Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Освоение новых месторождений и развитие новых провинций нефтегазодобычи являются главными способами поддержания и увеличения объема добычи углеводородов в России. Реализация добычных проектов потребует прокладки трубопроводов, строительства установок подготовки нефти (УПН) и комплексной подготовки газа (УКПГ), нефтеперекачивающих станций (НПС), компрессорных станций (КС) и других промысловых технологических объектов. Это вызовет увеличение спроса на соответствующее оборудование со стороны добывающих нефтегазовых компаний или их подрядчиков – строительных или сервисных компаний.
Для производителей оборудования в этот период времени станет важным предугадать требования потенциальных покупателей, спрогнозировать спрос на определенные виды оборудования и оценить его объем.
Предлагаемый RPI отчет «Будущее рынка оборудования и материалов для строительства магистральных и немагистральных трубопроводов в России»является важным инструментом, позволяющий компаниям нефтегазового рынка объективно оценить перспективу спроса до 2025 года на трубы соответствующего сортамента для магистральных и немагистральных трубопроводов, оборудование для УПН, УКПГ и НПС, соотнести свои возможности с потребностями рынка и, возможно, скорректировать стратегию дальнейшей деятельности.
Данное исследование включает в себя описание основных планируемых к разработке месторождений нефти и газа в России до 2025 года, анализ крупных и средних добычных проектов с точки зрения объемов строительства трубопроводов, УПН, УКПГ и НПС и их возможных характеристик, а также оценку общей потребности в трубах для магистральных и немагистральных трубопроводов и насосах в России в рассматриваемый период времени.
Основные разделы отчета включают:
• описание основных проектов нефтегазовых компаний по добыче и бурению;
• описание географических и климатических условий в районах строительства трубопроводов;
• профили ключевых добычных проектов, включая шельфовые проекты;
• оценку потребности в трубах для строительства нефте- и газопроводов, включая подводные трубопроводы в перспективе до 2025 г.;
• оценку потребностей российского рынка в трубах для магистральных и немагистральных трубопроводов, УПН, НПС, УКПГ, а также насосах для НПС;
• описание профилей организаций, занимающихся проектированием трубопроводов.
Профили проектов трубопроводов включают в себя:
• краткое описание добычного проекта;
• его месторасположение;
• оценку запасов и пиковой добычи;
• определение заказчика работ и времени строительства трубопровода;
• инвестиции в строительство трубопровода;
• характеристики трубопровода: мощность, длину, диаметр;
• вероятное количество необходимого промыслового оборудования.
Отчет является наиболее широким и полным, по сравнению с аналогичными продуктами, исследованием рынка, позволяющим существенно сократить потенциальные издержки клиентов по сбору и анализу имеющейся на рынке информации о перспективных потребностях российских компаний в нефте- и газопромысловом оборудовании и трубах нефтегазового сортамента.
Предложенный прогноз развития рынка включает анализ потребности в промысловом оборудовании и трубах в разрезе отдельных проектов и их заказчиков, что позволит производителям более точно оценить характеристики востребованного оборудования и труб.
Помимо производителей данный материал может быть интересен сервисным компаниям, предоставляя им возможность более объективно оценивать результаты собственной деятельности, а также лучше ориентироваться на рынке нефте- и газопромыслового оборудования и труб.
Использование представленной в отчете информации позволит компаниям сервисного рынка и компаниям – производителям оборудования и труб более точно формировать и корректировать стратегические планы, объективно оценить свой потенциал, сформировать целевые ориентиры по увеличению операционных показателей.
Для финансовых компаний предоставленный материал позволит сформировать наиболее точные представления о направления дальнейших инвестиций в области строительства магистральных и немагистральных трубопроводов и минимизировать риски осуществляемых проектов.
