Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
1 Евро = 50 рублей
Стоимость исследования в рублях - 112 500 рублей
Текущая геополитическая и макроэкономическая ситуация создает для участников нефтегазовой отрасли РФ как новые вызовы, так и новые возможности. В свете снижающихся цен на нефть, удорожания банковского кредитования и ограниченного доступа к западным технологиям, используемых в нефтегазодобыче, структура российской нефтяной индустрии в ближайшей перспективе может претерпеть существенные изменения, и сделки по слиянию и поглощению (M&A) будут выступать основным механизмом сдвигов в отрасли.
Ряд независимых российских компаний, столкнувшихся с различными трудностями в условиях новых экономических реалий, вынуждены сегодня оптимизировать свои портфели, избавляясь от невыгодных активов как в России, так и за рубежом. Западные компании, работающие в РФ, также сворачивают свою деятельность в совместных проектах и, возможно, будут выходить из российских активов при сохранении текущей ситуации.
С другой стороны, современное состояние рынка открывает для крупных игроков отрасли новые возможности по выгодному приобретению привлекательных активов и может ускорить начавшийся процесс консолидации рынка. На фоне сокращения иностранных инвестиций в российские нефтегазовые проекты, ведущие отраслевые компании РФ с высокой долей вероятности воспользуются сложившейся ситуацией, чтобы приобрести подешевевшие активы. Агрессивная экспансия крупнейших компаний за счет покупки более мелких игроков или доли в проектах ожидается в ближайшей перспективе в ключевых сегментах отрасли, включая добычу, сервис, переработку и сбыт. Цели, которые ставят перед собой компании при осуществлении M&A – это расширение ресурсной базы, получение доступа к передовым технологиям, укрепление позиций в области нефтепереработки и розницы.
Каковы текущие планы ключевых участников нефтегазовой отрасли по приобретению и продаже активов? Какие активы они могут купить / продать и с какой целью? Как это отразится на рынке в целом и остальных участниках отрасли? На эти и другие вопросы отвечает новый отчет RPI, посвященный перспективам сделок M&A в нефтегазовой отрасли России в новых экономических условиях.
В настоящем отчете анализируются тенденции развития рынка сделок M&A в нефтегазовой отрасли РФ с 2005 года, рассматривается методология оценки активов и параметры сделок, дается оценка перспективам рынка M&A с учетом текущих макроэкономических и геополитических факторов. В исследовании также уделено отдельное внимание планам крупнейших нефтегазовых и сервисных компаний отрасли по приобретению/продаже активов в ближайшей перспективе.
Основные разделы базового отчета включают в себя:
• Количественный и стоимостной анализ динамики мирового и российского рынков M&A в нефтегазовой отрасли с 2005 года
• Особенности оценки стоимости активов в России в различных сегментах нефтегазовой отрасли
• Тенденции изменения стоимости активов и их анализ по типам компаний
• Оценка текущей ситуации и перспектив развития рынка M&A в нефтегазовой отрасли России с учетом существующих факторов
• Возможности и риски слияний и поглощений в существующих экономических реалиях
Опциональные модули к базовому отчету освещают перспективы сделок M&A в трех основных сегментах: нефтегазодобыче, сервисных услугах, переработке и сбыте. В каждом из трех модулей детально рассматриваются тенденции и сценарии развития конкретного сегмента до 2018 года, а также описываются возможные планы крупнейших компаний по покупке / продаже активов в ближайшей перспективе.
Модуль 1: Перспективы сделок M&A в сегменте нефтегазодобычи (~15 стр) 19 750 руб (395 Евро)
Основные разделы модуля:
1. Сценарии развития нефтегазодобычи в РФ с учетом существующих факторов и рисков
2. Прогнозы объемов добычи по компаниям в разрезе различных сценариев до 2018 г.
