RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчёт «Российский рынок геофизических исследований скважин: текущее состояние и прогноз до 2030 года».  

По итогам 2018 года на рынке геофизических исследований скважин (ГИС) можно отметить следующие особенности: 
• Объем рынка ГИС в физическом выражении в течение 2007-2018 годов продемонстрировал рост в размере около 80%. В денежном выражении за этот период рынок ГИС продемонстрировал рост более чем в 3 раза и достиг в 2018 году уровня 119 млрд. руб. Такой рост был связан как с увеличением количества операций, так и с ростом их удельной стоимости. 
• Ожидается, что объем рынка ГИС в физическом выражении в перспективе до 2030 годавырастет на 40%. Основными драйверами роста останется строительство новых скважин, а также выполнение ГИС на переходящем фонде. 
• В денежном выражении в перспективе до 2030 года рынок ГИС вырастет на 110% до уровня 249 млрд. рублей. Такая опережающая динамика объясняется ростом расценок на работы, прежде всего, из-за инфляционных процессов в стране. 
• Основным фактором, сдерживающим рост рынка, будет частичное замещение операций ГИС операциями каротажа в процессе бурения (LWD). При этом удорожание комплексов ГИС за счет роста доли более дорогих горизонтальных скважин и сложных разведочных в новых регионах способно это компенсировать. 
• Среди основных заказчиков на рынке ГИС в 2018 году доля «Роснефти» достигла 35% (с учетом приобретения «Башнефти» фактическая доля составляет 39%). Сделки по слияниям и поглощениям последних пяти лет позволили «Роснефти» стать безусловным лидером среди заказчиков по числу мероприятий ГИС. 
• На рынке продолжается тенденция к росту доли отечественных подрядчиков, в частности, за счет увеличения доли ТНГ-Групп, Башнефтегеофизики и ряда других. При этом, важно отметить, что «региональная привязка» компаний начинает играть все меньшую роль. Также отмечается тенденция дальнейшей консолидации рынка вокруг крупнейших подрядчиков. 

В обновлении 2019 года были обновлены, добавлены или существенно расширены следующие темы: 
• Актуализирован прогноз добычи нефти и рынка геофизических исследований скважин (ГИС) до 2030 года с учетом новых и эксплуатируемых месторождений, а также последних трендов в бурении и КРС; 
• Проанализированы потенциальные законодательные изменения и произведена оценка их возможного влияния на рынок ГИС; 
• Добавлена информация по особенностям месторождений и коллекторов; 
• Обновлены профили компаний и проанализирована динамика конкурентной среды. 

Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования: 
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка ГИС и его ключевых сегментов. 
- Прогноз объема рынка на период до 2030 года в разрезе различных типов операций ГИС. Прогноз сформирован в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них. 
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая количество операций и доли компаний на рынке. 

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, интервью с представителями отрасли и компаний-заказчиков широкое привлечение отраслевых экспертов. 

«Российский рынок геофизических исследований нефтяных скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию: 
• Нефтегазовые добывающие компании 
• Нефтесервисные компании 
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования 
• Банки и инвестиционные компании 
• Консультационные компании 

«Российский рынок геофизических исследований нефтяных скважин» является частью серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам: 
1. Бурение нефтяных скважин  
2. Зарезка боковых стволов  
3. Капитальный ремонт скважин  
4. Гидроразрыв пласта  
5. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)  
6. Колтюбинг

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний 

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи 

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2019-2030 гг. 

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка 

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2018 гг. 

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2019-2030 гг. 

5.1. Основные характеристики текущего состояния рынка 

5.2. Объем рынка в физическом выражении 

5.2.1 ГИС при эксплуатационном и разведочном бурении 

5.2.2 ГИС при ГРП 

5.2.3 ГИС при зарезке боковых стволов 

5.2.4 ГИС при капитальном ремонте скважин 

5.2.5 Прочие виды ГИС 

5.3. Объем рынка в денежном выражении 

5.4. Практика контрактования 

5.5. Особенности скважин в разрезе регионов 

6.1. Методика составления прогноза 

6.2. Тренды и драйверы развития рынка 

6.2.1 Производственные тренды 

6.2.2 Технологические тренды 

6.2.3 Анализ влияния налоговых льгот на рынок ГИС 

6.3. Прогноз объема рынка ГИС в физическом выражении на период 2019-2030 гг. 

6.4. Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении на период 2019-2030 гг. 

7.1. Суммарный объем ГИС в разрезе заказчиков 

7.2. ГИС при разведочном бурении 

7.3. ГИС при эксплуатационном бурении 

7.4. ГИС при ГРП 

7.5. ГИС при ЗБС

7.6. ГИС при КРС 

7.7. Прочие виды ГИС 

9.1. Sсhlumberger 

9.2. «БашВзрывТехнологии» (БВТ) 

9.3. «Башнефтегеофизика» 

9.4. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» 

9.5. «Газпром георесурс» 

9.6. «ПИТЦ «Геофизика» 

9.7. «Геофизсервис» 

9.8. «Когалымнефтегеофизика» 

9.9. НК «Паритет», АО 

9.10. «Росгеология» 

9.10.1 «Самаранефтегеофизика» (входит в АО «Росгеология») 

9.10.2 «Нижневартовскнефтегеофизика» (входит в «Росгеологию») 

9.10.3 «Пермнефтегеофизика» (входит в «Росгеологию») 

9.10.4 «Краснодарнефтегеофизика» 

9.11. «Северная геофизическая экспедиция» 

9.12. Трест «Сургутнефтегеофизика» («Сургутнефтегаз») 

9.13. «ТНГ-Групп» 

9.14. «Юганскнефтегазгеофизика» 

9.15. «Ямалпромгеофизика»

График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе компаний, млн т 

График 3.2 Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году в разрезе производителей, млн т 

График 3.3 Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2018 году, % 

График 3.4 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2018 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.5 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т 

График 3.6 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2019-2030 гг. по видам месторождений, млн т 

График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2018 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.2 Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 4.3 Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2018 году, млрд руб. 

График 4.4 Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2019-2030 гг., млрд руб., % годового роста 

График 4.5 Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, млрд руб., % 

График 4.6 Изменение прогнозных долей сегментов нефтесервисного рынка России в 2018-2030 гг., % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 5.1 Объем рынка ГИС в России в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.2 Изменение объема рынка ГИС в России в 2018 гг. по сравнению с 2017 годом в разрезе регионов нефтедобычи, ед. мероприятий 

График 5.3 Доли отдельных регионов в общем объеме рынка ГИС в России в 2007 и 2018 гг., ед. мероприятий, % от суммы мероприятий 

График 5.4 Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.5 Изменение объема рынка ГИС в России в 2018 гг. по сравнению с 2017 годом в разрезе отдельных сегментов, ед. мероприятий 

График 5.6 Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2007 и 2018 году, ед. мероприятий, % от общего количества мероприятий 

График 5.7 Региональные рынки ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2018 году, % от общего количества мероприятий 

График 5.8 Динамика объемов ГИС при эксплуатационном бурении в России в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.9 Изменение эксплуатационного бурения в России в 2018 гг. по сравнению с 2017 годом в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.10 Динамика объемов ГИС при разведочном бурении в России в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.11 Структура числа мероприятий ГИС при эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2007 и 2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.12 Динамика объемов ГИС при операциях ГРП в России в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.13 Структура числа мероприятий ГИС при ГРП в России в 2007 и 2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.14 Динамика объемов ГИС при ЗБС в России в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.15 Динамика объемов ГИС при КРС в России в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.16 Структура числа мероприятий ГИС при КРС в России в 2007 и 2018 гг., ед. мероприятий 

График 5.17 Динамика объемов мероприятий прочих видов ГИС в России в 2007-2018 гг., ед. 

График 5.18 Объем рынка ГИС в денежном выражении в 2007-2018 гг., млрд руб. 

График 5.19 Динамика объема рынка ГИС в денежном выражении в 2007-2018 гг. по регионам нефтедобычи, млрд руб. 

График 5.20 Изменение объема рынка ГИС в денежном выражении в 2017-2018 гг. по регионам нефтедобычи, млрд руб. 

График 5.21 Динамика объема рынка ГИС в денежном выражении в разрезе отдельных сегментов в 2007-2018 гг., млрд руб. 

График 5.22 Изменение объема рынка ГИС в денежном выражении в 2017-2018 гг. в разрезе отдельных сегментов, млрд руб. 

График 6.1 Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию, в России по регионам нефтедобычи в 2007-2018 гг., тыс. ед. 

