Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года», который содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка, основанный на мониторинге ситуации, сложившейся после введения санкций против российской экономики и в частности в отношении нефтегазовой отрасли в период после 24 февраля 2022 года.
Бурение (эксплуатационное и разведочное в сумме) является наиболее крупным сегментом рынка нефтесервисных услуг. В последние годы его объем в денежном выражении составлял 27-29% от всего объема рынка нефтесервисных услуг. Динамика рынка бурения во многом определяет тренды на других, технологически связанных с ним сегментах нефтесервисного рынка – рынках сопровождения бурения, гидроразрыва пластов (ГРП), буровых растворов, первичного цементирования скважин, их заканчивания и долотного сервиса.
Введенные в 2022 году против российской экономики санкции, включающие в себя как прямые, так и косвенные ограничения на импорт российской нефти, существенным образом повлияли на перспективы развития российской нефтегазовой отрасли. Однако опыт прошлого года показал, что способность адаптации всей российской экономики к санкционному давлению выше, чем предполагалось. В результате в 2022 году объем добычи нефти не только не снизился, но и вырос до 535 млн тонн (+2% по сравнению с предыдущим годом).
В 2023 году сохраняется очень высокий уровень неопределенности в отношении дальнейших перспектив влияния санкционного давления на российскую экономику в целом и на ее нефтяную отрасль в частности. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка бурения до 2030 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.
Базовый сценарий прогноза рынка бурения основан на следующих ключевых допущениях:
- В 2023 году уровень добычи нефти в России снизится на 500 тыс. барр./сут. (до уровня 10,5 млн. барр./сут.), начиная с 1 марта 2023 года, и это ограничение продержится до конца 2023 года. При этом Россия продолжает благоприятно справляться с западными санкциями, продолжая поставки нефти в дружеские и нейтральные страны.
- В 2024 году угроза вторичных санкций не позволят России существенно нарастить добычу и увеличить поставки за рубеж, в связи с чем в течение всего года будет выдерживаться среднесуточная добыча на уровне 10,5 млн барр./сут.
- В дальнейшем, начиная с 2025 года, вследствие роста потребления в дружественных странах (Китай, Индия) добыча будет расти с темпом 0,7% в год до уровня 11,0 млн барр./сут. к 2030 году, что эквивалентно 550 млн т в год (на 2,8% больше аналогичного показателя за 2022 год).
Оптимистический сценарий прогноза рынка бурения имеет в своей основе допущения:
- В 2023 году снижение российской добычи на 500 тыс. барр./сут., начавшееся с 1 марта 2023 года, продолжится по сентябрь 2023 года включительно, а с октября начнется рост добычи до уровня 11 млн барр./сут. в связи с улучшением экономической ситуации в Китае, а также в связи с адаптацией участников нефтяного рынка к санкционному давлению.
- В 2024 году в течение всего года продолжаются позитивные тенденции 2023 года, поэтому выдерживается уровень среднесуточной добычи на уровне 11 млн барр./сут.
- Начиная с 2025 года добыча растет с темпом 0,75% в год до уровня 11,5 млн барр./сут к 2030 году, достигая в годовом исчислении 576,8 млн т в год (на 7,8% больше, чем в 2022 году)
В основу Негативного сценария прогноза рынка бурения положены следующие допущения:
- В 2023 году снижение российской добычи в 500 тыс. барр./сут., начавшееся с 1 марта 2023 года, продолжится до июня 2023 года включительно. Однако в июле 2023 года расширение кризисных явлений в мировой экономике приводят к тому, что добыча начинает сокращаться до уровня 10 млн. барр./сут.
- В 2024 году выдерживается уровень среднесуточной добычи на уровне 10 млн. барр./сут. Мировая экономика проходит «дно» кризиса, а санкционное давление не позволяют России наращивать добычу и импорт нефти за рубеж.
- Начиная с 2025 года добыча растет с темпом 0,7% в год до уровня 10,5 млн барр./сут. к 2030 году. В 2030 году ее объем равен 523,2 млн, что на 2,2% меньше, чем в 2022 году.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, нефтесервисным операциям в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
- эффективность бурения, а также других мероприятий ПНП в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всей этой информации в процессе рыночного моделирования позволяет увидеть точки отсечения тех или иных проектов (инвестиционной привлекательности) при различных сценариях развития внешних макро-условий и, за счет этого, максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского нефтесервисного рынка в разрезе основных сегментов.
