Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
По итогам 2016 года снижение объемов рынка смазочных материалов в РФ составило 1,8% (до 1 577 тыс. тонн) по сравнению со снижением на 4,7% в 2015 году. Согласно прогнозам RPI, тенденция замедления темпов снижения объемов рынка продолжится. В дальнейшем ожидается рост рынка, который к 2020 году может составить 6,2%, а общий объем рынка смазочных материалов в РФ к этому моменту может превысить 1 670 тыс. тонн.
На рынке моторных масел для автомобильного транспорта наблюдаются схожие тенденции. Например, в сегменте частного легковых автомобилей в 2016 году было отмечено падение на 2%, но, согласно прогнозам RPI уже в 2017 тренд сменится на минимальный рост. К 2025 году прирост рынка составит более 10% и потребление превысит 340 тысяч тонн в год.
Также с 2014 года серьезно изменилась конкурентная ситуация на рынке. За 2014 – 2016 годы значительная часть зарубежных производителей моторных масел, не имеющих собственного производства в РФ, серьезно сократила рыночную долю как в сегменте частного, так и коммерческого транспорта, прежде всего по причине падения курса рубля.
Одной из ключевых тенденций является изменение соотношения каналов продаж моторных масел: в частности с 2014 по 2016 год доля СТО выросла с 27% до 31%, а в перспективе 2025 года доля СТО превысит 40%, причем наиболее быстрыми темпами будут расти независимые станции обслуживания, а доля «гаражного» сервиса будет снижаться.
Вышеперечисленные, а также ряд других тенденций и особенностей развития рынка обуславливают необходимость их подробного изучения и учета в процессе принятия операционных и стратегических решений компаниями-производителями и дистрибьютерами смазочных материалов.
Отчет «Рынок моторных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж» является абсолютно новым информационно-аналитическим продуктом по сравнению с прошлыми изданиями.
Ключевые изменения в отчете:
- Наличие общеотраслевой части, посвященной рынку смазочных материалов России и стран Таможенного союза. В рамках данного раздела рассматривается общий баланс рынка масел, включая текущее состояние и прогноз производства, потребления и импортно-экспортных операций, доли компаний
- Анализ долей компаний на рынке моторных масел для автотранспорта
- Подробный бенчмаркинг конкурентов, включая объем реализации, особенности системы продаж, анализ сильных и слабых сторон, прогноз развития на российском рынке.
- Анализ особенностей каналов продаж, прогноз изменения долей в долгосрочной перспективе, формирование портрета потребителя.
- Отчет выпускается в виде подробной презентации в формате PDF с приложением в виде Excel – таблицы, содержащей ключевые данные из исследования, что сочетает в себе наиболее современный формат представления аналитики и возможности по дополнительному анализу данных.
Используемая методология и источники информации:
- Сбор и анализ отраслевой статистики (ЦДУ ТЭК, СПАРК, базы ФТС и т.д.)
- Анализ автопарка РФ в разрезе марок, моделей, степени использования автотранспорта
- Сбор и систематизация технических требований по типам моторных масел для различных марок и моделей автотранспорта
- Опрос потребителей моторных масел, в том числе с использованием специализированных форумов и интернет-площадок.
- Анализ производства автомобилей и двигателей внутреннего сгорания в РФ
- Сбор данных по крупнейшим компаниям, работающим на российском рынке, проведение легендированных интервью
- Интервью с представителями крупнейших ритейловых сетей, СТО
- Интервью с отраслевыми экспертами
Высокая степень детализации и точности рыночных данных, представленных в данном отчете, позволяет использовать их в процессе подготовки и принятия оперативных, стратегических и инвестиционных решений.
Отчет «Рынок моторных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Российские производители смазочных материалов;
• Зарубежные производители смазочных материалов;
• Блендинговые компании;
• Производители присадок;
• Дистрибьютеры и дилеры;
• Производители оборудования для производства масел;
• Банки и инвестиционные компании;
• Консультационные компании.
О компании RPI
Компания RPI более 20 лет реализует исследовательские и консалтинговые проекты в сфере нефтегазодобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов России и стран СНГ, на протяжении более чем 10 лет проводит крупнейшее мероприятие масляной отрасли в РФ и странах СНГ – международную конференцию «Московская неделя смазочных материалов».
Накопленный опыт, наработанная информационно-аналитическая база, доступ к ведущим отраслевым экспертам и представителям компаний позволяет сформировать наиболее объективную рыночную картину и точную модель для прогнозирования.
