RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и прогноз до 2030 года». 

Данный отчет является уникальным аналитическим продуктом за счёт детального рассмотрения наиболее высокотехнологичных сегментов: 
• MWD, LWD; 
• сервис забойных двигателей; 
• сервис роторных управляемых систем (РУС). 

В исследовании рассматриваются данные сервисы применительно к бурению наклонно-направленных скважин, горизонтальных скважин, а также операций ЗБС. 

Текущее состояние рынка 
Рынок сопровождения наклонно-направленного и горизонтального бурения (ННиГБ) составляет около 10% от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса (в денежном выражении) и оценивается в 128,7 млрд руб. Крупнейшими сегментами рынка сопровождения ННиГБ являются LWD с долей в 32%, MWD – 28% и сервис ВЗД – 24%. Рынок РУС на данный момент характеризуется незначительным (по сравнению с остальными сегментами) числом дорогостоящих операций. 

Сегмент MWD в 2018 году достиг объема 36,3 млрд руб. При этом в 2006-2018 гг. число операций MWD выросло в 2,3 раза до 12104 единиц при среднегодовом росте в размере 7,3%. Особенностью 2018 года стал рост значительный проходки в горизонтальном бурении при снижении в наклонно-направленном. Ключевым драйвером стало бурение на действующих месторождениях, прежде всего в Западной Сибири. 

В долгосрочной перспективе можно ожидать высокие темпы роста рынка сопровождения ННиГБ прежде всего за счет увеличения доли горизонтальных скважин. Рынок будет демонстрировать среднегодовой рост на уровне около 13,8% и к 2030 году достигнет 604,8 млрд руб. в действующих ценах. Это будет достигнуто как за счет роста количества операций, так и по причине увеличения удельной стоимости за счет повышения технологической сложности и условий бурения. 

В качестве факторов риска можно отметить ограничение на применение зарубежных технологий для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, что в средне- и долгосрочной перспективе будет сдерживать рост рынка при отсутствии отечественных разработок. 

Обновление 2019 года содержит ряд ключевых изменений: 
• Актуализированный прогноз ввода месторождений на территории РФ, объемов добычи нефти, а также эксплуатационного и разведочного бурения; 
• Проанализировано влияние новейших технологий в долгосрочной перспективе; 
• Проанализировано влияние изменений в налогообложении 
• Добавлена информация по особенностям месторождений и коллекторов; 
• Обновлены профили подрядных организаций. 

Аналитический отчёт «Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и прогноз до 2030 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования: 
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка сопровождения наклонно-направленного бурения и его ключевых сегментов; 
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи, а также четырех ключевых сегментов рынка сопровождения наклонно-направленного бурения: MWD, LWD, сервиса забойных двигателей и сервиса роторных управляемых систем; 
- Анализ спроса в разрезе заказчиков; 
- Анализ конкурентной среды подрядчиков. 

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов. 

Отчёт рассчитан на следующую отраслевую аудиторию: 
• Нефтесервисные компании; 
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования; 
• Нефтегазовые добывающие компании; 
• Банки и инвестиционные компании; 
• Консультационные компании. 

«Российский рынок услуг по сопровождению наклонно-направленного и горизонтального бурения: текущее состояние и прогноз до 2030 года» является частью серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и прогнозы развития до 2030 года по следующим сегментам: 

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2019-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2018 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2019-2030 гг. 

5.1. Текущее состояние рынка: структура и особенности рынка, практика контрактования 

5.1.1 Структура и особенности рынка сопровождения ННиГБ 

5.1.2 Практика контрактования на рынке сопровождения ННиГБ 

5.1.3 Особенности месторождений и коллекторов 

5.2. Основные производственные тренды на рынке сопровождения ННиГБ 

5.3. Технологические тренды и решения на рынке сопровождения ННиГБ 

5.4. Рынок сопровождения ННиГБ: объем в денежном выражении 

5.5. Телеметрия в процессе бурения (MWD): текущий и ретроспективный объем рынка в физическом и денежном выражении 

5.6. Каротаж в процессе бурения (LWD): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении 

5.7. Сервис винтовых забойных двигателей (ВЗД): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении 

5.8. Сервис роторных управляемых систем (РУС): текущий объем рынка в физическом и денежном выражении 

6.1. Методология составления прогноза 

6.2. Прогноз объемов услуг по сопровождению ННиГБ на период 2019-2030 гг. 

6.2.1 Прогноз объемов операций MWD на период 2019-2030 гг. 

6.2.2 Прогноз объемов операций LWD на период 2019-2030 гг. 

6.2.3 Прогноз объемов сервиса ВЗД на период 2019-2030 гг.

6.2.4 Прогноз объемов сервиса РУС на период 2019-2030 гг. 

6.3. Прогноз рынка по сопровождению ННиГБ в денежном выражении на период 2019-2030 гг.

