Компания RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.».

Прошедший 2023 год стал сложным как для российской нефтегазовой отрасли, так и для всей экономики страны в целом. Введенные санкции, включающие в себя как прямые, так и косвенные ограничения на импорт российской нефти, существенным образом повлияли на перспективы развития российского нефтесервисного рынка. Однако если в 2022 году масштаб, параметры санкций, а также устойчивость отечественной нефтяной отрасли к санкционному давлению вызывали множество вопросов и были источником значительной неопределенности, то в 2023 году ситуация существенным образом изменилась: характер и охват введенных санкций стали более понятными, и российские нефтедобывающие компании относительно успешно адаптировались к ним, а главным драйвером изменения уровня добычи нефти в России стали не санкции, а ограничения, формируемые договоренностями в рамках формата ОПЕК+. 

Результаты работы нефтяной отрасли подтвердили ее адаптацию к введенным санкциям: в 2022 году объем добычи нефти и газового конденсата вырос с 524,5 до 535,2 млн тонн, а в 2023 году сократился, согласно договоренностям ОПЕК+, до 530 млн тонн, по-прежнему оставаясь выше уровня 2021 года. Суммарный объем эксплуатационного и разведочного бурения показал еще более впечатляющую динамику: в 2022 году он увеличился на 8,2%, а в 2023 году – еще на 6,9%.

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются, с одной стороны, масштабы экономических последствий от введенных и вводимых ограничительных мер в отношении российского ТЭК, а с другой стороны - дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и отдельных сегментов нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:

Оптимистический: Участники отечественного нефтяного рынка адаптируются к санкционному давлению, возрастает рост потребления и поставок углеводородного сырья в дружественные страны (Китай, Индия), разрабатываются новые маршруты и схемы поставок материалов и комплектующих для нефтесервисного рынка.

Базовый: Во второй половине 2024 года дополнительные ограничения на добычу нефти для России, принятые в марте 2024 года, будут отменены, российские компании продолжат благоприятно справляться с западными санкциями, увеличивая поставки нефти в дружеские и нейтральные страны, что благоприятно скажется на нефтяном и нефтесервисном рынках России.

Пессимистический: Ограничения в рамках ОПЕК+ в отношении Российского нефтегазового сектора продолжат действовать до конца 2025 года, наряду с продолжающимся мировым кризисом энергоресурсов. На этом фоне санкционное давление и принятые ограничения не позволят России существенно наращивать добычу и импорт нефти за рубеж.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:

Обновленный отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» раскрывает следующее:

Объем рынка ГРП в 2023 году продолжил восходящий тренд, продемонстрировав положительную динамику: на 8% в физическом выражении и на 10% в денежном выражении.

Среди основных драйверов, повлиявших на увеличение количества операций ГРП, можно отметить следующие:

• Рост совокупного количества одностадийных ГРП на 3%, вследствие увеличения эксплуатационного фонда скважин, подходящего для проведения данных операций
• Сокращение количества «стопов» при проведении одностадийных операций ГРП на переходящем фонде скважин при одновременном снижении удельной эффективности ГРП из-за высокой обводненности скважин.
• Увеличение объема эксплуатационного бурения на 6% по сравнению с 2022 г., а также рост числа вводимых дорогостоящих горизонтальных скважин на 10%, что позитивно отразилось на рынке многостадийных операций ГРП.
• Развитие и широкое применение новых технологий проведения как одностадийных, так и многостадийных ГРП – гибридные МГРП, использование воды из системы поддержания пластового давления (ППД) в качестве жидкости для закачки в пласт, использование проппантов и жидкостей разной вязкости для закачки в пласт и др., которые позволили ВИНК сократить время проведения одной операции, снизив операционные расходы и повысив нефтеотдачу пласта.

При этом серьезную поддержку рынку оказывает спрос на сложные операции многостадийного ГРП на новых месторождениях. По итогам 2023 года сегмент МГРП занимает около 23% рынка ГРП в физическом выражении. В перспективе этот показатель будет увеличиваться ввиду фокуса отечественных нефтегазовых компаний на развитии технологической сложности МГРП и наличия потенциала для роста применения МГРП на горизонтальных скважинах, для увеличения нефтеотдачи в сложных коллекторах и сильно обводненных скважинах, а также в сегменте ЗБС, в первую очередь при забуривании боковых горизонтальных стволов (далее – БГС). 

Согласно прогнозу RPI, в перспективе до 2030 года объем рынка ГРП в физическом и в денежном выражении сохранит в целом положительную динамику роста. Основными драйверами рынка выступят увеличение применения операций многостадийного ГРП на горизонтальных скважинах и на БГС, увеличение средней стадийности многостадийного ГРП до 15 и более стадий к 2030 году.

В обновленном отчете «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы: 

• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента ГРП нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменения условий предоставления льгот, введения режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз стоимости услуг ГРП, в том числе МГРП, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров такого рода операций в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка ГРП.
• Проведен маркетинговый анализ компаний-подрядчиков ГРП.