1 Введение
2 Основные выводы
3 Основные добычные проекты
3.1. «Башнефть»
3.2. «Газпром»
3.3. «Газпром нефть»
3.4. «ЛУКОЙЛ»
3.5. «Новатэк»
3.6. «Роснефть»
3.7. «РуссНефть»
3.8. «Славнефть»
3.9. «Сургутнефтегаз»
3.10. «Татнефть»
4 Географические, природные и климатические условия в районах строительства
перспективных немагистральных трубопроводов
4.1. Ханты-Мансийский автономный округ
4.2. Ямало-Ненецкий автономный округ, включая полуостров Ямал
4.3. Волго-Уральский регион
4.4. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция
4.5. Восточная Сибирь
5 Проекты строительства магистральных трубопроводов
5.1. Профили проектов строительства магистральных нефтепроводов в 2013-2025 годах
5.1.1. Нефтепровод «Заполярье – Пурпе» (2-й и 3-йэтапы)
5.1.2. Нефтепровод «Куюмба – Тайшет»
5.1.3. Нефтепровод-отвод «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» -
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод»
5.1.4. Нефтепровод-отвод от 147 км магистрального нефтепровода «Тихорецк -
Новороссийск-2» до Афипского нефтеперерабатывающего завода
5.1.5. Участок - обход г. Пензы
5.1.6. Нефтепровод-отвод «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» -
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
5.1.7. Расширение нефтепровода закрытого акционерного общества «Каспийский
трубопроводный консорциум-Р»
5.2. Профили проектов строительства магистральных нефтепродуктопроводов в 2013-2025 годах
5.2.1. Проект «Юг»
5.2.2. Проект «Север»
5.2.3. Отвод от линейной производственно-диспетчерской станции «Юргамыш» до
магистрального нефтепродуктопровода «Уфа - Петропавловск»
5.2.4. Нефтепродуктопровод «Кстово - Нагорная»
5.2.5. Нефтепродуктопровод-перемычка «Морской порт Приморск - морской порт Высоцк»
5.2.6. «Уренгой – Пурпе»
5.3. Профили проектов строительства магистральных газопроводов в 2013-2025 годах
5.3.1. Газопровод «Бованенково – Ухта»
5.3.2. Газопровод подключения газового месторождения Каменномысское море (шельф)
5.3.3. Газопровод подключения Северо-Каменномысского газового месторождения (шельф)
5.3.4. Газопровод подключения месторождений Парусовой группы и Тазовской губы
Карского моря
5.3.5. Газотранспортная система от месторождений Обской и Тазовской губ Карского моря
5.3.6. Расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в III и IV
нитки морского газопровода «Северный поток»
5.3.7. Магистральный газопровод «Ухта - Торжок. III нитка (Ямал)»
5.3.8. Газопровод «Ухта - Чебоксары. I нитка»
5.3.9. Газопровод «Алтай»
5.3.10. Газопровод «Якутия - Хабаровск - Владивосток»(«Сила Сибири»)
5.3.11. Участок газопровода «Мурманск - Волхов» в Мурманской области
5.3.12. Газопровод-отвод к г. Соль-Илецку
5.3.13. Газопровод-отвод к энергоблоку № 4 Пермской ГРЭС ПГУ-800
5.3.14. Газопровод-отвод к энергоблоку № 12 Верхнетагильской ГРЭС ПГУ-420
5.3.15. Газопровод-отвод к газораспределительной станции «Усть-Луга» от магистрального
газопровода «Кохтла-Ярве - Ленинград»
5.3.16. Газопровод-перемычка между магистральным газопроводом «Белоусово - Ленинград»
и магистральным газопроводом «Кохтла-Ярве - Ленинград»
5.3.17. Газопровод-отвод к г. Харовску, Харовский район Вологодской области
5.3.18. Газопровод-отвод к г. Устюжне с отводом к дер. Дубровке, Бабаевский район, и дер.
