В течение 2014-2015 годов наметились новые тенденции в структуре автопарка в РФ, в частности, в связи с кризисными явлениями в экономике РФ и девальвацией рубля темпы обновления автопарка в среднесрочной перспективе могут замедлиться, что отразится на структуре потребления моторных масел, в том числе и по вязкостям. Производителям и дистрибьюторам масла, необходимо учитывать данные изменения с целью формирования наиболее оптимальной линейки продаж. 

RPI представляет Вашему вниманию маркетинговое исследование «Потребление моторных масел автотранспортом в РФ, сегментация по вязкости, прогноз до 2020 года». В рамках данного исследования рассчитан объем текущего и прогнозного потребления моторных масел с разбивкой по вязкостям применительно к различным типам транспорта. Расчеты производились на основе статистических данных об автопарке, оценок удельного потребления масла единицей автотранспорта с учетом его марки, возраста, среднего годового пробега, межсервисных интервалов, вероятного расхода масла между техническим обслуживанием, видов используемых масел и региональных особенностей эксплуатации. Такой подход делает данный отчет уникальным в сравнении с прочими исследованиями рынка, так как позволяет получить наиболее точное представление об объемах и структуре потребления моторных масел автотранспортом в РФ. 

• Текущая структура парка автомобильного транспорта в РФ; 

• Тенденции и факторы развития автопарка России; 

• Потребление моторных масел отдельными видами автотранспорта: легковыми и грузовыми автомобилями, коммерческим транспортом и автобусами; 

• Потребления моторных масел в разрезе вязкостей по всем типам автотранспорта;

• Прогноз потребления моторных масел автотранспортом РФ в период до 2020 года. 

В отчете рассчитан объем потребления масла с разбивкой по основным применяемым вязкостям, а также сформирован прогноз изменения потребления на период до 2020 года. Результаты отчета позволят участникам рынка, прежде всего производителям и дистрибьютерам масел, пересмотреть ассортимент предлагаемой продукции с учетом изменившийся конъюнктуры рынка, а также скорректировать бизнес-планы по увеличению объемов реализации продукции в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Благодаря наличию детального анализа потребления моторных масел в разрезе по регионам и видам автотранспорта настоящее исследование будет полезно участникам рынка при выстраивании оптимальной маркетинговой политики, налаживании взаимодействия с дилерскими сетями и организации эффективной логистики. 

Прогноз развития автопарка, представленный в отчете, поможет производителям масел не только в корректировке планов по выпуску продукции, но и в оценке собственных возможностей по выходу на другие сегменты рынка расходных материалов для автомобилей. 

1 Введение 
2 Основные выводы 
3 Парк автотранспорта. Тенденции, факторы развития, динамика 2015-2020 гг.  
3.1. Парк легкового автотранспорта  
3.2. Парк грузового автотранспорта  
3.2.1. Парк легких коммерческих автомобилей (LCV)  
3.2.2. Парк грузовых автомобилей (CV и HCV)  
3.3. Парк автобусов  
4 Потребность в моторных маслах  
4.1. Основные тренды на российском рынке моторных масел в 2013-2015 годах  
4.2. Сегментация в разрезе видов автотранспорта  
4.3. Сегментация в разрезе регионов  
4.5. Прогноз потребности в моторных маслах до 2020 года  
5. Потребность в моторных маслах в разрезе вязкостей  
5.1. Сегментация потребления моторных масел для действующего парка легкового автотранспорта в разрезе вязкостей  
5.2. Сегментация потребления моторных масел для действующего парка легких коммерческих автомобилей в разрезе вязкостей  
5.3. Сегментация потребления моторных масел для действующего парка грузового автотранспорта в разрезе вязкостей 
5.4. Сегментация потребления моторных масел для действующего парка автобусов в разрезе классов вязкости

Диаграмма 3.1. Удельные доли отдельных видов автотранспорта в общем автопарке России на 01.01.2015, млн единиц, % от общей численности автомобилей всех классов 

Диаграмма 3.2 Суммарный автопарк Российской Федерации в разрезе федеральных округов на 01.01.2015, млн единиц, % от общей численности автомобилей всех классов 

Диаграмма 3.3. Парк легкового автотранспорта в разрезе федеральных округов на 01.01.2015, млн единиц, % 

Диаграмма 3.4 Крупнейшие региональные парки легковых автомобилей в России (топ-20), на 01.01.2015, тыс. единиц 

Диаграмма 3.5. Относительный уровень автомобилизации на душу населения в отдельных федеральных округах России, на 01.01.2015, ед. легковых автомобилей/тыс. человек 