3. Анализ планов российских добывающих компаний в области M&A в сегменте добычи в среднесрочной перспективе
• Российские активы
• Иностранные активы
4. Выводы и рекомендации
Модуль 2: Перспективы сделок M&A в сегменте сервисных услуг (~15 стр) 19 750 руб (395 Евро)
Основные разделы модуля:
1. Сценарии развития российского рынка сервисных услуг до 2018 г. с учетом существующих факторов и рисков
2. Прогноз объема рынка разведочного и эксплуатационного бурения в натуральном и стоимостном выражении
3. Анализ планов добывающих и сервисных компаний по сделкам M&A в сегменте сервисных услуг в среднесрочной перспективе
4. Выводы и рекомендации
Модуль 3: Перспективы сделок M&A в сегменте «Переработка и сбыт» (~15 стр) 19 750 руб (395 Евро)
Основные разделы модуля:
1. Тенденции развития сегмента «Переработка и сбыт» в РФ
2. Прогноз развития рынка
• Прогноз распределения рынка нефтепереработки до 2018 г.
• Прогноз распределения рынка сетевых АЗС между ВИНК и частными игроками до 2018 г.
3. Анализ планов добывающих компаний по покупке/продаже активов в сегменте переработки и сбыта.
4. Выводы и рекомендации
Настоящий отчет может послужить важным инструментом при принятии стратегических решений российскими и иностранными компаниями, работающими в РФ или планирующими выйти на рынок за счет слияний / поглощений профильных активов. Крупные добывающие компании, сервисные подрядчики и игроки в сегменте downstream имеют возможность изучить планы своих конкурентов в области M&A, рассчитать вероятные последствия их действий для рынка и скорректировать свою стратегию развития.
Мелким и средним независимым компаниям настоящий материал поможет лучше оценить перспективы развития рынка M&A с учетом существующих факторов, определить благоприятный момент для возможной продажи своих активов и оценить приблизительную стоимость своего бизнеса исходя из рыночной практики.
Банки и консалтинговые компании, сопровождающие сделки M&A, также имеют возможность оценить перспективы сделок M&A, исходя из планов нефтегазовых и сервисных компаний по слиянию/поглощению, и сформировать целевые ориентиры по улучшению своих финансовых показателей.
ВВЕДЕНИЕ
1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКТИВОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
1.1. ДИНАМИКА ПРИОБРЕТЕНИЯ/ПРОДАЖИ АКТИВОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В 2005-2014 ГОДАХ
1.2. СРАВНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ/ ПРОДАЖИ АКТИВОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И МИРА В 2005-2014 ГОДАХ
2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ИХ АНАЛИЗ ПО ТИПАМ КОМПАНИЙ
2.1. ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ
2.2. СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ
2.3. КОМПАНИИ СЕГМЕНТА «ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ»
2.3.1. Нефтепереработка
2.3.2. Ритейл
3. СДЕЛКИ С ИНОСТРАННЫМИ АКТИВАМИ ИЛИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
3.1. СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ.
3.1.1. Добывающие компании
3.1.2. Сервисные компании
1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКТИВОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
1.1. ДИНАМИКА ПРИОБРЕТЕНИЯ/ПРОДАЖИ АКТИВОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В 2005-2014 ГОДАХ
1.2. СРАВНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ/ ПРОДАЖИ АКТИВОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И МИРА В 2005-2014 ГОДАХ
2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ИХ АНАЛИЗ ПО ТИПАМ КОМПАНИЙ
2.1. ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ
2.2. СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ
2.3. КОМПАНИИ СЕГМЕНТА «ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ»
2.3.1. Нефтепереработка
2.3.2. Ритейл
3. СДЕЛКИ С ИНОСТРАННЫМИ АКТИВАМИ ИЛИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
3.1. СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ.