Даниловское, Устюженский район Вологодской области
5.3.19. Газопровод»Южный поток»и «Южный коридор»
6 Проекты строительства подводящих трубопроводов
6.1. Профили проектов освоения новых крупных нефтяных месторождений (с пиковой добычей
от 1 млн т в год и более) в 2013-2025 годах в ХМАО
6.1.1. Гавриковское нефтегазовое месторождение
6.1.2. Месторождение им. В.И.Шпильмана (нефтегазовое)
6.1.3. Имилорское нефтегазовое месторождение
6.1.4. Эргинское нефтяное месторождение
6.2. Профили проектов освоения новых средних нефтяных месторождений (с пиковой добычей
от 0,5 -1 млн т в год) в 2013-2025 годах в ХМАО и на юге Тюменской области
6.2.1. Косухинское нефтегазовое месторождение
6.2.2. Протозановское нефтегазовое месторождение
6.2.3. Свободное нефтегазовое месторождение
6.3. Профили проектов освоения новых крупных нефтяных месторождений (с пиковой добычей
от 1 млн т в год и более) в 2013-2025годах в ЯНАО
6.3.1. Валынтойский лицензионный участок
6.3.2. Восточно-Мессояхское нефтегазоконденсатное месторождение
6.3.3. Восточно-Уренгойский лицензионный участок
6.3.4. Западно-Мессояхское нефтегазоконденсатное месторождение
6.3.5. Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение
6.3.6. Русское газонефтяное месторождение
6.3.7. Тазовское нефтяное месторождение
6.4. Профили проектов освоения новых средних нефтяных месторождений (с пиковой добычей
от 0,5 -1 млн т в год) в 2013-2025годах в ЯНАО
6.4.1. Русско-Реченское нефтегазоконденсатное месторождение
6.4.2. Северо-Русское нефтегазоконденсатное месторождение
6.4.3. Хадырьяхинское нефтегазоконденсатное месторождение
6.4.4. Хальмерпаютинское нефтегазоконденсатное месторождение
6.5. Проекты строительства немагистральных газопроводов в ЯНАО
6.5.1. Хальмерпаютинское месторождение –Пякяхинское месторождение (межпромысловый
газопровод)
6.5.2. Пякяхинское месторождение –Южно Мессояхское месторождение(межпромысловый
газопровод)
6.5.3. Южно-Мессояхское газоконденсатное месторождение – Находкинское месторождение
(межпромысловый газопровод)
6.5.4. Термокарстовое газокоденсатное месторождение – ЕСГ (подводящий газопровод)
6.5.5. Ево-Яхинское газоконденсатноеместорождения – ЕСГ (подводящий газопровод)
6.5.6. Яро-Яхинское газоконденсатное месторождения - ЕСГ (подводящий газопровод)
6.5.7. Харампурская группа месторождений (межпромысловый газопровод)
6.5.8. Кынско-Часельская группа месторождений (межпромысловый газопровод)
6.6. Профили проектов освоения новых крупных нефтяных месторождений (с пиковой добычей
от 1 млн т в год и более) в 2013-2025годах на полуострове Ямал
6.6.1. Крузенштернское газоконденсатное месторождение
6.6.2. Малыгинское газоконденсатное месторождение
6.6.3. Назымское нефтяное месторождение
6.6.4. Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение
6.6.5. Ростовцевское нефтегазовое месторождение
6.6.6. Северо-Тамбейское и Западно-Тамбейское газоконденсатные месторождения.