1) Выводы исследования
2) Рынок смазочных материалов РФ и стране Таможенного союза (ТС)
3) Текущее состояние и ключевые тенденции в автопарке РФ
- Парк легковых автомобилей (ЛА)
- Парк коммерческих легковых автомобилей (LCV)
- Парк коммерческих грузовых автомобилей (HCV)
- Парк автобусов
- Динамика и прогноз автопарка в крупнейших субъектах РФ
- Приложение
4) Потребление моторных масел по типам автопарка и в разрезе регионов РФ
5) Потребление моторных масел первой заливки
6) Потребление моторных масел для автотранспорта в разрезе наиболее популярных вязкостей
7) Анализ ключевых игроков на рынке смазочных материалов для автотранспорта
8) Анализ особенностей каналов продаж моторных масел для автотранспорта
2) Рынок смазочных материалов РФ и стране Таможенного союза (ТС)
3) Текущее состояние и ключевые тенденции в автопарке РФ
- Парк легковых автомобилей (ЛА)
- Парк коммерческих легковых автомобилей (LCV)
- Парк коммерческих грузовых автомобилей (HCV)
- Парк автобусов
- Динамика и прогноз автопарка в крупнейших субъектах РФ
- Приложение
4) Потребление моторных масел по типам автопарка и в разрезе регионов РФ
5) Потребление моторных масел первой заливки
6) Потребление моторных масел для автотранспорта в разрезе наиболее популярных вязкостей
7) Анализ ключевых игроков на рынке смазочных материалов для автотранспорта
8) Анализ особенностей каналов продаж моторных масел для автотранспорта
Сценарии развития рынка смазочных материалов, тыс. т
Производство I гр., тыс тон
Производство II гр., тыс тон
Производство III гр., тыс тон
Производство IV гр., тыс тон
Производство V гр., тыс тон
Производство масел всех групп 2010 – 2025 гг, тыс тон
Объем производства, импорта и потребления смазочных материалов, тыс. тонн
Объем производства, и потребления БМ II гр, тыс. тонн
Объем производства, и потребления БМ II гр, тыс. тонн
Изменение структуры рынка РФ в разрезе сегментов потребления, тыс. т
Изменение структуры рынка РФ в разрезе типов фасовки, %
Динамика парка автотранспорта по типам в 2010 – 2025 гг., млн ед.
Качественный и возрастной состав отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг., %
Удельные доли отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг., %
Доли двигателей на АБ, ДТ, СУГ, %
Парк легковых автомобилей в 2010 – 2025 гг., млн ед.
Качественный состав парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %
Возраст парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %
Парк ЛА в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.
Доли двигателей на АБ,ДТ,СУГ, %
Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %
Крупнейшие региональные парки ЛА в России (топ 10), млн ед.
Парк ЛА в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %
Субъекты РФ с наибольшим и наименьшим показателем автомобилизации на душу населения, ед. легковых автомобилей/тыс. человек
Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легковых автомобилей/тыс. человек
Парк LCV в 2010 – 2025 гг., млн ед.
Качественный состав парка LCV в 2010 и 2016 гг., %
Возраст парка LCV в 2010 и 2016 гг., %
Парк LCV в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.
Доли двигателей на АБ,ДТ,СУГ, %
Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %
Крупнейшие региональные парки LCV в России (топ 10), млн шт.
Парк LCV в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %
Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек
Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек
Парк HCV, в 2010 – 2025 гг., млн ед.
Качественный состав парка HCV в 2010 и 2016 гг., %
Возраст парка HCV в 2010 и 2016 гг., %
Парк HCV в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.
Доли двигателей на АБ,ДТ,СУГ, %
Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %
Крупнейшие региональные парки HCV в России (топ 10), млн ед.
Парк HCV в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %
Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. грузовых коммерческих автомобилей/тыс. человек
Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. грузовых коммерческих автомобилей/тыс. человек
Парк автобусов, в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.
Качественный состав парка автобусов в 2010 и 2016 гг., %
Возраст парка автобусов в 2010 и 2016 гг., %
Парк автобусов в разрезе марочной структуры (топ 10), тыс. ед.
Доли двигателей на АБ,ДТ,СУГ, %
Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двутопливные, %
Крупнейшие региональные парки автобусов в России (топ 10), тыс. ед.
Парк автобусов в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %
Крупнейшие субъекты РФ по показателю автомобилизации на душу населения, ед. автобусов/тыс. человек
Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. автобусов/тыс. человек
Объем автопарка, млн ед.
Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025 гг., тыс. ед.
Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг.,%
Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива,%
Потребления моторных масел в разрезе видов автотранспорта, 2010 - 2016 г., тыс. т.
