Рынок трансмиссионных масел для автомобильного транспорта характеризуют схожие тенденции. В 2016 году общий объем продаж этого вида продукции в России составил 69 тыс. т, что представляет незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом. При этом, согласно прогнозам RPI, падение уже в 2017 году может смениться минимальным ростом. К 2025 году рынок может вырасти примерно на 10% и достичь в объеме почти 76 тыс. т.

В большой мере объем потребления трансмиссионных масел традиционно коррелирует с объемом российского автопарка, который за последние два года существенно сократился на фоне кризисных явлений в российской экономике и спада покупательской способности населения. Так, в прошлом году продажи новых автомобилей в России сократились на 11% до 1,43 млн шт., но уже в 2017 году могут вырасти примерно на 4%, то есть до отметки 1,48 млн шт.

Одной из ключевых тенденций на российском рынке трансмиссионных масел является стабильный рост доли трансмиссионных жидкостей (АTF) для автоматических коробок передач (АКП), которая в прошлом году выросла до 23%, в то время как доля трансмиссионных масел для механических коробок передач (МКП) сократилась до 77%. В том же 2016 году в России впервые было реализовано большее количество автомобилей, оснащенных АКП, нежели МКП – за первые 9 месяцев 2016 года доля их продаж составила 51% от общего количества реализованных автомобилей.

Среди общеотраслевых тенденций, стоит отметить увеличение требований к топливной экономичности, увеличению интервала замены трансмиссионного масла, что приводит к разработке новых продуктов, прежде всего для АКПП.

Вышеперечисленные, а также ряд других тенденций и особенностей развития рынка обуславливают необходимость их подробного изучения и учета в процессе принятия операционных и стратегических решений компаниями-производителями и дистрибьютерами смазочных материалов.

Отчет «Рынок трансмиссионных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж» является абсолютно новым информационно-аналитическим продуктом по сравнению с прошлыми изданиями.

- Наличие общеотраслевой части, посвященной рынку смазочных материалов России и стран Таможенного союза. В рамках данного раздела рассматривается общий баланс рынка масел, включая текущее состояние и прогноз производства, потребления и импортно-экспортных операций, доли компаний; 

- Анализ долей компаний на рынке трансмиссионных масел для автотранспорта;

- Подробный бенчмаркинг конкурентов, включая объем реализации, анализ сильных и слабых сторон, прогноз развития на российском рынке;

- Анализ автопарка и особенностей потребления в крупнейших регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область и т.д.);

- Анализ рынка ATF, с расчетом долей основных типов; 

- Анализ особенностей каналов продаж, прогноз изменения долей в долгосрочной перспективе, формирование портрета потребителя;

- Отчет выпускается в виде подробной презентации в формате PDF с приложением в виде Excel – таблицы, содержащей ключевые данные из исследования, сочетая в себе наиболее современный формат представления аналитики и возможности по дополнительному анализу данных. 

- Сбор и анализ отраслевой статистики (ЦДУ ТЭК, СПАРК, базы ФТС и т.д.);

- Анализ автопарка РФ в разрезе марок, моделей, степени использования автотранспорта;

- Сбор и систематизация технических требований по типам трансмиссионных масел для различных марок и моделей автотранспорта;

- Опрос потребителей трансмиссионных масел, в том числе с использованием специализированных форумов и интернет-площадок;

- Анализ производства автомобилей и двигателей внутреннего сгорания в РФ;

- Сбор данных по крупнейшим компаниям, работающим на российском рынке, проведение легендированных интервью; 

- Интервью с представителями крупнейших ритейловых сетей, СТО;

- Интервью с отраслевыми экспертами.

Высокая степень детализации и точности рыночных данных, представленных в данном отчете, позволяет использовать их в процессе подготовки и принятия оперативных, стратегических и инвестиционных решений.

Отчет «Рынок трансмиссионных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• Российские производители смазочных материалов;

• Зарубежные производители смазочных материалов;

• Блендинговые компании;

• Производители присадок;

• Дистрибьютеры и дилеры;

• Производители оборудования для производства масел; 

• Банки и инвестиционные компании;

• Консультационные компании.

Компания RPI более 20 лет реализует исследовательские и консалтинговые проекты в сфере нефтегазодобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов России и стран СНГ, на протяжении более чем 10 лет проводит крупнейшее мероприятие масляной отрасли в РФ и странах СНГ – международную конференцию «Московская неделя смазочных материалов». 

Накопленный опыт, наработанная информационно-аналитическая база, доступ к ведущим отраслевым экспертам и представителям компаний позволяет сформировать наиболее объективную рыночную картину и точную модель для прогнозирования. 

Сценарии развития рынка смазочных материалов, тыс. т

Прогноз изменения баланса спроса-предложения базовых масел в РФ

Объем производства, импорта и потребления смазочных материалов, тыс. тонн

Объем производства, и потребления БМ II гр, тыс. тонн

Объем производства, и потребления БМ III гр, тыс. тонн

Изменение структуры рынка РФ в разрезе сегментов потребления, тыс. т

Изменение структуры рынка РФ в разрезе типов фасовки, %

Динамика парка автотранспорта по типам в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный и возрастной состав отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг.,

Удельные доли отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг., %

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Парк легковых автомобилей в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

Парк ЛА в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки ЛА в России (топ 10), млн ед.

