RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года», который содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка, основанный на мониторинге ситуации, сложившейся после введения санкций против российской экономики в 2022-2023 годах.

Бурение (эксплуатационное и разведочное в сумме) является наиболее крупным сегментом рынка нефтесервисных услуг. В последние годы его объем в денежном выражении составлял 27-30% от всего объема рынка нефтесервисных услуг. Динамика рынка бурения во многом определяет тренды на других, технологически связанных с ним, сегментах нефтесервисного рынка – рынках сопровождения бурения, гидроразрыва пластов (ГРП), буровых растворов, первичного цементирования скважин, их заканчивания и долотного сервиса.

Два прошедших года, 2022 и 2023, прошли для российской нефтяной отрасли под знаком беспрецедентных санкций со стороны западных государств. Однако если в 2022 году масштаб, параметры санкций, а также устойчивость отечественной нефтяной отрасли к санкционному давлению вызывали множество вопросов и были источником значительной неопределенности, то в 2023 году ситуация существенным образом изменилась: характер и охват введенных санкций стали более понятными, и российские нефтедобывающие компании относительно успешно адаптировались к ним, а главным драйвером изменения уровня добычи нефти в России стали не санкции, а ограничения, формируемые договоренностями в рамках формата ОПЕК+. Результаты работы нефтяной отрасли подтвердили ее адаптацию к введенным санкциям: в 2022 году объем добычи нефти и газового конденсата вырос с 524,5 до 535,2 млн тонн, а в 2023 году сократился, согласно договоренностям ОПЕК+, до 530 млн тонн, по-прежнему оставаясь выше уровня 2021 года. Суммарный объем эксплуатационного и разведочного бурения показал еще более впечатляющую динамику: в 2022 году он увеличился на 8,2%, а в 2023 году – еще на 6,9%.

В 2024 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, также будет определяться либо достигнутыми договоренностями, либо добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+. Так, в марте 2024 года Россия взяла на себя обязательства дополнительно сократить добычу на 350 тыс. барр. в сутки в апреле, еще на 50 тыс. барр. в сутки в мае и еще на 71 тыс. барр. в сутки в июне 2024 года (суммарно за апрель-июнь добыча должна сократиться на 471 тыс. барр. в сутки). Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти будет определяться ситуацией на рынке. 

С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка бурения до 2030 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.

Базовый сценарий прогноза рынка бурения основан на следующих ключевых допущениях:

• Во второй половине 2024 года дополнительные ограничения на добычу нефти, принятые в марте 2024 года, будут отменены, среднесуточный уровень добычи восстановится до уровня января-марта 2024 года и сохранится в таком размере в течение всего 2025 года.
• С 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр./сут к 2030 году, что эквивалентно 545,5 млн т в год (это на 2,9% больше аналогичного показателя за 2023 год).

Оптимистический сценарий прогноза рынка бурения имеет в своей основе следующие допущения:

• Во второй половине 2024 года будут отменены не только ограничения, принятые в марте 2024 года, но и ограничения, принятые в марте-апреле 2023 года. К концу 2024 года добыча восстановится до уровня конца 2022-начала 2023 года и сохранится в таком размере до конца 2025 года.
• Начиная с 2026 года вследствие роста потребления в дружественных странах (Китай, Индия) добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр./сут к 2030 году, достигая в годовом исчислении 568,1 млн т в год (на 7,2% больше, чем в 2023 году)

В основу Негативного сценария прогноза рынка бурения положены представленные далее допущения:

• Ограничения, дополнительно принятые Россией на себя в марте 2024 года, продолжат действовать до конца 2025 года.
• Начиная с 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня в 10,4 млн барр./сут. к 2030 году. В 2030 году ее объем составит 521,1 млн, что на 1,7% меньше, чем в 2023 году.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:

• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, нефтесервисным операциям в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всей этой информации в процессе рыночного моделирования позволяет увидеть точки отсечения тех или иных проектов (инвестиционной привлекательности) при различных сценариях развития внешних макро-условий и, за счет этого, максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского нефтесервисного рынка в разрезе основных сегментов.

Стоит отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2023 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2023 году.

