования для их проведения сформировались следующие ключевые тренды:

• Усиление тенденции снижения операций ГРП на переходящем фонде, наметившаяся с 2014 года – так в 2020 году количество одностадийных операций на переходящем фонде скважин уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 26% (с учетом «стопов»).
• Падение в 2020 году по сравнению с 2019 годом суммарного числа операций одностадийного и многостадийного ГРП на 14,6%, с 15,58 тыс. операций в 2019 году до 13,30 тыс. операций в 2020 году.
• Уменьшение в 2020 году объема рынка оборудования для ГРП/МГРП по сравнению с 2019 годом на 28% до уровня в 9,4 млрд рублей.
• Стагнация в 2020 году величины парка оборудования для ГРП/МГРП
• Сохранение высокой доли иностранных компаний – поставщиков оборудования для ГРП, несмотря на постепенное появление производителей из РФ и СНГ.

В перспективе до 2030 года объем рынка ГРП в физическом и в денежном выражении будет демонстрировать положительную динамику роста. Основными драйверами рынка выступят увеличение применения операций многостадийного ГРП на горизонтальных скважинах и на БГС, увеличение средней стадийности многостадийного ГРП (с 9-10 в 2020 году до 15 и более стадий к 2030 году). Как следствие, объем рынка оборудования для ГРП/МГРП и парк этого оборудования будет возрастать в перспективе 2021-2030 гг. 

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на нефтяном рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе.
В связи с этим при подготовке обновления линейки отчетов по рынку нефтесервисного оборудования команда RPI поставила целью детально смоделировать три модифицированных сценария развития российской нефтедобычи, а также нефтесервисного рынка и рынка нефтесервисного оборудования, в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:

Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение котировок нефти на уровне 60+ USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».

Нейтральный: более длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, сохранение ценового уровня 55-60 USD в среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.

Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, ухудшение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 40-50 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие - выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.

Эти сценарии являются базовыми, и как показал мониторинг рыночной ситуации, реальные показатели функционирования нефтегазового, а также нефтесервисного рынков и рынка нефтесервисного оборудования в 2020-2021 гг. совершали колебания внутри коридора, заданного рамками этих трех сценариев.
Аналитический отчет «Российский рынок оборудования для ГРП/МГРП: текущее состояние и сценарии его развития в 2021-2030 гг.» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка оборудования для ГРП / МГРП;
- размер флотов для выполнения операций с различным числом стадий;
- прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи, а также ключевых заказчиков с учетом особенностей в каждом из них;
- анализ заказчиков и конкурентной среды производителей, включая оценку объема производства и импорта оборудования для ГРП и МГРП;
- анализ потребительских предпочтений ключевых заказчиков на рынке оборудования для ГРП / МГРП.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов.