Парк ЛА в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Субъекты РФ с наибольшим и наименьшим показателем автомобилизации на душу населения, ед. легковых автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легковых автомобилей/тыс. человек

Парк LCV в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка LCV в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка LCV в 2010 и 2016 гг., %

Парк LCV в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки LCV в России (топ 10), млн шт.

Парк LCV в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек

Парк HCV, в 2010 – 2025 гг., млн ед.

Качественный состав парка HCV в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка HCV в 2010 и 2016 гг., %

Парк HCV в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки HCV в России (топ 10), млн ед.

Парк HCV в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. грузовых коммерческих автомобилей/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. грузовых коммерческих автомобилей/тыс. человек

Парк автобусов, в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Качественный состав парка автобусов в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка автобусов в 2010 и 2016 гг., %

Парк автобусов в разрезе марочной структуры (топ 10), тыс. ед.

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %

Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %

Крупнейшие региональные парки автобусов в России (топ 10), тыс. ед.

Парк автобусов в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %

Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. автобусов/тыс. человек

Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. автобусов/тыс. человек

Объем автопарка, млн ед.

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025

гг., тыс. ед.

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%

Потребления трансмиссионных масел в разрезе видов автотранспорта, 2010 - 2016 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионных масел в разрезе видов автотранспорта, 2016, %

Потребление трансмиссионного масла владельцами парка автотранспорта в разрезе федеральных округов, 2016 г., т. на тыс. населения

Потребление масла автотранспортом по ФО, 2016 г., %

Объемы потребления масла отдельными видами автомобилей действующего парка в разрезе типов масла в 2016 г., тыс. т.

Структура потребления трансмиссионных масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2016 г., %

Прогноз потребления трансмиссионного масла всем автопарком в разрезе по типам масел в 2016 – 2025 гг., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком по типам масел , 2016 г., тыс. т.

Топ-5 автомобильных брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление трансмиссионных масел легковыми автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла легковым автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла по типам масел, 2016-2025, %

Потребление трансмиссионного масла LCV автопарком по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 LCV брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %

Потребление трансмиссионного масла LCV автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление трансмиссионных масел LCV автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла LCV автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление трансмиссионного масла LCV автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла по типам, 2016-2025, %

Потребление трансмиссионного масла HCV автомобилями по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 НСV брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %

Потребление трансмиссионного масла HCV автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление трансмиссионных масел HCV автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла HCV автопарком по ФО, 2016 г., %

Потребление трансмиссионного масла HCV автомобилями по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла по типам, 2016-2025, %

Потребление трансмиссионного масла автобусами по типам масел, 2016 г., тыс. т.

Топ-5 автобусных брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %

Потребление трансмиссионного масла автобусами в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %

Потребление трансмиссионных масел автобусами (топ-6), по итогам 2016 г., т

Потребление масла автобусами по ФО, 2016 г., %

Потребление трансмиссионного масла автобусами по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла по типам, 2016-2025, %

Объем потребления трансмиссионных масел в ЦФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в СЗФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в ЮФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в СКФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в ПФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в УФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в СФО, т

Объем потребления трансмиссионных масел в ДФО, т

Динамика производства легкового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легковых автомобилей в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки легковым автотранспортом в 2010-2025 гг., тыс. т.

Потребление трансмиссионного масла первой заливки легковым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства легкового коммерческого автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легких коммерческих автомобилей в России, 2016 г., %

Прогноз объема потребления масла первой заливки легкими коммерческими автомобилями в 2010-2025 гг., тыс., т.

Потребление трансмиссионного масла первой заливки легким коммерческим автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства грузового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска грузовых автомобилей в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки грузовым автотранспортом в 2010-2025 гг., тыс., т.

Потребление трансмиссионного масла первой заливки грузовым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Динамика производства автобусов в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска автобусов в России, 2016 г., %

Динамика потребления масла первой заливки автобусами в 2010-2025 гг., т.

Потребление трансмиссионного масла первой заливки автобусами в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т

Доли компаний на рынке трансмиссионных масел, %

Объем производства смазочных материалов в 2015 г., тыс. тонн

Объем производства смазочных материалов в 2016 г., тыс. тонн

Объемы рынка трансмиссионных масел в разрезе каналов реализации, тыс. тонн

Доля АКП в модельном ряду легковых автомобилей, 2016 г., %

Рынок трансмиссионных масел в РФ в 2016 г., %

Доля АКП в модельном ряду LCV автомобилей, 2016 г., %

Рынок трансмиссионных масел в РФ в 2016 г., %

Доля АКП в модельном ряду HCV автомобилей, 2016 г., %

Рынок трансмиссионных масел в РФ в 2016 г., %

Доля АКП в модельном ряду автобусов, 2016 г., %

Рынок трансмиссионных масел в РФ в 2016 г., %

Структура рынка масел для АКПП в РФ в 2016 года по спецификациям

Динамика рынка масел для АКПП в РФ в 2012– 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте высоковязких азиатских спецификаций в 2012 – 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте Dexron VI + маловязкие азиатские спецификации в 2012 – 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте Dexron IIIH (синт) в 2012 – 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте Dexron IIIG/H (мин и п/с) в 2012 – 2016 гг.

Динамика ОЕМ жидкостей на рынке масел для АКПП в сегменте CVT в 2012 – 2016 гг.

Основные макроэкономические показатели

Драйверы рынка ATF

Типы коробок передач и узлы трансмиссии

Классификация API по уровню эксплуатационных свойств

Классификатор качества по ZF

Популярные трансмиссионные масла