В обновленном отчете «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» были переработаны или существенно расширены следующие разделы и темы: 

• подготовлен детальный сценарный прогноз (базовый, оптимистический и негативный сценарии) развития нефтедобычи в условиях, сложившихся после введения санкций против российской экономики, а также бурового сегмента нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов с учетом существующих планов ввода новых месторождений и вероятности их переноса или заморозки реализации добычных проектов; он учитывает уменьшение суточного объема добычи на 471 тыс. барр./сут в рамках ОПЕК+, о котором было объявлено в марте 2024 года;
• проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр., оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах, при различных рыночных сценариях.
• подготовлен сценарный прогноз (базовый, оптимистический и негативный сценарии) стоимости нефтесервисных услуг в ближайшие годы, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров бурения, а также строительства скважин и сопутствующей инфраструктуры в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• проанализированы новые технологические тренды на буровом и смежных рынках: горизонтальное бурение, буровые установки, долота, буровые растворы.

Аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценки ключевых факторов и трендов развития нефтедобычи в РФ, включая анализ ресурсной базы, а также возможного влияния изменения налогообложения;
- сценарный прогноз строительства разведочных и эксплуатационных, в том числе горизонтальных, скважин в физическом выражении;
- сценарный прогноз объема рынка бурения скважин в денежном выражении в разрезе регионов на период 2024-2030 гг.

Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, опубликованные в открытых источниках, результаты интервью с представителями нефтяных компаний и государственных органов, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.

Отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:

• нефтесервисные компании;
• производителей и поставщиков нефтегазового оборудования;
• нефтегазовые добывающие компании;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

---

Предлагаемый отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» входит в серию отчетов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:

1. Гидроразрыв пласта (ГРП)
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения
4. Зарезка боковых стволов
5. Колтюбинг
6. Сейсмика

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2008-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи

3.2. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления

3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2024-2030 гг.

3.3.1 Новые месторождения в прогнозе добычи

3.3.2 Базовый сценарий

3.3.3 Оптимистический сценарий

3.3.4 Пессимистический сценарий

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2007-2023 гг.

4.3. Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики

4.4. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2024-2030 гг.

4.4.1 Базовый сценарий

4.4.2 Оптимистический сценарий

4.4.3 Пессимистический сценарий

5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2004-2023 гг.

5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2010-2023 гг.

5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2010-2023 гг.

5.4. Объем рынка бурения в денежном выражении в 2010-2023 гг.

6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения

6.1.1 Экспортная пошлина на нефть

6.1.2 Налог на добычу полезных ископаемых

6.1.3 Налог на дополнительный доход от добычи

6.1.4 Льготы низкорентабельным месторождениям

6.1.5 Изменения в налоговом законодательстве, введенные в течение 2023 года

6.1.6 Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти

6.2. Основные производственные тренды на рынке бурения

6.2.1 Развитие горизонтального бурения

6.2.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении

6.2.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи

6.3. Основные тренды развития буровой техники и расходных материалов

6.3.1 Буровые установки

6.3.2 Долота

6.3.3 Буровые растворы

6.4. Методология составления прогнозов

6.5. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2024-2030 гг.

6.6. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2024-2030 гг.

6.7. Прогноз объемов разведочного бурения на 2024-2030 гг. 

6.8. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2024-2030 гг.

7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ

7.1. Ожидаемые изменения среди заказчиков в связи с санкциями против российской экономики

7.2. Основные заказчики на рынке бурения

7.3. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения

7.4. Основные заказчики на рынке разведочного бурения

7.5. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения

8.1. Ожидаемые изменения среди подрядчиков в связи с санкциями против российской экономики

8.2. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков

8.3. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе

9.1. Независимые буровые подрядчики

9.1.1 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)

9.1.2 ООО «АРГОС»

9.1.3 ООО Буровая компания «Евразия» (БКЕ)

9.1.4 ООО «БКЕ-Шельф»

9.1.5 Группа компаний «Инвестгеосервис»

9.1.6 ООО «Интегра-Бурение»

9.1.7 ООО «Катойл-Дриллинг» (ГК «Петро Велт Технолоджис»)

9.1.8 ООО «Новоуренгойская буровая компания»

9.1.9 ООО «Буровая компания ПНГ»

9.1.10 АО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)

9.1.11 ООО «Энергия нефтегазового сервиса» (ЭНГС, бывшие российские активы ERIELL)

9.1.12 Elbrus Drilling (ООО «КСА ДОЙТАГ РАША»)

9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний

9.2.1 Буровые дочерние предприятия ПАО «НК «Роснефть»

9.2.2 Буровой блок ПАО «НГК «Славнефть»