Диаграмма 3.6. Крупнейшие субъекты Российской Федерации по показателю автомобилизации на душу населения в России (топ-20), на 01.01.2015, ед. легковых автомобилей/тыс. человек 

Диаграмма 3.7. Парк легкового автотранспорта в разрезе возрастной структуры на 01.01.2015, млн единиц, % 

Диаграмма 3.8. Парк легкового автотранспорта в разрезе марочной структуры по состоянию на 01.01.2015, млн единиц, % 

Диаграмма 3.9. Динамика парка легкового автотранспорта в разрезе присхождения на 2010-2020, млн единиц, % 

Диаграмма 3.10. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе федеральных округов на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.11. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе федеральных округов на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.12. Количество легковых коммерческих автомобилей в расчете на душу населения, по федеральным округам России, на 01.01.2015, ед. коммерческого транспорта/тыс.человек 

Диаграмма 3.13. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими показателями наличия легковых коммерческих автомобилей на душу населения (топ-20) в России, на 01.01.2015, ед. LCV/тыс. человек 

Диаграмма 3.14. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе возрастной структуры, на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.15. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе марочной структуры, на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.16. Парк среднетоннажных и тяжелых автомобилей в разрезе федеральных округов на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.17. Крупнейшие региональные парки грузовых автомобилей в России (топ-20), на 01.01.2015, тыс . единиц 

Диаграмма 3.18. Уровень наличия грузовых автомобилей в расчете на душу населения, по федеральным округам России, на 01.01.2015, грузовиков/тыс.человек 

Диаграмма 3.19. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими показателями наличия грузовиков на душу населения (топ-20) в России, на 01.01.2015, ед. грузовиков/тыс. человек 

Диаграмма 3.20. Парк грузовых автомобилей в разрезе возрастной структуры, на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.21. Парк грузовых автомобилей в разрезе марочной структуры, на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.22. Динамика парка грузовых автомобилей в разрезе присхождения на 2010-2020, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.23. Парк автобусов в разрезе федеральных округов на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.24. Крупнейшие региональные парки автобусов в России (топ-20), на 01.01.2015, тыс . единиц 

Диаграмма 3.25. Уровень наличия автобусов на душу населения, по федеральным округам России, на 01.01.2015, автобусов/тыс.человек 

Диаграмма 3.26. Субъекты Российской Федерации с крупнейшими показателями наличия автобусов на душу населения (топ-20) в России, на 01.01.2015, ед. автобусов/тыс. человек 

Диаграмма 3.27. Парк автобусов в разрезе возрастной структуры, на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 3.28. Парк автобусов в разрезе марочной структуры, на 01.01.2015, тыс. единиц, % 

Диаграмма 4.1. Потребление моторных масел в разрезе видов автотранспорта, 2015 г., т, %

Диаграмма 4.2. Потребление моторного масла автотранспортом в разрезе федеральных округов, 2015 г., % 

Диаграмма 4.3. Потребление моторного масла владельцами парка автотранспорта в разрезе федеральных округов, 2015 г., т на тыс. населения 

Диаграмма 4.4. Динамика суммарного потребления моторных масел автотранспортом в 2010-2020 гг., тыс. т 

Диаграмма 5.1. Распределение потребления моторных масел легковым автотранспортом по вязкостям в разрезе федеральных округов РФ, 2015 г, тыс. т 

Диаграмма 5.2. Распределение потребления моторных масел легковым автотранспортом по вязкостям в РФ, 2015 г, т 

Диаграмма 5.3. Распределение потребления моторных масел легковым коммерческим автотранспортом по классам вязкости в разрезе федеральных округов РФ, 2015 г, тыс. т 

Диаграмма 5.4. Распределение потребления моторных масел легковым коммерческим автотранспортом по вязкостям в РФ, 2015 г, т 

Диаграмма 5.5. Распределение потребления моторных масел грузовым автотранспортом по вязкостям в разрезе федеральных округов РФ, 2015 г, тыс. т 

Диаграмма 5.6. Распределение потребления моторных масел грузовым автотранспортом по вязкостям в РФ, 2015 г, т 

Диаграмма 5.7. Распределение потребления моторных масел автобусным автотранспортом по классам вязкости в разрезе федеральных округов РФ, 2015 г, тыс. т 

Диаграмма 5.8. Распределение потребления моторных масел автобусным автотранспортом по вязкостям в РФ, 2015 г, т 

Таблица 3.1. Численность крупнейших региональных парков легковых автомобилей в России в 2012-2015 годах, тыс. единиц 

Таблица 3.2. Показатели автомобилизации на душу населения в отдельных федеральных округах России в 2012-2015 годах, ед. легковых автомобилей/тыс. человек 

Таблица 3.3. Показатели автомобилизации на душу населения крупнейших субъектов Российской Федерации в 2012-2015 годах, ед. легковых автомобилей/тыс. человек 

Таблица 3.4. Парк легкового автотранспорта (ЛА) в разрезе возраста автомобилей и происхождения, единиц, на 01.01.2015, % 

Таблица 3.5. Парк легкового автотранспорта в разрезе марочной структуры, единиц, на 01.01.2015, % 

Таблица 3.6.Прогноз парка легкового автотранспорта в России в разрезе происхождения, тыс. ед., 2015-2020 гг. 

Таблица 3.7. Численность крупнейших региональных парков легких коммерческих автомобилей в России в 2011-2014 годах, тыс. единиц 

Таблица 3.8. Ретроспектива уровня автомобилизации на душу населения в отдельных федеральных округах России, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек 

Таблица 3.9. Показатели автомобилизации на душу населения крупнейших субъектов Российской Федерации в 2011-2014 годах, ед. легких коммерческих автомобилей/тыс. человек 

Таблица 3.10. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе возраста автомобилей и происхождения, единиц на 01.01.2015, РФ, % 

Таблица 3.11. Парк легких коммерческих автомобилей в разрезе марочной структуры, единиц, на 01.01.2015, % 

Таблица 3.12. Прогноз парка легких коммерческих автомобилей в разрезе происхождения, тыс. ед., 2015-2020 гг. 

Таблица 3.13. Численность крупнейших региональных парков грузовых автомобилей в России в 2011-2014 годах, тыс. единиц 

Таблица 3.14. Ретроспектива уровня автомобилизации на душу населения в отдельных федеральных округах России, ед. грузовых автомобилей/тыс. человек 

Таблица 3.15. Показатели автомобилизации на душу населения крупнейших субъектов Российской Федерации в 2011-2014 годах 

Таблица 3.16. Парк грузовых автомобилей в разрезе возраста автомобилей и происхождения, единиц на 01.01.2015, РФ, % 

Таблица 3.17. Парк грузовых автомобилей в разрезе марочной структуры, единиц, на 01.01.2015, % 

Таблица 3.18. Прогноз парка грузовых автомобилей в разрезе происхождения, тыс. ед., 2015-2020 гг. 

Таблица 3.19. Численность крупнейших региональных парков автобусов в России в 2011-2014 годах, тыс. единиц 

Таблица 3.20. Количество автобусов на душу населения в отдельных федеральных округах России в 2011-2014 годах, ед. автобусов/тыс. человек 

Таблица 3.21. Показатели наличия автобусов на душу населения крупнейших субъектов Российской Федерации, ед. автобусов/тыс. 

Таблица 3.22. Парк автобусов в разрезе возраста автомобилей и происхождения, единиц на 01.01.2015, РФ, % 

Таблица 3.23. Парк автобусов в разрезе марочной структуры, единиц, на 01.01.2015, % 

Таблица 3.24. Прогноз парка автобусов в разрезе происхождения, тыс. ед., 2010-2020 гг. 

Таблица 5.1. Потребление моторного масла действующим парком легкового автотранспорта в разрезе вязкостей по регионам РФ, 2015 г., т 

Таблица 5.2. Потребление моторного масла основными марками легкового автотранспорта в разрезе вязкостей, РФ, 2015 г., т 

Таблица 5.3. Потребление моторного масла действующим парком легкового коммерческого автотранспорта в разрезе вязкостей по регионам РФ, 2015 г., т 

Таблица 5.4. Потребление моторного масла основными марками легкового коммерческого автотранспорта в разрезе классов вязкости, РФ, 2015 г., т 

Таблица 5.5. Потребление моторного масла действующим парком грузового автотранспорта в разрезе классов вязкости по регионам РФ, 2015 г., т 

Таблица 5.6. Потребление моторного масла основными марками грузового автотранспорта в разрезе классов вязкости, РФ, 2015 г., т 

Таблица 5.7. Потребление моторного масла действующим парком автобусного автотранспорта в разрезе классов вязкости по регионам РФ, 2015 г., т 

Таблица 5.8. Потребление моторного масла основными марками автобусного автотранспорта в разрезе классов вязкости, РФ, 2015 г., т