3.1.1. Добывающие компании
3.1.2. Сервисные компании
3.2. СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ СДЕЛОК С АКТИВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
3.2.1. Добывающие компании
3.2.2. Компании сегмента «Переработка и сбыт»
4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК В РОССИИ
4.1. ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ
Пример 1
Пример 2
Пример 3
4.2. НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ
Пример 1
Пример 2
Пример 3
4.3. ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ
Пример, сегмент нефтепереработки
Пример, сегмент ритейл
5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ КОМПАНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
5.1. МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ/ ПРИОБРЕТЕНИЮ АКТИВОВ В 2014-2016 ГОДАХ
5.2. ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМА СДЕЛОК В 2014-2016 ГОДАХ
3.2.1. Добывающие компании
3.2.2. Компании сегмента «Переработка и сбыт»
4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК В РОССИИ
4.1. ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ
Пример 1
Пример 2
Пример 3
4.2. НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ
Пример 1
Пример 2
Пример 3
4.3. ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ
Пример, сегмент нефтепереработки
Пример, сегмент ритейл
5. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗЫ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ КОМПАНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
5.1. МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ О ПЕРСПЕКТИВАХ СДЕЛОК ПО ПРОДАЖЕ/ ПРИОБРЕТЕНИЮ АКТИВОВ В 2014-2016 ГОДАХ
5.2. ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМА СДЕЛОК В 2014-2016 ГОДАХ
Доп. Модуль 1
Добывающие компании
(модуль заказывается отдельно)
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В РФ С УЧЕТОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ РИСКОВ
3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАПАСОВ
3.1. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ПРИРОСТА ОДНОГО БАРРЕЛЯ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ЗА СЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКТИВОВ
3.2. СТОИМОСТЬ ПРИРОСТА БАРРЕЛЯ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ЗА СЧЕТ ГРР
4. ОПИСАНИЕ КРУПНЕЙШИХ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ПРОДАЖЕ ДОБЫВАЮЩИХ АКТИВОВ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В 2005-2014 ГОДАХ
4.1. ВНУТРИРОССИЙСКИЕ СДЕЛКИ
4.2. СДЕЛКИ С ПОКУПКОЙ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ АКТИВОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИНОСТРАННЫМ ИГРОКАМ
4.3. СДЕЛКИ С ПОКУПКОЙ ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
5. АНАЛИЗ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РОССИЙСКИХ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ПРОДАЖЕ АКТИВОВ В СЕГМЕНТЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
Доп. Модуль 2
Сервисные компании
(модуль заказывается отдельно)
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО, ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ ДО 2020 ГОДА
2.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ
2.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ
2.4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ДО 2016 ГОДА
3. СРАВНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ПО РОССИЙСКИМ И ИНОСТРАННЫМ КОМПАНИЯМ
4. ПРОФИЛИ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ – ОБЪЕКТОВ СДЕЛОК
5. ПЛАНЫ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ПРОДАЖЕ АКТИВОВ В СЕГМЕНТЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
Доп. Модуль 3
Переработка и сбыт
(модуль заказывается отдельно)
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА «ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ» В РОССИИ
2.1. НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
2.2. РИТЕЙЛ
3. ОПИСАНИЕ КРУПНЕЙШИХ СДЕЛОК ПО ПОКУПКЕ ОБЪЕКТОВ В СЕГМЕНТЕ «ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ»
4. АНАЛИЗ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПЛАНОВ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ И ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ СЕГМЕНТА «ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ»
График 1 Динамика приобретения/продажи активов в нефтегазовой отрасли России в 2005-2014 годах
График 2 Изменение средней стоимости одной сделки в нефтегазовой отрасли в России в 2005-2014 годах
График 3 Сравнение объемов приобретений и продаж активов нефтегазовой отрасли в России и мире за 2005-2014 годы
График 4 Сравнение количества сделок в нефтегазовой отрасли России и мира в 2005-2014 годах
График 5 Динамика изменения средней стоимости приобретения активов в нефтегазовой отрасли России и мира в 2005-2014 годах
График 6 Сравнение динамики средневзвешенной стоимости барреля запасов и изменения цены барреля нефти в 2005-2013 годах, $
График 7 Динамика стоимости одного барреля запасов и изменения средней стоимости сделки в нефтегазовой отрасли России в 2005-2013 годах
График 8 Зависимость между стоимостью одного барреля запасов и объемом доказанных запасов приобретаемой компании в 2005-2014 годах
График 9 Зависимость между мощностью НПЗ и стоимостью переработки 1 т по российским объектам в 2005-2014 годах
График 10 Зависимость средневзвешенной стоимости АЗС от изменения цен на бензин в 2005-2014 годах
График 11 Изменения стоимости топлива в России в 2005-2014 годах, руб./л
График 12 Сравнение средневзвешенной стоимости барреля запасов при покупке добывающих активов местными и иностранными компаниями, $/баррель н.э
График 13 Распределение объема сделок по приобретению нефтесервисных активов по типу покупателя за 2005-2014 годы, $ млрд
График 14 Сравнение стоимости барреля запасов по российским и зарубежным проектам
График 15 Структура участия российских добывающих компаний в зарубежных проектах в сегменте разведки и добычи по данным на 2014 год, % (по количеству проектов)
График 16 Распределение зарубежных проектов российских компаний в сегменте разведки и добычи по региональному признаку по данным на 2014 год, единиц
График 17 Сравнение зависимости между мощностью НПЗ и стоимостью переработки 1 т по приобретенным российскими компаниями активам в РФ и ЕС в 2005-2014 годах
График 18 Сравнение стоимости барреля запасов по совершенным сделкам со средневзвешенным значением по отрасли в 2005-2014 годах
График 19 Сравнение стоимости одной АЗС по совершенным сделкам со средневзвешенным значением по отрасли в 2005-2014 годах
График 20 Прогноз приобретений и продаж активов в нефтегазовой отрасли России в 2015-2018 годах
График 21 Изменение средней стоимости одной сделки в нефтегазовой отрасли России в 2015-2018 годах
График 14 Сравнение стоимости барреля запасов по российским и зарубежным проектам
График 15 Структура участия российских добывающих компаний в зарубежных проектах в сегменте разведки и добычи по данным на 2014 год, % (по количеству проектов)
График 16 Распределение зарубежных проектов российских компаний в сегменте разведки и добычи по региональному признаку по данным на 2014 год, единиц
График 17 Сравнение зависимости между мощностью НПЗ и стоимостью переработки 1 т по приобретенным российскими компаниями активам в РФ и ЕС в 2005-2014 годах
График 18 Сравнение стоимости барреля запасов по совершенным сделкам со средневзвешенным значением по отрасли в 2005-2014 годах
График 19 Сравнение стоимости одной АЗС по совершенным сделкам со средневзвешенным значением по отрасли в 2005-2014 годах
График 20 Прогноз приобретений и продаж активов в нефтегазовой отрасли России в 2015-2018 годах
График 21 Изменение средней стоимости одной сделки в нефтегазовой отрасли России в 2015-2018 годах
Доп. Модуль 1
Добывающие компании
(модуль заказывается отдельно)
График 1-1 Прогноз годовых объемов добычи нефти по регионам России в 2014-2020 годах, (сценарий ), млн т
График 1-2 Прогноз годовых объемов добычи природного газа в России в 2014-2020 годах, млрд куб. м
График 1-2 Прогноз годовых объемов добычи природного газа в России в 2014-2020 годах, млрд куб. м
График 1-3 Сравнение изменения стоимости запасов категории 1Р по добывающим компаниям в 2010-2013 годах
Доп. Модуль 2
Сервисные компании
(модуль заказывается отдельно)
График 2-1 Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России в целом и в регионах в 2014-2020 годах, млн м
График 2-2 Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном эксплуатационном бурении в России в целом и в регионах в 2014-2020 годах, млн м
График 2-3 Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России в целом и в регионах в 2014-2020 годах, тыс. м.