9.2.3 Буровые подразделения ПАО «Сургутнефтегаз»

9.2.4 ООО «Татбурнефть» (входит в «Татнефть»)

9.2.5 ГК «Газпром бурение»/ГК «РусГазБурение» (входят в ПАО «Газпром»)

График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2008-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т

График 3.2. Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2024-2030 гг., млн т

График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2024-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (базовый сценарий), млн т

График 3.4. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2024-2030 гг. по видам месторождений (базовый сценарий), млн т

График 3.5. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2024-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т

График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2024-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т

График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2024-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (пессимистический сценарий), млн т

График 3.8. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2024-2030 гг. по видам месторождений (пессимистический сценарий), млн т 

График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2007-2023 гг., млрд руб., % годового роста

График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2023 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении

График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2023 году, млрд руб.

График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2024-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб., % годового роста

График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, базовый сценарий, млрд руб., % 

График 4.6. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.7. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., % 

График 4.8. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб., % годового роста 

График 4.9. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, пессимистический сценарий, млрд руб., % 

График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2004-2023 гг., млн м 

График 5.2. Скважины, законченные строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2010-2023 гг., ед. 

График 5.3. Средняя глубина* одной скважины, законченной строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2012-2023 гг., км 

График 5.4. Эксплуатационное бурение в России в 2010-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м

График 5.5. Изменение эксплуатационного бурения в России в 2023 г. по сравнению с 2022 годом в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. м

График 5.6. Ввод скважин, законченных строительством в эксплуатационном бурении в России в 2010-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед. 

График 5.7. Средняя глубина* одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном бурении в России в 2022-2023 гг., тыс. м

График 5.8. Разведочное бурение в России в 2010-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м 

График 5.9. Ввод скважин, законченных строительством в разведочном бурении, в России в 2010-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед.

График 5.10. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством в разведочном бурении, в России в 2022-2023 гг., км 

График 5.11. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2010-2023 гг., млрд руб. 

График 5.12. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2010-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млрд руб.

График 6.1. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2014-2024 гг., $ за тонну 

График 6.2. Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2009-2023 гг., млн м 

График 6.3. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2009-2023 гг., ед. 

График 6.4. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2011-2023 гг., тыс. м 

График 6.5. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2022-2023 гг., тыс. м 

График 6.6. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2022-2023 гг., тыс. м 

График 6.7. Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2023 гг., м 

График 6.8. Динамика изменения капитальных затрат на 1 метр эксплуатационного бурения в России в 2007-2023 гг., тыс. руб. за м

График 6.9. Эффекты от ввода новых скважин и ГТМ в России в 2007-2023 гг., млн т 

График 6.10. Доля ввода новых скважин и ГТМ в увеличении добычи нефти в России в 2007-2023 гг., % 

График 6.11. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млн м 

График 6.12. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м 

График 6.13. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м 

График 6.14. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млн м

График 6.15. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м

График 6.16. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м

График 6.17. Прогноз доли проходки в эксплуатационном бурении на новых месторождениях в суммарной проходке в эксплуатационном бурении в России в 2024-2030 гг., % 

График 6.18. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млн м

График 6.19. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м 

График 6.20. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м 

График 6.21. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млн м 

График 6.22. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м 

График 6.23. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м 

График 6.24. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.

График 6.25. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 6.26. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.

График 6.27. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб. 

График 6.28. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.

График 6.29. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.

График 6.30. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб. 

График 6.31. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 6.32. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб. 

График 6.33. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб. 

График 6.34. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб. 

График 6.35. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.

График 6.36. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб. 

График 6.37. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.

График 6.38. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2024-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.

График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2008-2023 гг., млн м

График 7.2. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2022-2023 гг., % 

График 7.3. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного бурения в 2022-2023 гг., % от суммарной проходки в эксплуатационном бурении 

График 7.4. Доли основных заказчиков на рынке разведочного бурения в 2022-2023 гг., % от суммарной проходки в разведочном бурении 

График 7.5. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2009-2023 гг., млн м

График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2022-2023 гг., % от количества горизонтальных скважин, законченных строительством

График 7.7. Доля проходки в горизонтальном бурении в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2022-2023 гг., % 

График 8.1. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме бурения в РФ в 2023 г., % 

График 8.2. Доли сегментов бурового рынка в РФ в 2022-2023 гг., % 

Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи