Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года».
Данный аналитический отчет является уникальным продуктом на рынке за счет детализации рынка КРС до отдельных операций (обработка призабойной зоны, аварийные ремонты, ремонтно-изоляционные работы и др.), как в разрезе регионов, так и компаний. Кроме этого, в отчете детально рассмотрены подрядчики на рынке КРС, в том числе с анализом операций, на которых они преимущественно задействованы.
Прогноз рынка, представленный в отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» сформирован на базе детального изучения фонда скважин, а также подготовленной RPI общей модели российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка.
На рынке капитального ремонта скважин сформировались следующие ключевые тренды:
• Рост общего объема работ по капитальному ремонту скважин по итогам 2018 годана 14,1% до 70 123 операций. При этом большая часть прироста пришлась на сегмент работ, связанных с освоением вновь пробуренных скважин, что объясняется значительным ростом рынка бурения в 2017 и 2018 годах. Остальные типы операций продемонстрировали более скромный прирост.
• Основную динамику роста задают два региона: Западная Сибирь и Восточная Сибирь. При этом из прироста числа операций КРС в 2017-18 годах в размере 8,7 тыс. операций Западная Сибирь обеспечила увеличение на 6,9 тыс. операций, а Восточная Сибирь — на 1,9 тыс. операций. Доли данных регионов в общем объёме операций КРС в 2018 году составили 68% и 4% соответственно.
• Ключевым заказчиком на рынке в 2018 году являлась «Роснефть», обеспечив 51% спроса на услуги по КРС.
• В 2019 можно ожидать дальнейшего роста объемов работ по капитальному ремонту скважин на 5,8%. Снижение темпов обусловлено снижением количества введенных скважин по итогам 2018 года.
• В перспективе до 2030 года ожидается увеличение рынка КРС в связи с истощением зрелых месторождений, однако темпы прироста объемов КРС будут постепенно снижаться.
• В денежном выражении рынок капитального ремонта скважин продолжит свой рост со среднегодовым темпом 8,7% и в 2030 году может достигнуть 436,6 млрд. руб. в текущих ценах.
В обновлении 2019 года отчета «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» были обновлены или существенно расширены следующие темы:
• Обновлен прогноз рынка КРС до 2030 года
• Сформированы актуальные производственные тренды рынка КРС
• Проведен анализ возможного влияния изменений в налогообложении нефтяной отрасли на рынок капитального ремонта скважин
• Расширен и актуализирован анализ динамики конкурентной среды
Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования, обновленные в 2019 году:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин.
- Анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин.
Кругом источников для формирования отчёта являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов
«Российский рынок капитального ремонта скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
«Российский рынок капитального ремонта скважин» является одним из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение нефтяных скважин
2. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Зарезка боковых стволов
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин
Данный аналитический отчет является уникальным продуктом на рынке за счет детализации рынка КРС до отдельных операций (обработка призабойной зоны, аварийные ремонты, ремонтно-изоляционные работы и др.), как в разрезе регионов, так и компаний. Кроме этого, в отчете детально рассмотрены подрядчики на рынке КРС, в том числе с анализом операций, на которых они преимущественно задействованы.
Прогноз рынка, представленный в отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» сформирован на базе детального изучения фонда скважин, а также подготовленной RPI общей модели российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка.
На рынке капитального ремонта скважин сформировались следующие ключевые тренды:
• Рост общего объема работ по капитальному ремонту скважин по итогам 2018 годана 14,1% до 70 123 операций. При этом большая часть прироста пришлась на сегмент работ, связанных с освоением вновь пробуренных скважин, что объясняется значительным ростом рынка бурения в 2017 и 2018 годах. Остальные типы операций продемонстрировали более скромный прирост.
• Основную динамику роста задают два региона: Западная Сибирь и Восточная Сибирь. При этом из прироста числа операций КРС в 2017-18 годах в размере 8,7 тыс. операций Западная Сибирь обеспечила увеличение на 6,9 тыс. операций, а Восточная Сибирь — на 1,9 тыс. операций. Доли данных регионов в общем объёме операций КРС в 2018 году составили 68% и 4% соответственно.
• Ключевым заказчиком на рынке в 2018 году являлась «Роснефть», обеспечив 51% спроса на услуги по КРС.
• В 2019 можно ожидать дальнейшего роста объемов работ по капитальному ремонту скважин на 5,8%. Снижение темпов обусловлено снижением количества введенных скважин по итогам 2018 года.
• В перспективе до 2030 года ожидается увеличение рынка КРС в связи с истощением зрелых месторождений, однако темпы прироста объемов КРС будут постепенно снижаться.
• В денежном выражении рынок капитального ремонта скважин продолжит свой рост со среднегодовым темпом 8,7% и в 2030 году может достигнуть 436,6 млрд. руб. в текущих ценах.