6.6.7. Средне-Ямальское нефтегазоконденсатное месторождение
6.6.8. Тасийское газоконденсатное месторождение
6.6.9. Хамбатейское газоконденсатное месторождение
6.6.10. Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение
6.7. Профили проектов освоения новых средних нефтяных месторождений (с пиковой добычей
от 0,5 -1 млн т в год) в 2013-2025годах на полуострове Ямал
6.7.1. Каменномысское-сушанефтегазовое месторождение
6.7.2.Мало-Ямальское газоконденсатное месторождение
6.7.3. Нейтинское нефтегазоконденсатное месторождение
6.8. Проекты строительства немагистральных газопроводов на полуострове Ямал
6.8.1. Мало-Ямальское месторождение - КС «Байдарацкая» газопровода Бованенково-Ухта
(ЕСГ)
6.8.2. Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение - Бованенковское
газоконденсатное месторождение (ЕСГ)
6.9. Профили проектов освоения новых крупных нефтяных месторождений (с пиковой добычей
от 1 млн т в год и более) в 2013-2025годах в Волго-Уральском регионе
6.9.1. Луговое нефтяное месторождение
6.9.2. Царичанское нефтяное месторождение
6.10. Профили проектов освоения новых средних нефтяных месторождений (с пиковой
добычей от 0,5 -1 млн т в год) в 2013-2025годах в Волго-Уральском регионе
6.10.1. Им. В. П.Сухарева нефтяное месторождение
6.11. Проекты строительства немагистральных газопроводов в Волго-Уральском регионе
6.11.1. Группа Загорских нефтегазовых месторождений - Зайкинский ГПЗ
6.12. Профили проектов освоения новых крупных нефтяных месторождений (с пиковой
добычей от 1 млн т в год и более) в 2013-2025годах в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции
6.12.1. Восточно-Ламбейшорское нефтяное месторождение
6.12.2. Лабаганское нефтегазовое месторождение (им. В.С.Шмергельского)
6.12.3. Наульское нефтегазовое месторождение
6.12.4. Нижнечутинское нефтяное месторождение
6.12.5. Советское нефтегазовое месторождение
6.12.6. Месторождения им. Р.Требса и А.Титова (нефтяные)
6.13. Профили проектов освоения новых средних нефтяных месторождений (с пиковой
добычей от 0,5 -1 млн т в год) в 2013-2025годах в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции
6.13.1. Ненецкое нефтяное месторождение
6.14. Профили проектов освоения новых крупных нефтяных месторождений (с пиковой
добычей от 1 млн т в год и более) в 2013-2025годах в Восточной Сибири провинции
6.14.1. Байкитский лицензионный участок
6.14.2. Верхне-Вилючанское нефтегазоконденсатное месторождение
6.14.3. Кординский лицензионный участок
6.14.4. Куюмбинское нефтяное месторождение
6.14.5. Месторождение им. Н.Н.Лисовского (нефтегазовое)
6.14.6. Лодочное нефтегазовое месторождение
6.14.7. Подпорожный лицензионный участок
6.14.8 Савостьяновское нефтяное месторождение
6.14.9. Санарское нефтегазовое месторождение
6.14.10. Сузунское нефтяное месторождение
6.14.11. Тагульское нефтяное месторождение
6.14.12. Терско-Камовский лицензионный участок
6.14.13. Туклано-Светланинский лицензионный участок
6.14.14. Чамбинское нефтегазовое месторождение
6.14.15. Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (нефтяные оторочки)
6.14.16. Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение
6.15. Профили проектов освоения новых средних нефтяных месторождений (с пиковой
добычей от 0,5 -1 млн т в год) в 2013-2025годах в Восточной Сибири
6.15.1. Абракупчинскийлицензионный участок
6.15.2. Еробинский лицензионный участок
6.16. Проекты строительства немагистральных газопроводов в Восточной Сибири
6.16.1. Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение – ЕСГ
6.16.2. Чиканское газоконденсатное месторождение – Иркутск-Ангарск-Саянск
6.17. Профили проектов освоения новых крупных нефтяных месторождений (с пиковой
добычей от 1 млн т в год и более) в 2013-2025годах на российском шельфе
6.17.1 Нефтегазовое месторождение Аркутун-Даги (проект «Сахалин-1»)
6.17.2. Нефтегазовое месторождение им. В.Филановского
6.17.3. Сарматское газоконденсатное месторождение
6.18. Проекты строительства немагистральных газопроводов на российском шельфе
6.18.1. Чайво газоконденсатное месторождение (проект «Сахалин-1») - действующая
платформа (подводный)
6.18.2. Месторождение нефтегазовое им. В. Филановского - берега (подводный)
6.18.3. Сарматское газоконденсатное месторождение - райзерный блок месторождения им. В.