График 2-4 Прогноз объема рынка эксплуатационного и разведочного бурения в стоимостном выражении в 2013-2016 годах, $ млрд
График 2-5 Динамика бурения скважин и проходки в бурении «Буровая компания «Евразия» в 2007-2013 годах
График 2-2 Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном эксплуатационном бурении в России в целом и в регионах в 2014-2020 годах, млн м
График 2-3 Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России в целом и в регионах в 2014-2020 годах, тыс. м.
График 2-4 Прогноз объема рынка эксплуатационного и разведочного бурения в стоимостном выражении в 2013-2016 годах, $ млрд
График 2-5 Динамика бурения скважин и проходки в бурении «Буровая компания «Евразия» в 2007-2013 годах
График 2-6 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме проходки в России в 2013 году, млн м
График 2-7 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций TКРС в России в 2013 году
График 2-8 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций ЗБС в России в 2013 году
График 2-9 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2013 году
График 2-10 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций по цементированию скважин в России в 2013 году
График 2-7 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций TКРС в России в 2013 году
График 2-8 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций ЗБС в России в 2013 году
График 2-9 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций ГРП в России в 2013 году
График 2-10 Доли отдельных подрядчиков в общем объеме операций по цементированию скважин в России в 2013 году
Доп. Модуль 3
Переработка и сбыт
(модуль заказывается отдельно)
График 3-1 Добыча нефти и конденсата по основным добывающим компаниям в России в 2010-2013 годах, млн т
График 3-2 Переработка нефти по отдельным НПЗ, не входящим в структуру крупнейших ВИНК, млн т*
График 3-4 Распределение количества АЗС по ВИНК в 2014 году, единиц
График 3-3 Распределение рынка АЗС по добывающим компаниям (по количеству АЗС)
График 3-5 Количество транспортных средств на 1 АЗС в России и мире, единиц
График 3-2 Переработка нефти по отдельным НПЗ, не входящим в структуру крупнейших ВИНК, млн т*
График 3-4 Распределение количества АЗС по ВИНК в 2014 году, единиц
График 3-3 Распределение рынка АЗС по добывающим компаниям (по количеству АЗС)
График 3-5 Количество транспортных средств на 1 АЗС в России и мире, единиц
График 3-6 Распределение объемов реализации нефтепродуктов по собственникам АЗС в 2013 году, млн т
График 3-7 Объем реализации нефтепродуктов на одну АЗС в 2012-2013 годах, т/сут
График 3-7 Объем реализации нефтепродуктов на одну АЗС в 2012-2013 годах, т/сут
Таблица 1 Доля российских сделок в нефтегазовой отрасли от мирового объема в 2005-2014 годах, %
Таблица 2 Динамика изменения объема приобретений и продаж активов в нефтегазовой отрасли России и мира в 2006-2014 годах
Таблица 3 Динамика изменения количества сделок в нефтегазовой отрасли России и мира в 2006-2014 годах
Таблица 4 Сделки по приобретению добывающих компаний на территории России в 2005-2013 годах
Таблица 5 Основные приобретения и продажи добывающих компаний в России в 2014 году
Таблица 6 Крупнейшие сделки по покупке нефтесервисных активов в 2005-2014 годах
Таблица 7 Стоимость приобретения нефтесервисных активов в расчете на буровые бригады/буровые установки
Таблица 8 Крупнейшие сделки по покупке НПЗ в России в 2005-2014 годах
Таблица 9 Крупнейшие сделки по покупке объектов ритейла в России в 2005-2014 годах
Таблица 10 Крупнейшие приобретения добывающих активов в России, совершенные иностранными компаниями в 2005-2014 годах
Таблица 11 Крупнейшие приобретения нефтесервисных активов в России, совершенные иностранными компаниями в 2005-2014 годах
Таблица 12 Основные сделки по приобретению/ продаже зарубежных активов в сегменте upstream с участием российских компаний