В обновлении 2019 года отчета «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» были обновлены или существенно расширены следующие темы:
• Обновлен прогноз рынка КРС до 2030 года
• Сформированы актуальные производственные тренды рынка КРС
• Проведен анализ возможного влияния изменений в налогообложении нефтяной отрасли на рынок капитального ремонта скважин
• Расширен и актуализирован анализ динамики конкурентной среды
Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования, обновленные в 2019 году:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов.
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин.
- Анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин.
Кругом источников для формирования отчёта являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов
«Российский рынок капитального ремонта скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании
«Российский рынок капитального ремонта скважин» является одним из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение нефтяных скважин
2. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Зарезка боковых стволов
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин
7. Сейсморазведка
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2018 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2019-2030 гг.
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2018 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2019-2030 гг.
5. ОБЪЕМ РЫНКА КРС В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5.1. Динамика объемов операций КРС в физическом выражении
5.2. Динамика объемов операций КРС в денежном выражении
5.3. Структура рынка КРС по основным сегментам
5.4. Производственные тренды на рынке КРС
5.5. Практика контрактования на российском рынке КРС
5.6. Особенности скважин в разрезе регионов
6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА КРС ДО 2030 ГОДА
6.1. Методология составления прогноза
6.2. Прогноз объемов операций КРС на период 2019-2030 гг.
6.3. Прогноз рынка КРС в денежном выражении на период 2019-2030 гг.
6.4. Анализ возможного влияния изменений в налогообложении нефтяной отрасли на рынок капитального ремонта скважин
7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ КРС
7.1. Рынок КРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков
7.2. Рынок КРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков
7.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке КРС в 2007-2018 гг.
7.3.1. Среднедействующее число бригад КРС по компаниям
7.3.2. Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям
7.3.3. Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям
8. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
8.1. Рынок КРС в России в разрезе подрядчиков
8.2. Динамика долей компаний-подрядчиков
9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Независимые подрядчики
9.1.1. ООО «КРС Евразия» (Eurasia Drilling Company Ltd.)
9.1.2. АО «Самотлорнефтепромхим»
9.1.3. ООО «ТаграС-РемСервис»
9.1.4. Группа «Интегра» (ЗАО «Обьнефтеремонт»)
9.1.5. ООО «АРГОС» (ООО «АРГОС»-ЧУРС и ООО «Лангепасско-Покачевcкое управление ремонта скважин»)
9.1.6. ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК)
9.1.7. Самарское АО «УПНП КРС»
9.1.8. ООО «Пермнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.9. ООО «Белоруснефть-Сибирь»
9.1.10. ООО «Недра»
9.1.11. АО «Инкомнефть»
9.1.12. ООО НК «Мастер Нефть»
9.2. Профили сервисных подразделений ВИНК
9.2.1. ПАО «НК «Роснефть»
9.2.2. Подразделения ТКРС «Сургутнефтегаза»
График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний, млн т
График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году в разрезе производителей, млн т
График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2018 году, %
График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. по видам месторождений, млн т
График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2018 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб.
График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2019-2030 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., %
График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 5.1 Количество операций КРС и темпы их роста в России в 2007-2018 гг., тыс. операций и %
График 5.2 Динамика количества операций КРС в России в 2007-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций
График 5.3 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2018 году в разрезе регионов нефтедобычи, операций
График 5.4 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2018 году, %
График 5.5 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2018 году в разрезе нефтедобывающих регионов
График 5.6 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2007-2018 гг., млрд руб. и %
График 5.7 Средняя стоимость одной операции КРС и темпы ее роста в России в 2007-2018 гг., млн руб. за операцию
График 5.8 Влияние на рост российского рынка КРС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2018 году, млрд руб.
График 5.9 Объем рынка КРС в денежном выражении в России в 2007-2018 гг., млрд руб.
График 5.10 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем рынке КРС в денежном выражении в России в 2018 году, %
График 5.11 Динамика изменения объема рынка КРС в России в 2018 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд руб.
График 5.12 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2018 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млрд руб.
График 5.13 Средняя стоимость одной операции КРС и ее годовой рост в России в 2018 году в разрезе по регионам нефтедобычи, млн руб. за операцию и %
График 5.14 Структура рынка КРС в денежном и физическом выражении по видам КРС в России в 2018 году, % от общего количества операций
График 5.15 Структура операций КРС по их видам в Западной Сибири в 2018 году, % от общего количества операций
График 5.16 Структура операций КРС по их видам в Волго-Урале в 2018 году, % от общего количества операций
График 5.17 Структура операций КРС по их видам в Тимано-Печорском регионе в 2018 году, % от общего количества операций
График 5.18 Структура операций КРС по их видам в Восточной Сибири в 2018 году, % от общего количества операций
График 5.19 Структура операций КРС по их видам в прочих регионах в 2018 году, % от общего количества операций
График 5.20 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2018 году, % от общего количества операций по каждому виду
График 5.21 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2018 году, % от общего количества операций по каждому виду
График 5.22 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2018 году, % от общего количества операций по каждому виду
График 5.23 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2018 году, % от общего количества операций по каждому виду
График 5.24 Структура некоторых видов операций КРС по регионам нефтедобычи в 2018 году, % от общего количества операций по каждому виду
График 5.25 Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в России по регионам нефтедобычи в 2007-2018 гг., тыс. ед.