Филановского (подводный)
6.19. Интегральная оценка проектов новых мелких нефтяных месторождений (с пиковой
добычей менее 0,5 млн т в год) в 2013-2025годах
6.19.1. Суммарная оценка потребности в трубопроводах (суммарная длина по диаметрам)
6.19.2. Общая оценка потребности в технологических объектах (УПН, НПС)
7 Общая оценка потребности в трубах для нефтепроводов в 2013-2025годах
7.1. Потребность в трубах для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
7.2. Потребность в трубах для немагистральных нефтепроводов
8 Общая оценка потребности в трубах для газопроводов в 2013-2025 годах
8.1. Потребность в трубах для магистральных газопроводов
8.2. Потребность в трубах для немагистральных газопроводов
9 Оценка инвестиций в строительство нефте- и газопроводов в 2013-2025 годах
9.1. Оценка инвестиций для строительства магистральных трубопроводов
9.2. Оценка инвестиций для строительства немагистральных трубопроводов
10 Анализ общей потребности в УПН, НПС и насосах для объектов нефтедобычи в 2012-2020 гг.
10.1. Оценка потребности в НПС, перекачивающих станциях и насосах для строительства
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
10.2. Оценка потребности в УПН, НПС и насосах для строительства немагистральных
нефтепроводов
11 Анализ общей потребности в УКПГ, ДКС и ГПА для объектов газодобычи в 2012-2020 гг.
11.1. Оценка потребности в ГПАдля строительства магистральных газопроводов
11.2. Оценка потребности в УКПГ, ДКС и ГПА для строительства немагистральных
газопроводов
12 Профили холдинговых компаний, занимающихся проектированием магистральных и
немагистральных трубопроводов
12.1. «Газпром»
12.1.1. ОАО «ВНИПИгаздобыча»
12.1.2. ООО «Газпром ВНИИгаз»
12.1.3. ОАО «Гипрогазцентр»
12.1.4. ОАО «Гипроспецгаз»
12.1.5. ООО «ТюменНИИгипрогаз»
12.1.6. ОАО «ЮжНИИГипрогаз»
12.1.7. ООО «Питер Газ»
12.2. «Газпром нефть»
12.2.1. ООО «Газпромнефть НТЦ»
12.3. «ЛУКОЙЛ»
12.3.1. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
12.3.2. ОАО «Гипрокаучук»
12.4. «НОВАТЭК»
12.5. РМНТК «Нефтеотдача» («Зарубежнефть»)
12.5.1. ОАО «Гипровостокнефть»
12.6. «Роснефть»
12.6.1. ООО «НК «Роснефть - НТЦ»
12.6.2. ООО «РН-УфаНИПИнефть»
12.6.3. ООО «СамараНИПИнефть»
12.6.4. ОАО «ТомскНИПИнефть»
12.6.5. ООО «РН - КрасноярскНИПИнефть»
12.6.6. ЗАО «ИННЦ (Ижевский Научный Нефтяной Центр)»
12.7. «Стройтрансгаз»
12.7.1. ООО «СТГИнжиниринг»
12.8. «Сургутнефтегаз»
12.8.1. НИПИ «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
12.9. «Татнефть»
12.9.1. Институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
13 Профили независимых компаний, занимающихся проектированием магистральных и
немагистральных трубопроводов
13.1. ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
13.2. ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»
13.3. ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
13.4. ООО «ЛенНИИхиммаш»
13.5. ООО Проектный институт «Росснефтегазпроект»
13.6 ЗАО «Проектный институт «Нефтепроект»
13.7. ОАО «Гипрогазоочистка»
13.8. ООО НПО «Инжинирингсистемс»
13.9. ОАО «Нижневартовск НИПИнефть»
13.10. ЗАО «Фирма Фрикон»
14 Иностранные проектные организации на российском рынке
График 7-1. Прогноз потребности российского рынка в трубах для строительства магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на период 2014-2025 годов, км
График 7-2. Прогноз потребности российского рынка в трубах для строительства подводящих
нефтепроводов на период 2014-2025 годов, км
График 8-1. Прогноз потребности российского рынка в трубах для строительства магистральных
газопроводов на период 2014-2025 годов, км