1. ВВЕДЕНИЕ 
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2020 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе компаний 
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2021-2030 гг. 
3.3.1. Динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации 
3.3.2. Нейтральный сценарий 
3.3.3. Оптимистический сценарий 
3.3.4. Негативный сценарий 
4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНОГО И ДОБЫЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
4.1. Методология расчета объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования 
4.2. Объем рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2020 гг. 
4.2.1. Ключевые тенденции развития рынка нефтесервисного и добычного оборудования России 
4.2.2. Рынок нефтесервисного и добычного оборудования в 2011-2020 гг. 
4.3. Прогноз объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования на 2021-2030 гг. 
4.3.1. Основные драйверы развития рынка нефтесервисного и добычного оборудования 
4.3.2. Прогноз рынка нефтесервисного и добычного оборудования на 2021-2030 гг. 
5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОПЕРАЦИЙ ГРП/МГРП И ЕГО ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
5.1. Суммарный объем рынка операций ГРП/МГРП 
5.2. Рынок операций одностадийного ГРП 
5.3. Рынок операций многостадийного ГРП 
5.4. Основные технологические тренды на рынке операций ГРП/МГРП 
5.5. Прогноз объема рынка операций ГРП/МГРП до 2030 года в физическом выражении 
6. ОБЪЕМ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГРП/МГРП В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
6.1. Методология расчетов и вводные параметры 
6.2. Динамика объемов рынка оборудования для ГРП/МГРП в РФ в физическом выражении 
6.2.1. Парк оборудования для ГРП/МГРП по типам оборудования 
6.2.2. Парк оборудования для ГРП/МГРП по регионам
6.2.3. Парк оборудования для ГРП/МГРП в разрезе компаний – эксплуатантов 
6.3. Динамика объема рынка оборудования для ГРП/МГРП в РФ в денежном выражении 
6.4. Технологические тренды на рынке оборудования для ГРП/МГРП 
6.5. Анализ заказчиков на рынке оборудования для ГРП/МГРП 
6.6. Потребительские предпочтения на рынке оборудования для ГРП/МГРП 
7. ПРОГНОЗ ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГРП/МГРП ДО 2030 ГОДА
7.1. Методология составления прогноза 
7.2. Прогноз парка оборудования для ГРП/МГРП в РФ в 
7.2.1. Прогноз парка оборудования для ГРП/МГРП по типам оборудования 
7.2.2. Прогноз парка оборудования для ГРП/МГРП по регионам 
7.3. Прогноз рынка оборудования для ГРП/МГРП в денежном выражении
8. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГРП/МГРП 
9.1. Машиностроительный завод «Бецема» 
9.2. «Борец» 
9.3. «Волгограднефтемаш» 
9.4. Набережночелнинский трубный завод (НЧТЗ) 
9.5. СП «Омега» 
9.6. «Первомайскхиммаш» 
9.7. ГК «Римера» 
9.8. «Русская Фрактуринговая Компания» (ликвидирована в 2021 году) 
9.9. «Сибнефтемаш» 
9.10. «ТМ-ГРП» 
9.11. Группа «УРАЛМАШ-ВНИИБТ»
9.12. СЗАО «ФИДМАШ» 
9.13. Aris Oilfield Tools 
9.14. Schlumberger 
9.15. Weatherford 
График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе компаний, млн т 
График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году в разрезе производителей, тыс. т 
График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2020 году, % 
График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2020 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 
График 3.5 Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг., млн т 
График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (нейтральный сценарий), млн т 
График 3.7 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (нейтральный сценарий), млн т 
График 3.8 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т 
График 3.9 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т 
График 3.10 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (негативный сценарий), млн т 
График 3.11 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2021-2030 гг. по видам месторождений (негативный сценарий), млн т 
График 4.1. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2020 гг., ед., % 
График 4.2. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2006-2020 гг., м 
График 4.3. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2020 году, м 
График 4.4. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2020 году, м 
График 4.5. Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2020 гг., м 
График 4.6. Динамика объема рынка нефтесервисного оборудования в 2011-2020 гг., млрд руб. 
График 4.7. Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка нефтесервисного оборудования в 2020 году в денежном выражении, % от суммарного объема рынка 
График 4.8. Прогноз динамики ввода эксплуатационных скважин и фонд скважин, дающих продукцию, в 2021-2030 гг., ед., нейтральный сценарий 
График 4.9. Прогноз динамики ввода эксплуатационных скважин и фонд скважин, дающих продукцию, в 2021-2030 гг., ед., оптимистический сценарий 
График 4.10. Прогноз динамики ввода эксплуатационных скважин и фонд скважин, дающих продукцию, в 2021-2030 гг., ед., негативный сценарий 
График 4.11. Прогноз количества операций ЗБС в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 
График 4.12. Прогноз количества операций ЗБС в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий. ед. 
График 4.13. Прогноз количества операций ЗБС в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 
График 4.14. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 
График 4.15. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 
График 4.16. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 
График 4.17. Прогноз динамики объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. 
График 4.18. Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2020 и 2030 гг. в денежном выражении, нейтральный сценарий, % от суммарного объема рынка 
График 4.19. Прогноз динамики объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 