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:

• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка гидроразрыва пласта и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам ГРП (одностадийные, многостадийные, при вводе новых скважин, на переходящем фонде скважин), сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества флотов ГРП компаний; 
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок гидроразрыва пласта.  

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с ГРП сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, MWD/LWD (телеметрия и каротаж во время бурения), операции ПНП и другие.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Стоит отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р. была приостановлена публикация официальных данных о динамике добычи нефти и газа. В связи с этим в части данных о фактической добыче нефти и газового конденсата в 2023 году настоящий отчет подготовлен на основе экспертных оценок, интервью должностных лиц Российской Федерации или нефтяных компаний, а также официальных публикаций на информационных ресурсах федерального или регионального уровня. Разработчиками отчета была проделана дополнительная аналитическая работа по сбору, систематизации доступной информации, а также по формированию собственной оценки уровня добычи нефти и газового конденсата в 2023 году.

Отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию: 

• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок гидроразрыва пласта: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:

1. Бурение скважин
2. Капитальный ремонт скважин
3. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
4. Зарезка боковых стволов
5. Колтюбинг 
6. Сейсморазведка

3.1.Добыча нефти и газового конденсата в России в 2008-2023 гг. в разрезе регионов нефтедобычи

3.2.Перспективы нефтяной отрасли России в условиях санкционного давления

3.3.Прогноз годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России на период 2024-2030 гг. 

3.3.1.Новые месторождения в прогнозе добычи

3.3.2.Базовый сценарий

3.3.3.Оптимистический сценарий

3.3.4.Пессимистический сценарий

4.1.Методология расчета объема нефтесервисного рынка

4.2.Объем нефтесервисного рынка в 2007-2023 гг.

4.3.Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2024-2030 гг.

4.3.1.Базовый сценарий

4.3.2.Оптимистический сценарий

4.3.3.Пессимистический сценарий

5.1.Основные характеристики текущего состояния рынка

5.2.Драйверы развития рынка ГРП

5.2.1.Ввод новых скважин

5.2.2.Горизонтальное бурение

5.2.3.Дебиты нефтяных скважин

5.2.4.Фонд добывающих скважин

5.2.5.Боковые горизонтальные стволы

5.3.Основные технологические тренды на рынке ГРП

5.4.Практика контрактования на российском рынке ГРП

5.5.Сценарии возможных законодательных и налоговых изменений и анализ их возможного влияния на рынок ГРП

5.5.1.Экспортная пошлина на нефть

5.5.2.Налог на добычу полезных ископаемых

5.5.3.Налог на дополнительный доход от добычи

5.5.4.Льготы низкорентабельным месторождениям

5.5.5.Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2021 года

5.5.6.Изменения в налоговом законодательстве, введенные в течение 2023-2024 г.

6.1.Динамика операций одностадийного ГРП в 2006-2023 гг.

6.1.1.Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом выражении

6.1.2.Рынок операций одностадийного ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении

6.1.3.Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении

6.1.4.Рынок операций одностадийного ГРП в денежном выражении

6.2.Прогноз рынка одностадийного ГРП до 2030 года

6.2.1.Методология формирования прогноза

6.2.2.Прогноз объема рынка одностадийного ГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении

6.3.Основные заказчики на рынке одностадийного ГРП

6.3.1.Рынок операций одностадийного ГРП на новых скважинах в физическом выражении

6.3.2.Рынок операций одностадийных ГРП на скважинах переходящего фонда в физическом выражении

6.3.3.Суммарный рынок операций одностадийного ГРП в физическом выражении

6.3.4.Эффективность операций одностадийного ГРП

7.1.Объем рынка МГРП в физическом выражении

7.2.Объем рынка МГРП в денежном выражении

7.3.Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении

7.3.1.Методология формирования прогноза

7.3.2.Прогноз объема рынка МГРП до 2030 года в физическом и денежном выражении

7.4.Основные заказчики операций МГРП

8.1.Прогноз операций ГРП до 2030 года в физическом выражении

8.2.Прогноз рынка ГРП до 2030 года в денежном выражении

9.1.Рынок ГРП в разрезе подрядчиков: доли рынка

9.2.Сравнительная характеристика подрядчиков на рынке ГРП

9.3.Профили компаний

9.3.1.Альянс Сервис

9.3.2.Белоруснефть

9.3.3.Везерфорд

9.3.4.ИмпериалФракСервис

9.3.5.КАТКонефть

9.3.6.МеКаМинефть

9.3.7.Ньютех Велл Сервис

9.3.8.Пакер-сервис

9.3.9.Петрол Сервис

9.3.10.РН-ГРП

9.3.11.Рок Инжиниринг Сервисез

9.3.12.РусГазБурение

9.3.13.Сургутнефтегаз

9.3.14.ТаграС-РемСервис

9.3.15.Фрак-Джет Волга

9.3.16.SLB