График 8-2. Прогноз потребности российского рынка в трубах для строительства подводящих
немагистральных газопроводов на период 2014-2025 годов, км
График 9-1. Доли магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в
общем объеме инвестиций в строительство объектов магистрального трубопроводного транспорта
углеводородов в России в период 2014-2025 годов, млрд рублей, %
График 9-2. Прогноз объемов инвестиций в строительство магистральных трубопроводов в
России на период 2014-2025 годов, млрд рублей
График 9-3. Прогноз объемов инвестиций в строительство немагистральных нефте- и
газопроводов в России на период 2014-2025 годов, млрд рублей
График 10-1. Прогноз потребности российского рынка в НПС и перекачивающих станциях для
новых магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на период 2014-2025 годов,
единицы
График 10-2. Прогноз потребности российского рынка в насосах для новых магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на период 2014-2025 годов, единицы
График 10-3. Прогноз потребности российского рынка в УПН на период 2014-2025 годов,
единицы
График 10-4. Прогноз потребности российского рынка в новых НПС на период 2014-2025 годов,
единицы
График 10-5. Прогноз потребности российского рынка в насосах для новых НПС на период 2014-
2025 годов, единицы
График 11-1. Прогноз объемов строительства компрессорных станций для магистральных
газопроводов на период 2014-2025 годов, единицы
График 11-2. Прогноз объемов строительства ГПА для магистральных газопроводов на период
2014-2025 годов, единицы
График 11-3. Прогноз объемов строительства УКПГ на период 2014-2025 годов, единицы
График 11-4. Прогноз объемов закупки ГПА на период 2014-2025 годов, единицы
График 11-5. Объем и структура рынка ГПА в разрезе игроков, РФ, 2009-2012 гг., млрд. руб
График 11-6. Объем и структура рынка ГПА в разрезе игроков, РФ, 2009-2012 гг., % от млрд. руб.
Таблица 7-1. Прогноз потребности российского рынка в трубах для строительства магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на период 2014-2025 годов, км
Таблица 7-2. Прогноз потребности российского рынка в трубах для строительства подводящих
нефтепроводов на период 2014-2025 годов, км
Таблица 8-1. Прогноз потребности российского рынка в трубах для строительства магистральных
газопроводов на период 2014-2025 годов, км
Таблица 8-2. Прогноз потребности российского рынка в трубах для строительства подводящих
немагистральных газопроводовна период 2014-2025 годов, км
Карта 5-1. Схема нефтепровода «Заполярье-Пурпе»
Карта 5-2. Схема расширения нефтепровода КТК.
Карта 5-3. Схема проекта перекачки дизельного топлива по экспортному нефтепродуктопроводу
«Юг», 2010 г.
Карта 5-4. Схема перекачки дизельного топлива по экспортному нефтепродуктопроводу Кстово
(Второво) - Ярославль - Кириши - Приморск (проект «Север»), 2010 г.
Карта 5-5. Схема газопровода «Бованенково – Ухта»
Карта 5-6. Схема подключения газового месторождения Каменномысское море
Карта 5-7. Схема газопровода подключения Северо-Каменномысского газового месторождения . Карта 5-8. Схема подключения месторождений Парусовой группы и Тазовской губы Карского
моря
Карта 5-9. Схема газопровода «Ухта - Торжок. III нитка (Ямал)»
Карта 5-10. Схема газопровода «Алтай»
Карта 5-11. Схема газопровода «Сила Сибири»
Карта 5-12. Схема газопровода «Мурманск - Волхов»
Карта 5-13. Этапы строительства системы газопроводов «Южный коридор»
Карта 5-14. Схема строительства системы газопроводов «Южный поток»
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
