RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года».  

Данный аналитический отчет является уникальным продуктом на рынке за счет детализации рынка КРС до отдельных операций (обработка призабойной зоны, аварийные ремонты, ремонтно-изоляционные работы и т.д.), как в разрезе регионов, так и компаний. Кроме этого, в отчете детально рассмотрены подрядчики на рынке КРС, в том числе с анализом операций, на которых они преимущественно задействованы. 

Прогноз рынка, представленный в отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» сформирован на базе детального изучения фонда скважин, а также подготовленной RPI общей модели российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка. 

На рынке капитального ремонта скважин сформировались следующие ключевые тренды: 
• Рост общего объема работ по капитальному ремонту скважин по итогам 2017 годана 14,4% до 61 434 операций. При этом, большая часть прироста пришлась на сегмент работ, связанных с освоением вновь пробуренных скважин и бурением нагнетательных, что объясняется значительным ростом рынка бурения в 2016 и 2017 годах. Остальные типы операций продемонстрировали более скромный прирост. 
• Основную динамику роста задают два региона: Западная Сибирь и Волга-Урал. При этом из прироста числа операций КРС в 2016-17 годах в размере 7,7 тыс. операций Западная Сибирь обеспечила увеличение на 6,4 тыс. операций, а Волга-Урал — на 0,7 тыс. операций. Доли данных регионов в общем объёме операций КРС в 2017 году составили 66% и 26% соответственно. 
• Ключевым заказчиком на рынке в 2017 году являлась «Роснефть», обеспечивая 42% спроса на услуги по КРС. 
• В 2018 можно ожидать дальнейшего роста объемов работ по капитальному ремонту скважин на 3,2%, в равной степени обусловленного увеличением количества операций КРС и ростом их стоимости. 
• В перспективе до 2030 года ожидается увеличение рынка КРС в связи с истощением зрелых месторождений, однако темпы прироста объемов КРС будут постепенно снижаться. 
• В денежном выражении рынок капитального ремонта скважин продолжит свой рост со среднегодовым темпом 6,5% и в 2030 году может достигнуть 313,2 млрд руб. в текущих ценах, при этом вклад в увеличение рынка в равной степени внесут рост количества ремонтов и увеличение их удельной стоимости. 

В обновлении 2018 года отчета «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» были обновлены или существенно расширены следующие темы: 
• Обновлен прогноз рынка КРС до 2030 года 
• Сформированы актуальные производственные тренды рынка КРС 
• Анализ возможного влияния изменений в налогообложении нефтяной отрасли на рынок капитального ремонта скважин 
• Анализ динамики конкурентной среды 

Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования, обновленные в 2018 году: 
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов. 
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам капитального ремонта скважин, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них. 
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин. 
- Анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин. 

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов, информация от государственных органов 

«Российский рынок капитального ремонта скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию: 
• Нефтегазовые добывающие компании 
• Нефтесервисные компании 
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования 
• Банки и инвестиционные компании 
• Консультационные компании

«Российский рынок капитального ремонта скважин» является одним из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам: 
1. Бурение нефтяных скважин 
2. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения (MWD / LWD) 
3. Зарезка боковых стволов 
4. Гидроразрыв пласта 
5. Колтюбинг 
6. Сейсмика 
7. Геофизические исследования скважин

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2017 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2018-2030 гг. 

5.1. Динамика объемов операций КРС в физическом выражении 

5.2. Динамика объемов операций КРС в денежном выражении 

5.3. Структура рынка КРС по основным сегментам 

5.4. Производственные тренды на рынке КРС 

5.5. Практика контрактования на российском рынке КРС 

6.1. Методология составления прогноза 

6.2. Прогноз объемов операций КРС на период 2018-2030 гг. 

6.3. Прогноз рынка КРС в денежном выражении на период 2018-2030 гг. 

6.4. Анализ возможного влияния налоговых льгот для зрелых месторождений на рынок КРС в России 

7.1. Рынок КРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков 

7.2. Рынок КРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков 

7.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке КРС в 2007-2017 гг. 

7.3.1. Среднедействующее число бригад КРС по компаниям 

7.3.2. Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям 

7.3.3. Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям 

8. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

8.1. Рынок КРС в России в разрезе подрядчиков 

9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 

9.1. Независимые подрядчики 

9.1.1. ООО «КРС Евразия» (Eurasia Drilling Company Ltd.) 

9.1.2. АО «Самотлорнефтепромхим» 

9.1.3. ООО «ТаграС-РемСервис» 

9.1.4. Группа «Интегра» 

9.1.5. ООО «АРГОС» 

9.1.6. ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК) 

9.1.7. Самарское АО «УПНП КРС» 

9.1.8. ООО «Пермнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг») 

9.1.9. ООО «Белоруснефть-Сибирь» 

9.2. Профили сервисных подразделений ВИНК 

9.2.1. «Роснефть» 

9.2.2. Подразделения ТКРС «Сургутнефтегаза»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2017 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2030 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2017 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2017 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2017-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Количество операций КРС и темпы их роста в России в 2007-2017 гг., тыс. операций и % 

График 5.2 Динамика количества операций КРС в России в 2007-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций 

График 5.3 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2017 году в разрезе регионов нефтедобычи, операций 

График 5.4 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2017 году, % 

График 5.5 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2017 году в разрезе нефтедобывающих регионов 

График 5.6 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2007-2017 гг., млрд руб. и % 

График 5.7 Средняя стоимость одной операции КРС и темпы ее роста в России в 2007-2017 гг., млн руб. за операцию 

График 5.8 Влияние на рост российского рынка КРС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2017 году, млрд руб. 