В обновленном отчете «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» были переработаны или существенно расширены следующие разделы и темы:
- подготовлен детальный сценарный прогноз (базовый, оптимистический и негативный сценарии) развития нефтедобычи в условиях, сложившихся после введения санкций против российской экономики, а также бурового сегмента нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов с учетом существующих планов ввода новых месторождений и вероятности их переноса или заморозки реализации добычных проектов; он учитывает уменьшение суточного объема добычи на 500 тыс. барр./сут, которое произошло в России в рамках ограничений ОПЕК+ в марте-апреле 2023 года;
- проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах, при различных рыночных сценариях.
- подготовлен сценарный прогноз (базовый, оптимистический и негативный сценарии) стоимости нефтесервисных услуг в ближайшие годы, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров бурения, а также строительства скважин и сопутствующей инфраструктуры в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
- проанализированы новые технологические тренды на буровом и смежных рынках: горизонтальное бурение, буровые установки, долота, буровые растворы.
Аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценки ключевых факторов и трендов развития нефтедобычи в РФ, включая анализ ресурсной базы, а также возможного влияния изменения налогообложения;
- сценарный прогноз строительства разведочных и эксплуатационных, в том числе горизонтальных, скважин в физическом выражении;
- сценарный прогноз объема рынка бурения скважин в денежном выражении в разрезе регионов на период 2023-2030 гг.
Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, результаты интервью с представителями нефтяных компаний и государственных органов, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.
Отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• нефтегазовые добывающие компании;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2022 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2022 гг. в разрезе компаний
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2022 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2022 гг. в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.3. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.4. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2022-2030
3.4.1 Новые месторождения в прогнозе добычи
3.4.2 Базовый сценарий
3.4.3 Оптимистический сценарий
3.4.4 Пессимистический сценарий
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2006-2022 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2023-2030 гг.
4.3.1 Базовый сценарий
4.3.2 Оптимистический сценарий
4.3.3 Пессимистический сценарий
5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БУРЕНИЯ
5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2003-2022 гг.
5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2007-2022 гг.
5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2009-2022 гг.
5.4. Объем рынка бурения в денежном выражении в 2007-2022 гг.
6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2023-2030 ГГ.
6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения скважин
6.1.1 Экспортная пошлина на нефть
6.1.2 Налог на добычу полезных ископаемых
6.1.3 Налог на дополнительный доход от добычи
6.1.4 Льготы низкорентабельным месторождениям
6.1.5 Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2021 года
6.1.6 Изменения в налоговом законодательстве, введенные в течение 2023 года
6.2. Основные производственные тренды на рынке бурения
6.2.1 Развитие горизонтального бурения
6.2.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении
6.2.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи
6.3. Основные тренды развития буровой техники и расходных материалов
6.3.1 Буровые установки
6.3.2 Долота
6.3.3 Буровые растворы
6.4. Методология составления прогнозов
6.5. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2023-2030 гг.
6.6. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2023-2030 гг.
6.7. Прогноз объемов разведочного бурения на 2023-2030 гг.
6.8. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2023-2030 гг.
7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
7.1. Ожидаемые изменения среди заказчиков в связи с санкциями против российской экономики
7.2. Основные заказчики на рынке бурения
7.3. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения
7.4. Основные заказчики на рынке разведочного бурения
7.5. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения
8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. Ожидаемые изменения среди подрядчиков, в связи с санкциями против российской экономики
8.2. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.3. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Независимые буровые подрядчики
9.1.1 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.2 ООО «АРГОС»
9.1.3 ООО Буровая компания «Евразия» (БКЕ)
9.1.4 ООО «БКЕ-Шельф»
9.1.5 ООО «Газпром бурение»
9.1.6 Группа компаний «Инвестгеосервис»
9.1.7 ООО «Интегра-Бурение»
9.1.8 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис»)
9.1.9 ООО «КСА ДОЙТАГ РАША»
9.1.10 ООО «Новоуренгойская буровая компания»
9.1.11 ООО «НЭЙБОРЗ ДРИЛЛИНГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» (Nabors Drilling)
9.1.12 ООО «Буровая компания ПНГ»
9.1.13 ООО «РусГазБурение» (включая ООО «Центр цементирования скважин)
9.1.14 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.1.15 ООО «УК «Татбурнефть» (в 2022 году куплена компанией «Татнефть»)
9.1.16 ERIELL
9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний 9.2.1 Буровые дочерние предприятия ПАО «НК «Роснефть»
9.2.2 Буровой блок ПАО «НГК «Славнефть»
9.2.3 Буровые подразделения ПАО «Сургутнефтегаз»
3.4.4 Пессимистический сценарий
4. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2006-2022 гг.
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2023-2030 гг.
4.3.1 Базовый сценарий
4.3.2 Оптимистический сценарий
4.3.3 Пессимистический сценарий
5. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БУРЕНИЯ
5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2003-2022 гг.
5.2. Динамика объемов эксплуатационного бурения в 2007-2022 гг.
5.3. Динамика объемов разведочного бурения в 2009-2022 гг.
5.4. Объем рынка бурения в денежном выражении в 2007-2022 гг.
6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОХОДКИ НА 2023-2030 ГГ.
6.1. Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок бурения скважин
6.1.1 Экспортная пошлина на нефть
6.1.2 Налог на добычу полезных ископаемых
6.1.3 Налог на дополнительный доход от добычи
6.1.4 Льготы низкорентабельным месторождениям
6.1.5 Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2021 года
6.1.6 Изменения в налоговом законодательстве, введенные в течение 2023 года
6.2. Основные производственные тренды на рынке бурения
6.2.1 Развитие горизонтального бурения
6.2.2 Изменение капитальных затрат в эксплуатационном бурении
6.2.3 Эффекты от мероприятий по повышению уровня добычи
6.3. Основные тренды развития буровой техники и расходных материалов
6.3.1 Буровые установки
6.3.2 Долота
6.3.3 Буровые растворы
6.4. Методология составления прогнозов
6.5. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2023-2030 гг.
6.6. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2023-2030 гг.
6.7. Прогноз объемов разведочного бурения на 2023-2030 гг.
6.8. Прогноз объемов рынка бурения в денежном выражении на 2023-2030 гг.
7. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ БУРЕНИЯ
7.1. Ожидаемые изменения среди заказчиков в связи с санкциями против российской экономики
7.2. Основные заказчики на рынке бурения
7.3. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения
7.4. Основные заказчики на рынке разведочного бурения
7.5. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения
8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БУРОВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
8.1. Ожидаемые изменения среди подрядчиков, в связи с санкциями против российской экономики
8.2. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков
8.3. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе
9. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
9.1. Независимые буровые подрядчики
9.1.1 ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
9.1.2 ООО «АРГОС»
9.1.3 ООО Буровая компания «Евразия» (БКЕ)
9.1.4 ООО «БКЕ-Шельф»
9.1.5 ООО «Газпром бурение»
9.1.6 Группа компаний «Инвестгеосервис»
9.1.7 ООО «Интегра-Бурение»
9.1.8 ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис»)
9.1.9 ООО «КСА ДОЙТАГ РАША»
9.1.10 ООО «Новоуренгойская буровая компания»
9.1.11 ООО «НЭЙБОРЗ ДРИЛЛИНГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД» (Nabors Drilling)
9.1.12 ООО «Буровая компания ПНГ»
9.1.13 ООО «РусГазБурение» (включая ООО «Центр цементирования скважин)
9.1.14 ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
9.1.15 ООО «УК «Татбурнефть» (в 2022 году куплена компанией «Татнефть»)
9.1.16 ERIELL
9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний 9.2.1 Буровые дочерние предприятия ПАО «НК «Роснефть»
9.2.2 Буровой блок ПАО «НГК «Славнефть»
9.2.3 Буровые подразделения ПАО «Сургутнефтегаз»
График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006-2022 гг. в разрезе компаний, млн т
График 3.2. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2022 году в разрезе производителей, млн т
График 3.3. Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2022 году, %
График 3.4. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2007-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.5. Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2023-2030 гг., млн т
График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2023-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (базовый сценарий), млн т
График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2023-2030 гг. по видам месторождений (базовый сценарий), млн т
График 3.8. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2023-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т
График 3.9. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2022-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т
График 3.10. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2022-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (пессимистический сценарий), млн т
График 3.11. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2022-2030 гг. по видам месторождений (пессимистический сценарий), млн т
График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2006-2022 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2022 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2022 году, млрд руб.
График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, базовый сценарий, млрд руб., %
График 4.6. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.7. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., %
График 4.8. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.9. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, пессимистический сценарий, млрд руб., %
График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2003-2022 гг., млн м
График 5.2. Скважины, законченные строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2009-2022 гг., ед.