График 6.2 Скважины, законченные строительством в России в 2007-2018 гг., ед. 

График 6.3 Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного бурения в России в физическом выражении в 2006-2018 годах, млн м 

График 6.4 Скважины, законченные строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2006-2018 гг., ед. 

График 6.5 Число проведенных ГРП в России и их эффективность в расчете на одну операцию ГРП в 2007-2018 гг., единиц ГРП, тыс. т 

График 6.6 Количество операций ЗБС в 2007-2018 гг., ед. 

График 6.7 Количество операций КРС и темпы их роста в России в 2007-2018 гг., тыс. операций и % 

График 6.8 Прогноз объемов ГИС в 2019-2030 гг. в физическом выражении, тыс. мероприятий 

График 6.9 Прогноз изменения количества мероприятий ГИС в России в 2019-2030 гг. в разрезе нефтедобывающих регионов, ед. мероприятий 

График 6.10 Доли отдельных регионов в общем объеме рынка ГИС в 2018 и 2030 гг. в физическом выражении, ед. мероприятий, % от суммы мероприятий 

График 6.11 Прогноз объемов рынка ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2019-2030 гг., ед. мероприятий 

График 6.12 Прогноз изменения количества мероприятий ГИС в России в 2019-2030 гг. в разрезе отдельных сегментов, мероприятия 

График 6.13 Рынок ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2018 и 2030 гг., ед. мероприятий, % от общего количества мероприятий 

График 6.14 Региональные рынки ГИС России в разрезе отдельных сегментов в 2030 году, % от общего количества мероприятий 

График 6.15 Прогноз объемов ГИС в 2019-2030 гг. в денежном выражении, млрд руб. 

График 6.16 Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении в 2019-2030 гг. по регионам нефтедобычи, млрд руб. 

График 6.17 Прогноз изменения объема рынка ГИС в денежном выражении в 2019-2030 гг. по регионам нефтедобычи, млрд руб. 

График 6.18 Прогноз объема рынка ГИС в денежном выражении в разрезе отдельных сегментов в 2019-2030 гг., млрд руб. 

График 6.19 Прогноз изменения объема рынка ГИС в денежном выражении в 2019-2030 гг. в разрезе отдельных сегментов, млрд руб. 

График 7.1 Рынок ГИС в России в разрезе заказчиков в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 7.2 Доли отдельных компаний в общем объеме ГИС в 2007 и 2018 гг., ед. мероприятий, % от суммарного количества мероприятий 

График 7.3 Рынок ГИС при разведочном бурении в разрезе компаний в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 7.4 Рынок ГИС при эксплуатационном бурении в разрезе компаний в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 7.5 Рынок ГИС при ГРП в разрезе компаний в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 7.6 Рынок ГИС при ЗБС в разрезе компаний в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 7.7 Рынок ГИС при КРС в разрезе компаний в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 7.8 Рынок прочих сегментов ГИС в разрезе компаний в 2007-2018 гг., ед. мероприятий 

График 8.1 Рыночные доли крупнейших подрядчиков на рынке ГИС в 2018 году, % от суммарного объема рынка в денежном выражении 

График 8.2 Эффективность работы отдельных геофизических компаний, операций ГИС в расчете на производственную партию, 2018 г. 

График 9.1 Геологоразведочные и геофизические предприятия в составе «ТНГ-Групп»

Таблица 3.1 Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи 

Таблица 5.1. Вес 1 м обсадной трубы в зависимости от ее диаметра 

Таблица 5.2. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Западной Сибири 

Таблица 5.3. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Западной Сибири 

Таблица 5.4. Характеристики колонны НКТ в Западной Сибири 

Таблица 5.5. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Волго-Урале 

Таблица 5.6. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Волго-Урале 

Таблица 5.7. Характеристики колонны НКТ в Волго-Урале 

Таблица 5.8. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Тимано-Печоре 

Таблица 5.9. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Тимано-Печоре 

Таблица 5.10. Характеристики колонны НКТ в Тимано-Печоре 

Таблица 5.11. Глубина залегания пласта и длина ствола скважин в Восточной Сибири 

Таблица 5.12. Характеристики эксплуатационной обсадной колонны в Восточной Сибири 

Таблица 5.13. Характеристики колонны НКТ в Восточной Сибири 

Таблица 9.1 География деятельности ООО «ТНГ-Групп»