График 5.9 Объем рынка КРС в денежном выражении в России в 2007-2017 гг., млрд руб. 

График 5.10 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке КРС в денежном выражении в России в 2017 году, % 

График 5.11 Динамика изменения объема рынка КРС в России в 2017 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд руб. 

График 5.12 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2017 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд руб. 

График 5.13 Средняя стоимость одной операции КРС и ее годовой рост в России в 2017 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млн руб. за операцию и % 

График 5.14 Структура рынка КРС в денежном и физическом выражении по видам КРС в России в 2017 году, % от общего количества операций 

График 5.15 Структура операций КРС по их видам в Западной Сибири в 2017 году, % от общего количества операций 

График 5.16 Структура операций КРС по их видам в Волга-Урале в 2017 году, % от общего количества операций 

График 5.17 Структура операций КРС по их видам в Тимано-Печорском регионе в 2017 году, % от общего количества операций 

График 5.18 Структура операций КРС по их видам в Восточной Сибири в 2017 году, % от общего количества операций 

График 5.19 Структура операций КРС по их видам в прочих регионах в 2017 году, % от общего количества операций 

График 5.20 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2017 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.21 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2017 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.22 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2017 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.23 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2017 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.24 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2017 году, % от общего количества операций по каждому виду 

График 5.25 Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в России по регионам нефтедобычи в 2007-2017 гг., тыс. ед. 

График 5.26 Скважины, законченные строительством в России в 2007-2017 гг., ед. 

График 5.27 Среднесуточный дебит одной нефтяной скважины в России в 2007-2017 гг., т 

График 5.28 Число проведенных ГРП в России и их эффективность в расчете на одну операцию ГРП в 2007-2017 гг., единиц ГРП, тыс. т 

График 5.29 Число проведенных операций воздействия на призабойную зону нефтяных скважин в России и их эффективность в расчете на одну операцию в 2007-2017 гг. 

График 6.1 Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2017-2030 гг., тыс. операций, % к предыдущему году 

График 6.2 Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2017-2030 гг., тыс. операций, % к предыдущему году 

График 6.3 Прогноз годового количества операций КРС в России в 2017-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций 

График 6.4 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2017-2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, операции 

График 6.5 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2030 году, % 

График 6.6 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2017 и 2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, операций на скважину 

График 6.7 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2017-2030 гг., млрд руб. 

График 6.8 Влияние на рост российского рынка КРС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2017-2030 гг., млрд руб. 

График 6.9 Прогноз рынка КРС в денежном выражении в России в 2017-2030 гг., млрд руб. 

График 6.10 Динамика изменения объема рынка КРС в России в 2017-2030 гг. в разрезе региональной нефтедобычи, млрд руб. 

График 6.11 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2017-2030 годах в разрезе региональной нефтедобычи, млрд руб. 

График 6.12 Средняя стоимость одной операции КРС и ее годовой рост в России в 2030 году в разрезе региональной нефтедобычи, млн руб. за операцию и % 

График 6.13 Структура рынка КРС в России в 2030 году в разрезе по регионам нефтедобычи, % 

График 7.1 Динамика количества операций КРС в России в 2007-2017 гг. 

График 7.2 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2017 году в разрезе заказчиков 

График 7.3 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2017 году, % 

График 7.4 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2017 году в разрезе заказчиков, операций КРС на скважину 

График 7.5 Динамика изменения рынка КРС в денежном выражении в России в 2007-2017 гг., млрд руб. 

График 7.6 Динамика изменения рынка КРС в денежном выражении в России в 2017 году в разрезе заказчиков, млрд руб. 

График 7.7 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2017 году в разрезе заказчиков, млрд руб. 

График 7.8 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2017 году, % 

График 7.9 Динамика среднедействующего числа бригад КРС по компаниям в 2007-2017 гг., ед. 

График 7.10 Доли отдельных заказчиков в общем количестве бригад и операций КРС в 2017 году, % 

График 7.11 Динамика изменения среднедействующего числа бригад КРС в России в 2017 году в разрезе заказчиков 

График 7.12 Средняя стоимость одной операции КРС в России в 2016 году в разрезе заказчиков, млн руб. 

График 7.13 Число операций КРС на одну среднедействующую бригаду КРС в России в 2007-2017 гг, операции КРС на бригаду 

График 7.14 Число операций КРС на одну среднедействующую бригаду КРС в России в 2017 году в разрезе заказчиков 

График 8.1 Рыночные доли в физическом выражении основных компаний-подрядчиков в 2015-17 гг., % 

График 8.2 Количество операций КРС, выполненных основными подрядчиками в 2015-2017 гг. 

График 8.3 Количество бригад КРС у некоторых подрядчиков и эффективность работы в 2017 году 

График 9.1 Количество бригад КРС АО «Самотлорнефтепромхим» в 2004-2017 гг.