График 5.3. Средняя глубина* одной скважины, законченной строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2011-2022 гг., км
График 5.4. Эксплуатационное бурение в России в 2009-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м
График 5.5. Изменение эксплуатационного бурения в России в 2022 г. по сравнению с 2021 годом в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. м
График 5.6. Ввод скважин, законченных строительством в эксплуатационном бурении в России в 2009-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед.
График 5.7. Средняя глубина* одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном бурении в России в 2021-2022 гг., тыс. м
График 5.8. Разведочное бурение в России в 2009-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м
График 5.9. Ввод скважин, законченных строительством в разведочном бурении в России в 2009-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед.
График 5.10. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в разведочном бурении в России в 2021-2022 гг., км
График 5.11. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2008-2022 гг., млрд руб.
График 5.12. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2008-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млрд руб.
График 6.1. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2023 гг., $ за тонну
График 6.2. Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2008-2022 гг., млн м
График 6.3. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2008-2022 гг., ед.
График 6.4. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2010-2022 гг., тыс. м
График 6.5. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2021-2022 гг., тыс. м
График 6.6. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2021-2022 гг., тыс. м
График 6.7. Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2022 годах, м
График 6.8. Динамика изменения капитальных затрат на 1 метр эксплуатационного бурения в России в 2007-2022 гг., тыс. руб. за м
График 6.9. Эффекты от ввода новых скважин и ГТМ в России в 2007-2022 гг., млн т
График 6.10. Доля ввода новых скважин и ГТМ в увеличении добычи нефти в России в 2007-2022 гг., %
График 6.11. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млн м
График 6.12. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м
График 6.13. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м
График 6.14. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млн м
График 6.15. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м
График 6.16. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м
График 6.17. Прогноз доли проходки в эксплуатационном бурении на новых месторождениях в суммарной проходке в эксплуатационном бурении в России в 2023-2030 гг., %
График 6.18. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млн м 80
График 6.19. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м 81
График 6.20. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м 82
График 6.21. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млн м 83
График 6.22. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м
График 6.23. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м
График 6.24. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.25. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.26. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 6.27. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.28. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.29. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 6.30. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.31. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.32. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 6.33. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.34. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.35. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 6.36. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.37. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.38. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2007-2022 гг., млн м
График 7.2. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2021-2022 гг., %
График 7.3. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного бурения в 2021-2022 гг., % от суммарной проходки в эксплуатационном бурении
График 7.4. Доли основных заказчиков на рынке разведочного бурения в 2021-2022 гг., % от суммарной проходки в разведочном бурении
График 7.5. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2007-2022 гг., млн м
График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2021-2022 гг., % от количества горизонтальных скважин, законченных строительством
График 7.7. Доля проходки в горизонтальном бурении в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2021-2022 годах, %
График 8.1. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме бурения в РФ в 2022 г., %
График 8.2. Доли сегментов бурового рынка в РФ в 2021-2022 гг., %
График 3.2. Распределение прироста добычи нефти и газового конденсата в России в 2022 году в разрезе производителей, млн т
График 3.3. Доля компаний-производителей в добыче нефти и газового конденсата в России в 2022 году, %
График 3.4. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2007-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн т
График 3.5. Сценарии прогноза динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2023-2030 гг., млн т
График 3.6. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2023-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (базовый сценарий), млн т
График 3.7. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2023-2030 гг. по видам месторождений (базовый сценарий), млн т
График 3.8. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2023-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (оптимистический сценарий), млн т
График 3.9. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2022-2030 гг. по видам месторождений (оптимистический сценарий), млн т
График 3.10. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2022-2030 гг. в разрезе регионов нефтедобычи (пессимистический сценарий), млн т
График 3.11. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2022-2030 гг. по видам месторождений (пессимистический сценарий), млн т
График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2006-2022 гг., млрд руб., % годового роста
График 4.2. Удельные доли сегментов нефтесервисного рынка России в 2022 году, млрд руб., % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3. Вклад сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2022 году, млрд руб.
График 4.4. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.5. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, базовый сценарий, млрд руб., %
График 4.6. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.7. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, оптимистический сценарий, млрд руб., %
График 4.8. Прогноз объемов нефтесервисного рынка России в 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб., % годового роста
График 4.9. Прогнозные объемы сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2030 году, пессимистический сценарий, млрд руб., %
График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2003-2022 гг., млн м
График 5.2. Скважины, законченные строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2009-2022 гг., ед.