График 5.26 Скважины, законченные строительством в России в 2007-2018 гг., ед.
График 5.27 Число проведенных ГРП в России и их эффективность в расчете на одну операцию ГРП в 2007-2018 гг., единиц ГРП, тыс. т
График 6.1 Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2019-2030 гг., тыс. операций, % к предыдущему году
График 6.2 Прогноз годового количества операций КРС и его темпов роста в России в 2018-2030 гг., тыс. операций, % к предыдущему году
График 6.3 Прогноз годового количества операций КРС в России в 2018-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. операций
График 6.4 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2018-2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, операции
График 6.5 Доли отдельных регионов нефтедобычи в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2030 году, %
График 6.6 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2018 и 2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, операций на скважину
График 6.7 Объем рынка КРС в денежном выражении и темпы его роста в России в 2019-2030 гг., млрд руб.
График 6.8 Влияние на рост российского рынка КРС увеличения числа проведенных операций и увеличения стоимости одной операции в 2018-2030 гг., млрд руб.
График 6.9 Прогноз рынка КРС в денежном выражении в России в 2018-2030 гг., млрд руб.
График 6.10 Динамика изменения объема рынка КРС в России в 2018-2030 гг. в разрезе региональной нефтедобычи, млрд руб.
График 6.11 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2018-2030 годах в разрезе региональной нефтедобычи, млрд руб.
График 6.12 Средняя стоимость одной операции КРС и ее годовой рост в России в 2030 году в разрезе регионов нефтедобычи, млн руб. за операцию
График 6.13 Структура рынка КРС в России в 2030 году в разрезе по регионам нефтедобычи, %
График 6.14. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2018 годах, $ за тонну
График 7.1 Динамика количества операций КРС в России в 2007-2018 гг.
График 7.2 Динамика изменения количества операций КРС в России в 2018 году в разрезе заказчиков
График 7.3 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в суммарном фонде нефтяных скважин, дающих продукцию, в России в 2018 году, %
График 7.4 Число операций КРС на одну скважину, дающую продукцию, в России в 2018 году в разрезе заказчиков, операций КРС на скважину
График 7.5 Динамика изменения рынка КРС в денежном выражении в России в 2007-2018 гг., млрд руб.
График 7.6 Динамика изменения рынка КРС в денежном выражении в России в 2018 году в разрезе заказчиков, млрд руб.
График 7.7 Эффекты увеличения рынка КРС в России в 2018 году в разрезе заказчиков, млрд руб.
График 7.8 Доли отдельных заказчиков в общем количестве операций КРС и в объеме операций КРС в денежном выражении, в России в 2018 году, %
График 7.9 Динамика среднедействующего числа бригад КРС по компаниям в 2007-2018 гг., ед.
График 7.10 Доли отдельных заказчиков в общем количестве бригад и операций КРС в 2018 году, %
График 7.11 Динамика изменения среднедействующего числа бригад КРС в России в 2018 году в разрезе заказчиков
График 7.12 Средняя стоимость одной операции КРС в России в 2018 году в разрезе заказчиков, млн руб.
График 7.13 Число операций КРС на одну среднедействующую бригаду КРС в России в 2007-2018 гг., операции КРС на бригаду
График 7.14 Число операций КРС на одну среднедействующую бригаду КРС в России в 2018 году в разрезе заказчиков
График 8.1 Рыночные доли в физическом выражении основных компаний-подрядчиков в 2016-18 гг., %
График 8.2 Количество операций КРС, выполненных основными подрядчиками в 2016-2018 гг.
График 8.3 Количество бригад ТКРС у некоторых подрядчиков и эффективность работы в 2018 году
График 8.4 Динамика долей компаний-подрядчиков в 2016-2018 гг., %
График 9.1 Количество бригад ТКРС АО «Самотлорнефтепромхим» в 2004-2019 гг.
График 9.2 Основные показатели деятельности ООО «РН-Сервис» в 2011-2018 гг.
Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи
Таблица 5.1. Вес 1 м обсадной трубы в зависимости от ее диаметра
Таблица 5.2. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Западной Сибири
Таблица 5.3. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Западной Сибири
Таблица 5.4. Характеристики колонны НКТ в Западной Сибири
Таблица 5.5. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Волго-Урале
Таблица 5.6. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Волго-Урале
Таблица 5.7. Характеристики колонны НКТ в Волго-Урале
Таблица 5.8. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Тимано-Печоре
Таблица 5.9. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Тимано-Печоре
Таблица 5.10. Характеристики колонны НКТ в Тимано-Печоре
Таблица 5.11. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Восточной Сибири
Таблица 5.12. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Восточной Сибири
Таблица 5.13. Характеристики колонны НКТ в Восточной Сибири
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
