Более 20 лет RPI выпускает аналитические отчеты, охватывающие все сегменты нефтегазовой отрасли стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
Наша задача – достичь результата, при котором клиент получит необходимые знания и информацию, которые сможет использовать для развития бизнеса. Наш метод работы основан на сочетании отраслевой аналитической экспертизы с пониманием бизнес-процессов и задач клиента.
RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.».
Сегмент капитального ремонта скважин (КРС) – второй по объему в денежном выражении на нефтесервисном рынке, после сегмента эксплуатационного бурения. Его доля в последние годы находилась в диапазоне 10-13% от суммарного объема нефтесервисного рынка. В абсолютных значениях объем сегмента в 2023 году достиг 200,9 млрд рублей, что на 13,1% превышает аналогичный показатель 2022 года. В то же время количество операций КРС, проведенных в 2023 году, на 8,8% меньше числа операций, сделанных в предыдущем году. Это свидетельствует о том, что на рынке КРС происходят качественные структурные изменения, являющиеся ответом на коренным образом изменившиеся условия работы нефтегазовой отрасли и в том числе в нефтесервисной подотрасли.
Два последних года, 2022 и 2023, прошли для российской нефтяной отрасли под знаком беспрецедентных санкций со стороны западных государств. Однако если в 2022 году масштаб, параметры санкций, а также устойчивость отечественной нефтяной отрасли к санкционному давлению вызывали множество вопросов и были источником значительной неопределенности, то в 2023 году ситуация существенным образом изменилась: характер и охват введенных санкций стали более понятными, и российские нефтедобывающие компании относительно успешно адаптировались к ним, а главным драйвером изменения уровня добычи нефти в России стали не санкции, а ограничения, формируемые договоренностями в рамках формата ОПЕК+. Результаты работы нефтяной отрасли подтвердили ее адаптацию к введенным санкциям: в 2022 году объем добычи нефти и газового конденсата вырос с 524,5 до 535,2 млн тонн, а в 2023 году сократился, согласно договоренностям ОПЕК+, до 530 млн тонн, по-прежнему оставаясь выше уровня 2021 года.
В 2024 году объем добычи нефти и газового конденсата, а, следовательно, и объем нефтесервисного рынка, также будет определяться либо достигнутыми договоренностями, либо добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+. Так в марте 2024 года Россия взяла на себя обязательства дополнительно сократить добычу на 350 тыс. барр. в сутки в апреле, еще на 50 тыс. барр. в сутки в мае и еще на 71 тыс. барр. в сутки в июне 2024 года (суммарно за апрель-июнь добыча должна сократиться на 471 тыс. барр. в сутки). Дальнейшая динамика изменения уровня добычи нефти будет определяться ситуацией на рынке. С учетом сказанного выше, нами было принято решение сформировать прогноз развития рынка КРС до 2030 года по трем сценариям – базовому, оптимистическому и негативному.
Базовый сценарий прогноза рынка капитального ремонта скважин основан на следующих ключевых допущениях:
- Во второй половине 2024 года дополнительные ограничения на добычу нефти, принятые в марте 2024 года, будут отменены, среднесуточный уровень добычи восстановится до уровня января-марта 2024 года и сохранится в таком размере в течение всего 2025 года
- С 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня 10,9 млн барр./сут к 2030 году, что эквивалентно 545,5 млн т в год (это на 2,9% больше аналогичного показателя за 2023 год).
- Во второй половине 2024 года будут отменены не только ограничения, принятые в марте 2024 года, но и ограничения, принятые в марте-апреле 2023 года. К концу 2024 года добыча восстановится до уровня конца 2022-начала 2023 года и сохранится в таком размере до конца 2025 года
- Начиная с 2026 года вследствие роста потребления в дружественных странах (в частности в Китае и Индии) добыча будет расти с темпом 1% в год до уровня 11,4 млн барр./сут к 2030 году, достигая в годовом исчислении 568,1 млн т в год (на 7,2% больше, чем в 2023 году)
В основу Негативного сценария прогноза рынка КРС положены представленные далее допущения:
- Ограничения, дополнительно принятые Россией на себя в марте 2024 года, продолжат действовать до конца 2025 года.
- Начиная с 2026 года добыча будет увеличиваться с темпом 0,75% в год до уровня в 10,4 млн барр./сут. к 2030 году. В 2030 году ее объем составит 521,1 млн, что на 1,7% меньше, чем в 2023 году.
Необходимо отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2023 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2023 году.
Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
- ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС) и капитального ремонта скважин (КРС) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
- эффективность бурения, ЗБС, гидроразрывов пластов (ГРП), а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
- объем инвестиций в новые добычные проекты;
- меры государственного регулирования и поддержки отрасли.
Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка КРС.
В обновленном отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были существенно расширены следующие разделы и темы:
- Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента КРС нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
- Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр.
- Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
- Подготовлен сценарный прогноз объема рынка услуг КРС в ближайшие семь лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных и структурных параметров такого рода операций, в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
- Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке в условиях ухода западных нефтесервисных компаний с российского рынка из-за геополитической напряженности.
- Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка КРС.
Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов;
- прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам КРС, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учетом особенностей фонда скважин в каждом из них;
- анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин.
- анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин.
Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с КРС сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, ГРП, операции ПНП, вторичное цементирование и другие.
Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.
Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
- нефтегазовые добывающие компании;
- нефтесервисные компании;
- производители и поставщики нефтегазового оборудования;
- банки и инвестиционные компании;
- консультационные компании.
Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
- Бурение скважин
- Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
- Зарезка боковых стволов
- Гидроразрыв пласта
- Колтюбинг
Содержание отчета
2.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2008-2023 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2008-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи
3.2. Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления
3.3. Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2024-2030 гг
3.3.1.Новые месторождения в прогнозе добычи
3.3.2.Базовый сценарий
3.3.3.Оптимистический сценарий
3.3.4.Пессимистический сценарий
4.ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
4.1.Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2.Объем нефтесервисного рынка в 2007-2023 гг.
4.3.Изменения нефтесервисного рынка, вызванные санкциями против российской экономики
4.4.Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2024-2030 гг.
4.4.1.Базовый сценарий
4.4.2.Оптимистический сценарий
4.4.3.Пессимистический сценарий
5.ОБЪЕМ РЫНКА КРС В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5.1.Динамика объемов операций КРС в физическом выражении
5.2.Динамика объемов операций КРС в денежном выражении
5.3.Структура рынка КРС по основным сегментам
6.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ КРС
6.1.Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок КРС
6.2.Экспортная пошлина на нефть
6.3.Налог на добычу полезных ископаемых
6.4.Налог на дополнительный доход от добычи
6.5.Льготы низкорентабельным месторождениям
6.6.Изменения в налоговом законодательстве, введенные в течение 2023 года
6.7.Изменения в законодательстве, введенные в ответ на санкции в отношении российской нефти
6.8.Производственные тренды на рынке КРС
6.9.Практика контрактования на российском рынке КРС
6.10.Особенности скважин в разрезе регионов
6.11.Применение колтюбинговых технологий при операциях КРС
7.ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА КРС ДО 2030 ГОДА
7.1.Методология составления прогноза
7.2.Прогноз объемов операций КРС в физическом выражении на период 2024-2030 гг.
7.2.1.Опимистический сценарий
7.2.2.Базовый сценарий
7.2.3.Пессимистический сценарий
7.3. Прогноз объемов операций КРС в денежном выражении на период 2024-2030 гг.
7.3.1.Оптимистический сценарий
7.3.2.Базовый сценарий
7.3.3.Пессимистический сценарий
8.ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ КРС
8.1. Рынок КРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков
8.2. Рынок КРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков
8.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке КРС в 2007-2023 гг.
8.3.1.Среднедействующее число бригад КРС по компаниям
8.3.2.Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям
8.3.3.Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям
9.КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
9.1.Рынок КРС в России в разрезе подрядчиков
9.2.Динамика долей компаний-подрядчиков
10.ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
10.1.Независимые подрядчики
10.1.1.ООО «АРГОС» (ООО «АРГОС»-ЧУРС и ООО «Лангепасско-Покачевcкое управление ремонта скважин»)
10.1.2.АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин»
10.1.3.АО «ИНКОМнефть»
10.1.4.Бывшие активы ООО «КРС Евразия»
10.1.5.ООО «Недра»
10.1.6.ООО «Обьнефтеремонт»
10.1.7.ООО «Ойл-Сервис»
10.1.8.ООО «Пермнефтеотдача»
10.1.9.АО «Самотлорнефтепромхим»
10.1.10.ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК)
10.1.11.ООО «ТаграС-РемСервис»
10.1.12.АО «УПНП и КРС»
10.1.13.ООО «ЭКОТОН»
10.2.Профили сервисных подразделений ВИНК
10.2.1.ПАО «НК «Роснефть»
10.2.2.Подразделения КРС «Сургутнефтегаза»
Обратная связь
Здесь вы можете задать вопрос по отчету или оставить свой комментарий.
* Отправляя данную форму вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности и
Политикой в отношении обработки персональных данных.