Таблица 13 Зарубежные проекты российских добывающих компаний в сегменте разведки и добычи
Таблица 14 Крупнейшие сделки по покупке зарубежных НПЗ российскими компаниями в 2005-2014 годах
Таблица 15 Сделки по покупке зарубежных АЗС российскими компаниями в 2005-2014 годах
Таблица 16 Индекс Нельсона и глубина переработки по основным российским НПЗ в 2013 году
Таблица 17 Индекс Нельсона и средняя мощность НПЗ по регионам мира в 2013 году
Таблица 11 Крупнейшие приобретения нефтесервисных активов в России, совершенные иностранными компаниями в 2005-2014 годах
Таблица 12 Основные сделки по приобретению/ продаже зарубежных активов в сегменте upstream с участием российских компаний
Таблица 13 Зарубежные проекты российских добывающих компаний в сегменте разведки и добычи
Таблица 14 Крупнейшие сделки по покупке зарубежных НПЗ российскими компаниями в 2005-2014 годах
Таблица 15 Сделки по покупке зарубежных АЗС российскими компаниями в 2005-2014 годах
Таблица 16 Индекс Нельсона и глубина переработки по основным российским НПЗ в 2013 году
Таблица 17 Индекс Нельсона и средняя мощность НПЗ по регионам мира в 2013 году
Доп. Модуль 1
Добывающие компании
(модуль заказывается отдельно)
Таблица 1-1 Сравнение стоимости одного барреля запасов углеводородов по добывающим компаниям в 2010-2013 годах, $/баррель н.э
Таблица 1-2 История приобретений добывающих проектов/лицензий исследуемыми компаниями в 2010-2013 годах
Таблица 1-3 Стоимость прироста барреля запасов углеводородов за счет приобретения, $/баррель н. э.
Таблица 1-2 История приобретений добывающих проектов/лицензий исследуемыми компаниями в 2010-2013 годах
Таблица 1-3 Стоимость прироста барреля запасов углеводородов за счет приобретения, $/баррель н. э.
Таблица 1-4 Стоимость прироста барреля запасов углеводородов за счет ГРР, $/баррель н.э.
Таблица 1-5 Прогноз приобретения активов основнымидобывающимикомпаниями до 2016 года
Таблица 1-5 Прогноз приобретения активов основнымидобывающимикомпаниями до 2016 года
Доп. Модуль 2
Сервисные компании
(модуль заказывается отдельно)
2-1 Сравнение мультипликаторов по российским и иностранным сервисным компаниям в 2012-2015 годах
Таблица 2-2 Производственные мощности «Буровой компании «Евразия» в 2007-2013 годах
Таблица 2-3 Производственные показатели «Буровой компании «Евразия» в 2007-2013 годах
Таблица 2-4 Динамика финансовых показателей «Буровой компани «Евразия» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-5 Финансовые показатели ЗАО «Обьнефтеремонт», в 2007 – 2013 годах, $ млн
Таблица 2-6 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «Нижневартовскбурнефть» в 2007-2013 годах
Таблица 2-7 Финансовые показатели ЗАО «Нижневартовскбурнефть» в 2007-2013 годуах, $ млн
Таблица 2-8 Производственные мощности и производственные показатели ООО «НПРС-1» в сегменте бурения в 2009-2013 годах
Таблица 2-9 Производственные мощности и производственные показатели ООО «НПРС-1» в 2007-2013 годах
Таблица 2-10 Финансовые показатели ООО «НПРС-1» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-11 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «Оренбургбурнефть» в 2007-2013 годах
Таблица 2-12 Финансовые показатели ЗАО «Оренбургбурнефть» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-13 Производственные мощности и показатели ООО «Черногорнефтесервис» в 2007-2013 годах
Таблица 2-14 Финансовые показатели ООО «Черногорнефтесервис» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-15 Производственные мощности и показатели ООО «УКРС» в 2007-2013 годах
Таблица 2-2 Производственные мощности «Буровой компании «Евразия» в 2007-2013 годах
Таблица 2-3 Производственные показатели «Буровой компании «Евразия» в 2007-2013 годах
Таблица 2-4 Динамика финансовых показателей «Буровой компани «Евразия» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-5 Финансовые показатели ЗАО «Обьнефтеремонт», в 2007 – 2013 годах, $ млн