График 5.3. Средняя глубина* одной скважины, законченной строительством в эксплуатационном и разведочном бурении в России в 2011-2022 гг., км
График 5.4. Эксплуатационное бурение в России в 2009-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м
График 5.5. Изменение эксплуатационного бурения в России в 2022 г. по сравнению с 2021 годом в разрезе регионов нефтедобычи, тыс. м
График 5.6. Ввод скважин, законченных строительством в эксплуатационном бурении в России в 2009-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед.
График 5.7. Средняя глубина* одной скважины, законченной строительством, в эксплуатационном бурении в России в 2021-2022 гг., тыс. м
График 5.8. Разведочное бурение в России в 2009-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млн м
График 5.9. Ввод скважин, законченных строительством в разведочном бурении в России в 2009-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, ед.
График 5.10. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством, в разведочном бурении в России в 2021-2022 гг., км
График 5.11. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2008-2022 гг., млрд руб.
График 5.12. Динамика объема рынка бурения в денежном выражении в 2008-2022 гг. в разрезе регионов нефтедобычи, млрд руб.
График 6.1. Величина экспортной пошлины на сырую нефть в 2002-2023 гг., $ за тонну
График 6.2. Динамика объема горизонтального и наклонно-направленного эксплуатационного бурения в России в физическом выражении в 2008-2022 гг., млн м
График 6.3. Динамика количества скважин, законченных строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2008-2022 гг., ед.
График 6.4. Средняя глубина одной скважины, законченной строительством в горизонтальном и наклонно-направленном бурении в России в 2010-2022 гг., тыс. м
График 6.5. Средняя глубина одной горизонтальной скважины, законченной строительством в России в 2021-2022 гг., тыс. м
График 6.6. Средняя глубина одной наклонно-направленной скважины, законченной строительством в России в 2021-2022 гг., тыс. м
График 6.7. Динамика средней длины горизонтальных секций в 2010-2022 годах, м
График 6.8. Динамика изменения капитальных затрат на 1 метр эксплуатационного бурения в России в 2007-2022 гг., тыс. руб. за м
График 6.9. Эффекты от ввода новых скважин и ГТМ в России в 2007-2022 гг., млн т
График 6.10. Доля ввода новых скважин и ГТМ в увеличении добычи нефти в России в 2007-2022 гг., %
График 6.11. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млн м
График 6.12. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м
График 6.13. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м
График 6.14. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млн м
График 6.15. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м
График 6.16. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на новых месторождениях на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м
График 6.17. Прогноз доли проходки в эксплуатационном бурении на новых месторождениях в суммарной проходке в эксплуатационном бурении в России в 2023-2030 гг., %
График 6.18. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млн м 80
График 6.19. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м 81
График 6.20. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м 82
График 6.21. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млн м 83
График 6.22. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млн м
График 6.23. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млн м
График 6.24. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.25. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.26. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 6.27. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.28. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.29. Прогноз объема рынка горизонтального бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 6.30. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.31. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.32. Прогноз объема рынка разведочного бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 6.33. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.34. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.35. Прогноз объема рынка эксплуатационного бурения на новых и старых месторождениях в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 6.36. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., базовый сценарий, млрд руб.
График 6.37. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., оптимистический сценарий, млрд руб.
График 6.38. Прогноз объема рынка бурения по регионам нефтедобычи в России на период 2023-2030 гг., пессимистический сценарий, млрд руб.
График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2007-2022 гг., млн м
График 7.2. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2021-2022 гг., %
График 7.3. Доли основных заказчиков на рынке эксплуатационного бурения в 2021-2022 гг., % от суммарной проходки в эксплуатационном бурении
График 7.4. Доли основных заказчиков на рынке разведочного бурения в 2021-2022 гг., % от суммарной проходки в разведочном бурении
График 7.5. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2007-2022 гг., млн м
График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2021-2022 гг., % от количества горизонтальных скважин, законченных строительством
График 7.7. Доля проходки в горизонтальном бурении в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2021-2022 годах, %
График 8.1. Доли отдельных компаний-подрядчиков в общем объеме бурения в РФ в 2022 г., %
График 8.2. Доли сегментов бурового рынка в РФ в 2021-2022 гг., %
Таблица 3.1. Новые месторождения, учтенные при подготовке прогноза добычи
Таблица 9.1. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (2021 год)
Таблица 9.2. Парк морских буровых платформ KCA DEUTAG в РФ (2021 год)
Таблица 9.3. Состав парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на 2021 г.
Таблица 9.1. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (2021 год)
Таблица 9.2. Парк морских буровых платформ KCA DEUTAG в РФ (2021 год)
Таблица 9.3. Состав парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на 2021 г.
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