7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ННИГБ 

7.1. Динамика объемов операций MWD в России в разрезе заказчиков 

7.2. Рынок сервиса LWD в России в разрезе заказчиков 

7.3. Рынок сервиса ВЗД в России в разрезе заказчиков 

7.4. Рынок сервиса РУС в разрезе заказчиков 

7.5. Рынок сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в разрезе заказчиков 

8.1. Основные подрядчики услуг по сопровождению ННиГБ 

8.2. Профили компаний-подрядчиков 

8.2.1 «Ай Ди Эс навигатор» (IDS Group) 

8.2.2 «Башнефтегеофизика» 

8.2.3 «БИТАСЕРВИС» 

8.2.4 «Буринтех» НПП 

8.2.5 НПФ «ВНИИГИС-ЗТК» 

8.2.6 «Геонавигатор» 

8.2.7 «Мегионское управление буровых работ» 

8.2.8 «Нефтебур» ОАО 

8.2.9 «НьюТек Сервисез» ООО 

8.2.10 «Пермнефтемашремонт» АО 

8.2.11 «ПетроАльянс» (Schlumberger) 

8.2.12 «Петротул» 

8.2.13 «РЕКОМГЕО» 

8.2.14 «РусНавигация» 

8.2.15 «Смит Сайбириан Сервисез» ООО (ГК «Интегра») 

8.2.16 «ССК-Технологии» Филиал (АО «Сибирская Сервисная Компания») 

8.2.17 «Сургутнефтегаз» 

8.2.18 «Телеметрикс» 

8.2.19 «Траектория-Сервис» 

8.2.20 «Центр горизонтального бурения» ООО («Национальный буровой сервис»)

8.2.21 Baker Hughes 

8.2.22 Halliburton 

8.2.23 Schlumberger 

8.2.24 Weatherford 

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2018 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2018 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2019-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Динамика эксплуатационного бурения в России в 2006-2018 гг., млн м 

График 5.2 Скважины, законченные строительством в России в 2006-2018 гг., ед. 

График 5.3 Динамика объемов ЗБС в России в 2006-2018 гг., операции 

График 5.4 Доля БГС и БННС в операциях ЗБС в России в 2018 году, % 

График 5.5 Структура рынка сопровождения ННиГБ по сегментам в России в 2018 году, % 

График 5.6 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2018 году, % 

График 5.7 Структура рынка сопровождения ННиГБ в России в 2018 году в разрезе по регионам нефтедобычи, % 

График 5.8 Количество операций MWD и темпы их роста в России в 2006-2018 гг. 

График 5.9 Факторы изменения количества операций MWD в России в 2006-2018 гг., операции 

График 5.10 Динамика количества операций MWD в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

График 5.11 Изменение количества операций MWD в России в 2018 гг. по отношению к 2006 году в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.12 Факторы изменения числа операций MWD в России в 2006-2018 гг., ед. 

График 5.13 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций MWD в России в 2018 году, % 

График 5.14 Динамика изменения количества операций MWD в России в 2018 г. в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.15 Факторы изменения числа операций MWD в России в 2018 году, ед. 

График 5.16 Доли отдельных регионов нефтедобычи на рынке операций MWD в России в 2018 году, % 

График 5.17 Доли различных операций в общем количестве операций LWD в России в 2018 году, % 

График 5.18 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций LWD в России в 2018 году, % 

График 5.19 Доли отдельных сегментов в общем количестве операций LWD в России в 2018 году, % 

График 5.20 Распределение операций сегментов LWD по регионам нефтедобычи в России в 2018 году 

График 5.21 Распределение сегментов операций LWD в регионах нефтедобычи в России в 2018 году 

График 5.22 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем объеме рынка LWD в России в 2018 году, % 

График 5.23 Доли отдельных сегментов в общем объеме рынка LWD в России в 2018 году 

График 5.24 Доли различных сегментов в общем объеме эксплуатационного бурения в России в 2018 году, % 

График 5.25 Объем проходки ВЗД в России в 2007-2018 гг., тыс. м 

График 5.26 Структура рынка сервиса ВЗД в физическом выражении по регионам нефтедобычи в России в 2018 году, % 

График 5.27 Структура рынка сервиса ВЗД в денежном выражении по регионам нефтедобычи в России в 2018 году, % 

График 5.28 Структура рынка сервиса РУС в физическом выражении по регионам нефтедобычи в России в 2018 году, % 

График 5.29 Структура рынка сервиса РУС в денежном выражении по регионам нефтедобычи в России в 2018 году, % 

График 6.1 Количество операций MWD и темпы их роста в России в 2018-2030 гг. 

График 6.2 Факторы изменения количества операций MWD в России в 2018-2030 гг., ед. 

График 6.3 Количество операций MWD в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 6.4 Динамика изменения количества операций MWD в России в 2030 году по отношению к 2018 году, ед. 

График 6.5 Причины изменения числа операций MWD по регионам нефтедобычи в России в 2030 году по отношению к 2018 году, ед. 

График 6.6 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций MWD в России в 2030 году, % 

График 6.7 Количество операций LWD и темпы их роста в России в 2018-2030 гг. 

График 6.8 Доли различных операций в общем количестве LWD в России в 2030 году, % 

График 6.9 Факторы изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2018 году, ед. 

График 6.10 Динамика количества операций LWD в России в 2018-2030 годах в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 6.11 Динамика изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2018 году в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 6.12 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций LWD в России в 2030 году, % 

График 6.13 Динамика количества операций LWD в России в 2018-2030 гг. в разрезе по сегментам 

График 6.14 Динамика изменения количества операций LWD в России в 2030 году по отношению к 2018 году, ед. 

График 6.15 Доли отдельных сегментов в общем количестве операций LWD в России в 2030 году, % 

График 6.16 Распределение операций сегментов LWD по регионам нефтедобычи в России в 2030 году 

График 6.17 Распределение сегментов операций LWD в регионах нефтедобычи в России в 2030 году 

График 6.18 Динамика изменения рынка сервиса ВЗД в физическом выражении в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 6.19 Динамика рынка сервиса ВЗД в физическом выражении в России в 2030 году по отношению к 2018 году, тыс. м 

График 6.20 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем объеме сервиса ВЗД в России в 2030 году, % 

График 6.21 Доля эксплуатационных скважин, построенных с применением РУС в России в 2018-2030 гг., % 

График 6.22 Динамика использования РУС в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, скважин 

График 6.23 Изменения числа скважин, построенных с применением РУС, в России в 2030 году по отношению к 2018 году в разрезе регионов нефтедобычи 

График 6.24 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем сервисе РУС в России в 2030 году, % 

График 6.25 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении и темпы его роста в России в 2018-2030 гг., млрд руб. и % 

График 6.26 Влияние на рост рынка сопровождения ННиГБ увеличения объема сервисов и их стоимости в 2018-2030 гг., млрд руб. 

График 6.27 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении и темпы его роста в России в 2018-2030 гг., млрд руб. и % 

График 6.28 Изменение объема рынка сопровождения ННиГБ в России в 2018-2030 гг. в разрезе по сегментам, млрд руб. 

График 6.29 Объем рынка сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2018-2030 гг., млрд руб. 

График 6.30 Изменение объема рынка сопровождения ННиГБ в России в 2018-2030 гг. в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд руб. 

График 6.31 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке сопровождения ННиГБ в денежном выражении в России в 2030 году, % 

График 6.32 Структура рынка сопровождения ННиГБ в России в 2030 году в разрезе регионов нефтедобычи, млрд руб. 

График 7.1 Динамика количества операций MWD в России в 2006-2018 гг. 

График 7.2 Динамика изменения количества операций MWD в России в 2018 году в разрезе заказчиков 

График 7.3 Причины изменения числа операций MWD в России в 2018 году 

График 7.4 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций MWD в России в 2018 году, % 

График 7.5 Структура рынка LWD по заказчикам в России в 2018 году, % 

График 7.6 Структура рынка сервиса ВЗД в физическом выражении по заказчикам в России в 2018 году, % 

График 7.7 Структура рынка сервиса РУС в физическом выражении по заказчикам в России в 2018 году, % 

График 7.8 Доли отдельных заказчиков на рынке сопровождения ННиГБ в России в 2018 году, % 

График 7.9 Доли отдельных сегментов у заказчиков рынка сопровождения ННиГБ в России в 2018 году, % 

График 8.1 Доли рынка сопровождения ННиГБ в России в физическом выражении в разрезе по подрядчикам в 2018 году, % 

График 8.2 Доли рынка сопровождения ННиГБ в России в денежном выражении в разрезе по подрядчикам в 2018 году, % 

График 8.3 Оценка доли использования собственного парка ВЗД и сервиса аренды на рынке РФ в 2018 году, %

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Вес 1 м обсадной трубы в зависимости от ее диаметра 

Таблица 5.2. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Западной Сибири 

Таблица 5.3. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Западной Сибири 

Таблица 5.4. Характеристики колонны НКТ в Западной Сибири 

Таблица 5.5. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Волга-Урале 

Таблица 5.6. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Волго-Урале 

Таблица 5.7. Характеристики колонны НКТ в Волго-Урале 

Таблица 5.8. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Тимано-Печоре 

Таблица 5.9. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Тимано-Печоре 

Таблица 5.10. Характеристики колонны НКТ в Тимано-Печоре 

Таблица 5.11. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Восточной Сибири 

Таблица 5.12. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Восточной Сибири 

Таблица 5.13. Характеристики колонны НКТ в Восточной Сибири