Таблица 2-6 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «Нижневартовскбурнефть» в 2007-2013 годах
Таблица 2-7 Финансовые показатели ЗАО «Нижневартовскбурнефть» в 2007-2013 годуах, $ млн
Таблица 2-8 Производственные мощности и производственные показатели ООО «НПРС-1» в сегменте бурения в 2009-2013 годах
Таблица 2-9 Производственные мощности и производственные показатели ООО «НПРС-1» в 2007-2013 годах
Таблица 2-10 Финансовые показатели ООО «НПРС-1» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-11 Производственные мощности и производственные показатели ЗАО «Оренбургбурнефть» в 2007-2013 годах
Таблица 2-12 Финансовые показатели ЗАО «Оренбургбурнефть» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-13 Производственные мощности и показатели ООО «Черногорнефтесервис» в 2007-2013 годах
Таблица 2-14 Финансовые показатели ООО «Черногорнефтесервис» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-15 Производственные мощности и показатели ООО «УКРС» в 2007-2013 годах
Таблица 2-16 Финансовые показатели ООО «УКРС» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-17 Производственные мощности и показатели ООО «Специализированное тампонажное управление» в 2009-2012 годах
Таблица 2-18 Производственные мощности
ООО «Газпром бурение» в 2013 году
Таблица 2-19 Производственные показатели ООО «Газпром бурение» в 2007-2013 годах
Таблица 2-20 Финансовые показатели ООО «Газпром бурение» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-21 Производственные мощности и показатели ООО «Сервсисная буровая компания» в 2008-2012 годах
Таблица 2-22 Финансовые показатели ООО «Сервисная буровая компания» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-23 Производственные мощности и показатели ООО «УКРС» в 2007-2013 годах
Таблица 2-24 Финансовые показатели ООО «КРС-Сервис» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-25 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Башнефть-Бурение» (ООО «Таргин Бурение») в 2009-2013 годах
Таблица 2-26 Финансовые показатели ООО «Башнефть-Бурение» (ООО «Таргин Бурение») в 2008-2013 годах, $ млн
Таблица 2-27 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Оренбургская буровая компания» в 2007-2013 годах
Таблица 2-24 Финансовые показатели ОАО «Оренбургская буровая компания» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-17 Производственные мощности и показатели ООО «Специализированное тампонажное управление» в 2009-2012 годах
Таблица 2-18 Производственные мощности
ООО «Газпром бурение» в 2013 году
Таблица 2-19 Производственные показатели ООО «Газпром бурение» в 2007-2013 годах
Таблица 2-20 Финансовые показатели ООО «Газпром бурение» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-21 Производственные мощности и показатели ООО «Сервсисная буровая компания» в 2008-2012 годах
Таблица 2-22 Финансовые показатели ООО «Сервисная буровая компания» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-23 Производственные мощности и показатели ООО «УКРС» в 2007-2013 годах
Таблица 2-24 Финансовые показатели ООО «КРС-Сервис» в 2007-2013 годах, $ млн
Таблица 2-25 Производственные мощности и производственные показатели ООО «Башнефть-Бурение» (ООО «Таргин Бурение») в 2009-2013 годах
Таблица 2-26 Финансовые показатели ООО «Башнефть-Бурение» (ООО «Таргин Бурение») в 2008-2013 годах, $ млн
Таблица 2-27 Производственные мощности и производственные показатели ОАО «Оренбургская буровая компания» в 2007-2013 годах
Таблица 2-24 Финансовые показатели ОАО «Оренбургская буровая компания» в 2007-2013 годах, $ млн
Доп. Модуль 3
Переработка и сбыт
(модуль заказывается отдельно)
Таблица 3-1 Сравнение объемов переработки нефти в разрезе ВИНК и отдельных НПЗ в 2013-2014 годах*
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
