RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года», который содержит анализ текущего состояния и прогноз развития рынка, основанный на мониторинге ситуации, сложившейся после введения санкций против российской экономики в период февраля-марта 2022 года.

Бурение (эксплуатационное и разведочное в сумме) является наиболее крупным сегментом рынка нефтесервисных услуг. В 2021 году его объем в денежном выражении достиг уровня 324 млрд рублей, что составляет около 27% от всего объема рынка нефтесервисных услуг. Динамика рынка бурения во многом определяет тренды на других, технологически связанных с ним сегментах нефтесервисного рынка – рынках сопровождения бурения, гидроразрыва пластов (ГРП), буровых растворов, первичного цементирования скважин, их заканчивания и долотного сервиса.
Сложившееся к началу 2022 года состояние рынка бурения определялось ограничениями на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, при этом в 2022 году квоты на добычу нефти в Российской Федерации были увеличены на 5% по сравнению с 2021 годом, что должно было вызвать рост объема рынка бурения как в физическом, так и в денежном выражении. Однако введенные против российской экономики в 2022 году беспрецедентные санкции, включающие в себя как прямые, так и косвенные ограничения на импорт российской нефти, существенным образом повлияли на эти перспективы. При этом сохраняется очень высокий уровень неопределенности в отношении дальнейших перспектив изменения санкционного давления на российскую экономику в целом и на ее нефтяную отрасль в частности.

В рамках настоящего отчета прогноз для рынка бурения сформирован по трем сценариям: оптимистическому, базовому и негативному.
Оптимистический сценарий прогноза рынка бурения основан на следующих ключевых допущениях:
• Стабилизация санкционного режима в течение 2022-2023 гг. и постепенное ослабление, начиная с 2024 года.
• Снижение уровня экономической активности в России в 2022 гг., возобновление роста с 2023 года.
В результате можно ожидать, что к 2030 году объем добычи нефти и газового конденсата в России увеличится по сравнению с 2021 годом на 0,7%, до уровня 528 млн т в год.
Базовый сценарий прогноза рынка бурения основан на следующих ключевых допущениях:
• Умеренное ужесточение санкционного режима в течение 2022 года, стабилизация в течение 2023-2024 гг. и постепенное ослабление, начиная с 2025 года.
• Снижение уровня экономической активности в России в 2022 гг., адаптация к новым условиям и стабилизация в 2023 гг., возобновление роста с 2024 года.
Прогноз уровня добычи в 2022-2025 гг. в рамках этого сценария соответствует базовому варианту «Основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы», разработанных Минэкономразвития РФ.
В результате можно ожидать, что к 2030 году объем добычи нефти и газового конденсата в России снизится по сравнению с 2021 годом на 6%, до уровня 493 млн т в год.
Негативный сценарий прогноза рынка бурения основан на следующих ключевых допущениях:
• Дальнейшее ужесточение санкционного режима и отсутствие обратной динамики, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе с включением в его орбиту новых государств и все новых экспортных отраслей России.
• По крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе: ухудшение макроэкономической ситуации, высокая инфляция при снижении уровня экономической активности в стране.

Прогноз уровня добычи в 2022-2025 гг. в рамках этого сценария соответствует консервативному варианту «Основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы», разработанных Минэкономразвития РФ.
В результате можно ожидать, что к 2030 году объем добычи нефти и газового конденсата в России уменьшается по сравнению с 2021 годом на 15,5%, до уровня 443 млн т в год.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, нефтесервисным операциям в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях РФ в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, а также других мероприятий ПНП в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты, включая расходы на инфраструктуру и трубопроводы;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет увидеть точки отсечения тех или иных проектов (инвестиционной привлекательности) при различных сценариях развития внешних макро-условий и, за счет этого, максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского нефтесервисного рынка в разрезе основных сегментов.

В обновленном отчете «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» были переработаны или существенно расширены следующие разделы и темы:

• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи в условиях, сложившихся после введения санкций против российской экономики, а также бурового сегмента нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов с учетом существующих планов ввода новых месторождений и вероятности их переноса или заморозки реализации добычных проектов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах, при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости нефтесервисных услуг в ближайшие десять лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров бурения, а также строительства скважин и сопутствующей инфраструктуры в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли. При этом была учтена вероятность прихода в Россию китайских нефтесервисных компаний.
• Проанализированы новые технологические тренды на буровом и смежных рынках: горизонтальное бурение, буровые установки, долота, буровые растворы.
• Подготовлен детальный анализ состояния парка бурового оборудования основных буровых подрядчиков.

Аналитический отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» ставит цель предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценки ключевых факторов и трендов развития нефтедобычи в РФ, включая анализ ресурсной базы, а также возможного влияния изменения налогообложения;
- сценарный прогноз строительства разведочных и эксплуатационных, в том числе горизонтальных, скважин в физическом выражении;
- сценарный прогноз объема рынка бурения скважин в денежном выражении в разрезе регионов на период 2022-2030 гг.

Кругом источников для формирования отчета явились: база знаний RPI, данные компаний, результаты интервью с представителями нефтяных компаний и государственных органов, отраслевая статистика, оценки отраслевых экспертов.
Отчет «Российский рынок бурения нефтяных скважин: текущее состояние и сценарии развития до 2030 года» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• нефтегазовые добывающие компании;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.