Потребление моторных масел в разрезе видов автотранспорта, 2016, %
Потребление моторного масла владельцами парка автотранспорта в разрезе федеральных округов, 2016 г., т. на тыс. населения
Потребление масла автотранспортом по ФО, 2016 г., %
Объемы потребления различных видов масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2016 г., тыс. т.
Структура потребления моторных масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2016 г., %
Прогноз потребления моторного масла всем автопарком в разрезе по типам масел в 2016 – 2025 гг., тыс. т.
Потребление моторного масла легковым автопарком по типам масел, 2016 г., тыс. т.
Топ-5 автомобильных брендов по потреблению моторного масла, 2010-2016, %
Потребление моторного масла легковым автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %
Потребление моторных масел легковыми автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т
Потребление масла легковым автопарком по ФО, 2016 г., %
Потребление моторного масла легковым автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.
Потребление моторного масла по типам, 2016-2025, %
Потребление моторного масла LCV автопарком по типам масел, 2016 г., тыс. т.
Топ-5 LCV брендов по потреблению моторного масла, 2010-2016, %
Потребление моторного масла LCV автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %
Потребление моторных масел LCV автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т
Потребление масла LCV автопарком по ФО, 2016 г., %
Потребление моторного масла LCV автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.
Потребление моторного масла по типам, 2016-2025, %
Потребление моторного масла HCV автомобилями по типам масел, 2016 г., тыс. т.
Топ-5 НСV брендов по потреблению моторного масла, 2010-2016, %
Потребление моторного масла HCV автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %
Потребление моторных масел HCV автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т
Потребление масла HCV автопарком по ФО, 2016 г., %
Потребление моторного масла HCV автомобилями по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.
Потребление моторного масла по типам, 2016-2025, %
Потребление моторного масла автобусами по типам масел, 2016 г., тыс. т.
Топ-5 автобусных брендов по потреблению моторного масла, 2010-2016, %
Потребление моторного масла автобусами в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %
Потребление моторных масел автобусами (топ-6), по итогам 2016 г., т
Потребление масла автобусами по ФО, 2016 г., %
Потребление моторного масла автобусами по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.
Потребление моторного масла по типам, 2016-2025, %
Объем потребления моторных масел в ЦФО, тыс. т
Объем потребления моторных масел в СЗФО, тыс. т
Объем потребления моторных масел в ЮФО, тыс. т
Объем потребления моторных масел в СКФО, тыс. т
Объем потребления моторных масел в ПФО, тыс. т
Объем потребления моторных масел в УФО, тыс. т
Объем потребления моторных масел в СФО, тыс. т
Объем потребления моторных масел в ДФО, тыс. т
Динамика производства легкового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед
Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легковых автомобилей в России, 2016 г., %
Динамика потребления масла первой заливки легковым автотранспортом в 2010-2025 гг., тыс. т.
Потребление моторного масла первой заливки легковым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т
Динамика производства легкового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.
Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легких коммерческих автомобилей в России, 2016 г., %
Прогноз объема потребления масла первой заливки легкими коммерческими автомобилями в 2010-2025 гг., т.
Потребление моторного масла первой заливки легким коммерческим автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т
Динамика производства грузового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.
Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска грузовых автомобилей в России, 2016 г., %
Динамика потребления масла первой заливки грузовым автотранспортом в 2010-2025 гг., т.
Потребление моторного масла первой заливки грузовым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т
Динамика производства автобусов в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.
Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска автобусов в России, 2016 г., %
Динамика потребления масла первой заливки автобусами в 2010-2025 гг., т.
Потребление моторного масла первой заливки автобусами в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т
Объем потребления моторных масел для легковых автомобилей в разрезе вязкостей, %
Объем потребления моторных масел для легких коммерческих автомобилей в разрезе вязкостей, %
Объем потребления моторных масел для грузовых автомобилей в разрезе вязкостей, %
Объем потребления моторных масел для автобусов в разрезе вязкостей, %
Масла для легкового транспорта, %
Масла для коммерческого транспорта, %
Индустриальные масла, %
Объем производства смазочных материалов в 2015 г., тыс. тонн
Объем производства смазочных материалов в 2016 г., тыс. тонн
Объемы рынка масел в разрезе реализации, тыс. тонн
Основные макроэкономические показатели
Тенденции на рынке и возможные варианты развития компаний
Анализ лидирующих брендов на рынке моторного масла
Анализ лидирующих компаний на рынке моторного масла
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