График 4.20. Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2020 и 2030 гг. в денежном выражении, оптимистический сценарий, % от суммарного объема рынка 
График 4.21. Прогноз динамики объема рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. 
График 4.22. Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка нефтесервисного и добычного оборудования в 2020 и 2030 гг. в денежном выражении, негативный сценарий, % от суммарного объема рынка 
График 5.1. Совокупное количество операций ГРП в 2006-2020 гг., ед. 
График 5.2. Количество операций одностадийного ГРП на новых скважинах по регионам в 2006-2020 гг., ед. 
График 5.3. Доли регионов в общем количестве операций одностадийного ГРП на новых скважинах в России в 2020 году, % 
График 5.4. Количество операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2020 гг., ед. 
График 5.5. Доли регионов в общем количестве операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в России в 2020 году, % 
График 5.6. Суммарная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда по регионам в 2006-2020 гг., тыс. т 
График 5.7. Удельная эффективность операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в РФ в 2006-2020 гг., тыс. т/операция 
График 5.8. Суммарное количество операций одностадийного ГРП по регионам в 2006-2020 гг., ед. 
График 5.9. Доли регионов в суммарном количестве одностадийных операций ГРП в России в 2020 году, % 
График 5.10. Динамика операций МГРП в России в 2011-2020 гг., ед. 
График 5.11. Распределение рынка МГРП по регионам в 2020 году, % от общего количества операций 
График 5.12. Прогноз удельных долей операций МГРП на ГС и БГС в общем количестве операций МГРП в 2021-2030 гг., % 
График 5.13. Прогноз удельных долей операций МГРП с различной стадийностью в общем количестве операций МГРП в 2021-2030 гг., % 
График 5.14. Динамика средней длины горизонтальных секций ГС в 2010-2020 гг., м 
График 5.15. Прогноз удельных долей первичных и вторичных операций в 2021-2030 гг., % 
График 5.16. Прогноз удельной доли использования управляемых компоновок при проведении операций МГРП в 2021-2030 гг., % 
График 5.17. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 
График 5.18. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 
График 5.19. Прогноз операций ГРП в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед.
График 6.1. Парк флотов ГРП в РФ в 2018-2020 гг., ед. 
График 6.2. Парк оборудования ГРП в РФ в 2018-2020 гг., ед. 
График 6.3. Парк насосных агрегатов в РФ в 2018-2020 гг., ед. 
График 6.4. Парк машин-блендеров в РФ в 2018-2020 гг., ед.
График 6.5. Парк машин манифольдов в РФ в 2018-2020 гг., ед. 
График 6.6. Парк машин-станций контроля и управления в РФ в 2018-2020 гг., ед. 
График 6.7. Парк технологических емкостей в РФ в 2018-2020 гг., ед. 
График 6.8. Эксплуатация флотов ГРП по регионам в 2020 году, % 
График 6.9. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2018-2020 гг. % 
График 6.10. Динамика количества флотов ГРП у крупнейших компаний в 2018-2020 гг. ед. 
График 6.11. Стоимостная оценка рынка оборудования для ГРП/МГРП в 2019-2020 гг., млрд руб. 
График 6.12. Стоимостная оценка парка оборудования для ГРП/МГРП в 2019-2020 гг., млрд руб. 
График 6.13. Прогноз удельных долей операций МГРП с различной стадийностью в общем количестве операций МГРП в 2021-2030 гг., % 
График 6.14. Доли компаний-заказчиков на рынке одностадийного ГРП в России в 2020 году, % 
График 6.15. Распределение российского рынка МГРП по компаниям в 2020 году, % 
График 7.1. Прогноз парка флотов ГРП в РФ в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 
График 7.2. Прогноз парка флотов ГРП в РФ в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 
График 7.3. Прогноз парка флотов ГРП в РФ в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 
График 7.4. Прогноз количества оборудования ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 
График 7.5. Прогноз количества оборудования ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 
График 7.6. Прогноз количества оборудования ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 
График 7.7. Прогноз насосных агрегатов для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, ед. 
График 7.8. Прогноз насосных агрегатов для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, ед. 
График 7.9. Прогноз насосных агрегатов для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., негативный сценарий, ед. 
График 7.10. Эксплуатация флотов ГРП в разрезе регионов в 2030 году, нейтральный сценарий, % 
График 7.11. Эксплуатация флотов ГРП в разрезе регионов в 2030 году, оптимистический сценарий, % 
График 7.12. Эксплуатация флотов ГРП в разрезе регионов в 2030 году, негативный сценарий, % 
График 7.13. Прогноз стоимостной оценки рынка оборудования для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. 
График 7.14. Прогноз стоимостной оценки рынка оборудования для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 
График 7.15. Прогноз стоимостной оценки рынка оборудования для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. 
График 7.16. Прогноз стоимостной оценки парка оборудования для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., нейтральный сценарий, млрд руб. 
График 7.17. Прогноз стоимостной оценки парка оборудования для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 
График 7.18. Прогноз стоимостной оценки парка оборудования для ГРП/МГРП в 2021-2030 гг., негативный сценарий, млрд руб. 
График 8.1 Доли компаний-производителей оборудования для ГРП/МГРП в денежном выражении в 2020 году, % 
Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи
Таблица 5.1. Новые технологические тренды на рынке ГРП

Обратная связь

Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.

* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.



ТЕМА
ИМЯ, ФАМИЛИЯ*
E-MAIL*
ТЕЛЕФОН*
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ*
СООБЩЕНИЕ*